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珍妮·蔡斯的大膽預(yù)測(cè)

昨天，彭博新能源財(cái)經(jīng)在一份新報(bào)告中預(yù)測(cè)，2024年全球光伏新增裝機(jī)將達(dá)到574GW！

這一預(yù)測(cè)，是彭博新能源財(cái)經(jīng)基于2023年全球光伏新增裝機(jī)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果做出的：2023年，全球光伏裝機(jī)444GW。574GW，相當(dāng)于在2023年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)近29.28%。另外，彭博新能源還作出如下預(yù)測(cè)：

2025年全球光伏新增裝機(jī)627GW，增長(zhǎng)9.23%；

2026年全球光伏新增裝機(jī)672GW，增長(zhǎng)7.18%；

2027年全球光伏新增裝機(jī)718GW，增長(zhǎng)6.85%；

2028年全球光伏新增裝機(jī)722GW，增長(zhǎng)0.5%；

2029年全球光伏新增裝機(jī)820GW，增長(zhǎng)13.57%；

2030年全球光伏新增裝機(jī)880GW，增長(zhǎng)7.32%。

趕碳號(hào)注意到，彭博新能源財(cái)經(jīng)認(rèn)為2024年全球光伏裝機(jī)仍將大增，但到2025年將迎來(lái)一個(gè)重要的拐點(diǎn)，增速降到兩位數(shù)以下，此后一路下滑，到2029年這一年，重回13.57%的增速。

彭博新能源財(cái)經(jīng)首席太陽(yáng)能分析師珍妮·蔡斯

彭博新能源財(cái)經(jīng)首席太陽(yáng)能分析師珍妮·蔡斯 (Jenny Chase) 告訴《光伏》雜志：“做出預(yù)測(cè)的挑戰(zhàn)在于，如果你繼續(xù)預(yù)測(cè)當(dāng)前增長(zhǎng)率，你最終會(huì)預(yù)測(cè)整個(gè)世界都將被太陽(yáng)能電池板覆蓋。” “我們對(duì)2030年光伏裝機(jī)總量的預(yù)測(cè)，已經(jīng)超過(guò)6.7TW，遠(yuǎn)高于BNEF的凈零情景，與2022年底全球發(fā)電能力8.5TW相對(duì)可比。”

也就是說(shuō)，彭博新能源財(cái)經(jīng)認(rèn)為，目前全球電力裝機(jī)總規(guī)模在8.5TW左右。所以，如果到2030年全球電力裝機(jī)總規(guī)模在10TW左右的話，光伏裝機(jī)達(dá)到6.7TW，并不會(huì)讓人感到意外。

蔡斯舉了個(gè)例子，到2030年時(shí)，葡萄牙和希臘的太陽(yáng)能裝機(jī)可能會(huì)比2022年增加50%。

趕碳號(hào)發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)的光伏裝機(jī)強(qiáng)國(guó)，除了中國(guó)、德國(guó)以外，還有不少老牌光伏強(qiáng)國(guó)增速仍然很猛。根據(jù)貿(mào)易機(jī)構(gòu) Italia Solare的數(shù)據(jù)，意大利在2023年新增太陽(yáng)能裝機(jī)容量為5.23GW，裝機(jī)總量已達(dá)到30.28GW。該國(guó)2022年為2.48GW，2021年只有0.94GW。

再舉個(gè)例子，保加利亞2023年裝了1個(gè)GW，2024年預(yù)計(jì)將有1.5GW并網(wǎng)。

另外，我們對(duì)于光伏裝機(jī)的統(tǒng)計(jì)，可能與事實(shí)有偏差。比如，美國(guó)官方的光伏裝機(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，官方披露數(shù)據(jù)是公用事業(yè)規(guī)模，并不包括所有戶用分布式光伏電站和相當(dāng)一部分的工商分布式光伏電站——小于1MW的這些電站。實(shí)際上，后者在整個(gè)電站裝機(jī)容量中，占比高達(dá)35%左右。

自2017年以來(lái)，珍妮·蔡斯每年都會(huì)在Twitter（現(xiàn)已更名為X）上發(fā)布她對(duì)近二十年來(lái)所報(bào)道的光伏行業(yè)的觀點(diǎn)清單。許多行業(yè)內(nèi)外的人士會(huì)饒有興趣且高興地閱讀，并且認(rèn)為她的觀點(diǎn)是對(duì)太陽(yáng)能現(xiàn)狀的深刻洞察。至少，光伏從業(yè)人員對(duì)于珍妮·蔡斯的預(yù)測(cè)都保持足夠重視，盡管未必完全準(zhǔn)確。

去年10月，珍妮·蔡斯表示，在未來(lái)熱泵將會(huì)比氫能更適合家庭供暖，但在北歐等季節(jié)性氣候下，將加劇太陽(yáng)能的季節(jié)性需求和供應(yīng)不匹配的，因此我們需要建造風(fēng)能，或許還需要建造一部分核能——盡管德國(guó)等國(guó)家正在逐步關(guān)閉核電站。

02

伍德麥肯齊的悲觀

伍德麥肯齊美洲副主席艾德·克魯克斯

值得注意的是，這些數(shù)字與伍德麥肯齊的觀點(diǎn)完全相反。

2023年12月15日，伍德麥肯齊公布2024十大預(yù)測(cè)，第一項(xiàng)預(yù)測(cè)就是全球光伏裝機(jī)。

該機(jī)構(gòu)美洲副主席艾德·克魯克斯認(rèn)為，盡管未來(lái)十年全球太陽(yáng)能總裝機(jī)容量仍將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，但是，與近年來(lái)的增速相比，2024 年年度裝機(jī)容量增長(zhǎng)速度將開始放緩。

艾德·克魯克斯表示，2019年至2023年裝機(jī)容量年均增長(zhǎng)率或?yàn)?8%，其中2023年增長(zhǎng)了56%。相比之下，2024年至2028年，全球光伏裝機(jī)的年均增長(zhǎng)率將約為0！其中，有幾年甚至?xí)�下降�?/p>

他進(jìn)一步解釋，全球太陽(yáng)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)，將遵循典型的S曲線。在過(guò)去幾年里，光伏裝機(jī)增速都在沿著曲線最陡的部分迅速攀升。2024年，將成為光伏行業(yè)增長(zhǎng)放緩的一個(gè)重要拐點(diǎn)！全球新增光伏裝機(jī)的數(shù)據(jù)仍然很大，但是隨著行業(yè)進(jìn)一步成熟，光伏滲透率不斷提升，行業(yè)遵循這種增長(zhǎng)路徑（放緩）是很自然的。 

當(dāng)然，放眼全球市場(chǎng)，每一個(gè)國(guó)家和區(qū)域在行業(yè)增長(zhǎng)的S曲線上所處的位置不盡相同。比如，非洲和中東要達(dá)到增長(zhǎng)拐點(diǎn)，還有很長(zhǎng)的路要走。但是，全球光伏裝機(jī)最重要的兩個(gè)市場(chǎng)，將帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)增速放緩：中國(guó)和歐洲，因?yàn)榍懊娴脑鏊偬�猛了�?/p>

坦白講，趕碳號(hào)尊重伍德麥肯茲的專業(yè)性，更尊重其對(duì)于一個(gè)全新行業(yè)的增長(zhǎng)要遵循S型曲線的邏輯的這種認(rèn)知。但是，對(duì)其預(yù)測(cè)結(jié)果，卻并不完全認(rèn)同。一個(gè)根本原因在于，我們真的不能用傳統(tǒng)行業(yè)、常規(guī)行業(yè)的邏輯，來(lái)理解光伏新能源的發(fā)展。

認(rèn)知決定一切。打個(gè)不恰當(dāng)?shù)谋扔�，我們能用制造業(yè)的邏輯、思維定式，來(lái)預(yù)測(cè)人工智能的發(fā)展嗎？前段時(shí)間，還有不少人認(rèn)為，ChatGPT不過(guò)只是聊聊天、做做圖、熱度一過(guò)也就這樣。最近幾天，這些人被打臉了。就像一些看空者不斷被英偉達(dá)的股價(jià)打臉一樣。

珍妮·蔡斯的預(yù)測(cè)實(shí)際上也遵循行業(yè)增長(zhǎng)S型曲線的拐點(diǎn)，只不過(guò)她認(rèn)為拐點(diǎn)會(huì)出現(xiàn)在2025年而不是2024年。

伍德麥肯茲、SP、IEA、IRENA、SEIA、EPIA，還是CPIA，一向都偏于保守，彭博新能源財(cái)經(jīng)一向偏于樂(lè)觀。中國(guó)企業(yè)家們的觀點(diǎn)，大多介于兩者之間：2024年全球光伏裝機(jī)規(guī)模比去年增長(zhǎng)20%，今年全球大約有450GW-500GW的組件出貨。

在春節(jié)以前，有人被國(guó)家能源局公布的2024年200GW風(fēng)電和光伏裝機(jī)目標(biāo)給小小打擊了一下。其實(shí)對(duì)于光伏老鳥們來(lái)說(shuō)，早已習(xí)以為常——哪一年的目標(biāo)不是被大比例超越呢？更何況，組件這么便宜；更何況，光伏對(duì)于經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用越來(lái)越大；更何況，光伏作為國(guó)家戰(zhàn)略中的重要競(jìng)爭(zhēng)力之一，必須要保護(hù)，階段性過(guò)剩的產(chǎn)能，需要國(guó)內(nèi)裝機(jī)這個(gè)基本盤來(lái)支撐。

實(shí)際上，長(zhǎng)期以來(lái)所有專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于光伏裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度，還不如猜硬幣正反面的概率高，去年我國(guó)的光伏裝機(jī)規(guī)模，趕碳號(hào)自己拍腦袋的預(yù)測(cè)，都比絕大多數(shù)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)更接近結(jié)果。

光伏四起四落，如今又是一個(gè)冬天。但是冬天既然已經(jīng)來(lái)了，春天還會(huì)遠(yuǎn)嗎？

行業(yè)雖苦，貴在堅(jiān)持。

       原文標(biāo)題 : 彭博新能源財(cái)經(jīng)最新裝機(jī)預(yù)測(cè)：574GW！你怎么看？