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歲月無情人在變，為你闖出新故事。時代的車輪滾滾向前，變與不變成為穿越時代的主旋律，也是貫穿我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程的一條主線。

政策波動、技術(shù)迭代引發(fā)行業(yè)調(diào)整，城頭變幻大王旗，巨頭隕落，新星崛起，成功穿越周期與否，究其實質(zhì)在于對“變與不變”真諦的把握。那些在各個周期理順“變與不變”關(guān)系的廠商，無不成為引領(lǐng)時代的弄潮兒。

光伏新一輪擴產(chǎn)調(diào)整周期到來，“變與不變”的故事還在發(fā)生。近期，2023年光伏組件出貨榜已經(jīng)出爐，作為衡量組件廠商綜合實力的關(guān)鍵指標(biāo)，這個榜單具有較強的借鑒價值。

不妨，一起站在“變與不變”角度來拆解這份榜單。

變1：出貨龍頭之變

對比2022年榜單，2023年組件出貨榜還是有些明顯變化的。晶科能源以75GW+出貨重奪全球組件出貨第一名，隆基綠能全球組件出貨“三連冠”的紀(jì)錄戛然而止。這是榜單上第一個明顯的變化，也是一個很重大變化。這個明面上是龍頭廠商出貨量、位次變化的背后，實則暗藏著技術(shù)變革驅(qū)動的主線，在PERC時代連續(xù)3年被隆基綠能壓在身后晶科能源，通過布局N型TOPCon電池、組件而重返全球出貨第一寶座，凸顯TOPCon已是當(dāng)下主流技術(shù)。

變2：P轉(zhuǎn)N的技術(shù)之變

在龍頭位次變化的背后，榜單透視的第二個變，也就是“技術(shù)之變”清晰可見。窮則思變，變則通達。P型電池轉(zhuǎn)化效率已接近24%的極值，向上的空間有限，全面擁抱N型技術(shù)已是大勢所趨。我們注意到，出貨Top10廠商都在加碼N型技術(shù)，是否及時介入N型賽道，擁有足夠規(guī)模的N型產(chǎn)能已經(jīng)成為守住一線地位的關(guān)鍵。

變3：產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化之變

伴隨著技術(shù)由P向N之變，產(chǎn)業(yè)鏈格局也在發(fā)生明顯變化。組件出貨排名前六的晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技、阿特斯和通威太陽能均建成一體化產(chǎn)業(yè)鏈，形成對硅片、電池片和組件的全覆蓋，通威還有多晶硅。簡單來說，垂直一體化相當(dāng)于去掉了做差價的中間商，有利于將上游的成本沉沒到下游，在控制好質(zhì)量的同時提高產(chǎn)品競爭力。光伏行業(yè)洗牌愈演愈烈，一體化廠商的優(yōu)勢可能會得到體現(xiàn)。

變4：Top5-Top10位次之變

榜單顯示，組件出貨排名Top5-Top10的分別為阿特斯、通威太陽能、正泰新能、東方日升、一道新能和協(xié)鑫集成。第5的阿特斯和第6的通威太陽能出貨量預(yù)期均為30GW，基本站在了同一起跑線。當(dāng)然，通威太陽能的出貨量來自第三方，具體數(shù)字還需年報時披露，可能會與30GW有出入。但不可否認(rèn)，通威太陽能在組件環(huán)節(jié)成長性很強，其在2022年僅排在第10的位置。按照當(dāng)前的速度，進入Top5只是時間問題。另外，排在第7位的正泰新能出貨量預(yù)期為28GW-30GW，基本與阿特斯、通威太陽能相差不多。

Top5-Top10位次第二個“變”是東方日升被擠到了第8位的位置，而此前東方日升多年排在阿特斯之后，位列組件“第六巨頭”。這個位次變化表明，光伏組件環(huán)節(jié)競爭在加劇。

Top5-Top10位次第三個“變”是協(xié)鑫集成的強勢回歸，過往榜單第10位次為尚德電力、環(huán)晟光伏、一道新能等廠商，大明光福也一度入圍Top10。這一次協(xié)鑫集成以12GW-14GW出貨量重奪Top10席位，表明加碼TOPCon的協(xié)鑫集成煥發(fā)出新活力。無獨有偶，協(xié)鑫集成還交出了靚麗2023年業(yè)績預(yù)報，預(yù)計2023年營收、凈利將雙雙實現(xiàn)3位數(shù)的高增長。

不過，協(xié)鑫集成在第10位置也面臨較強的競爭壓力。橫店東磁和英利能源兩家企業(yè)披露的2023年出貨量均為12GW-14GW，與協(xié)鑫集成一樣多，3家都位列第10位置，所以真正的第10還待年報揭曉。

變5：N型新銳快速崛起

新老技術(shù)迭代窗口期，成立不到5年的一道新能借助押注TOPCon躋身全球組件出貨Top10，新銳強勢崛起的故事還在上演。我們注意到，在Top10榜單之外，中清光伏以6GW出貨排名17，大恒能源以5GW排名22，新霖飛以4GW排名25，HJT龍頭華晟新能源以3GW排名30，這些行業(yè)“新面孔”正在快速出圈，它們跑出了令二、三線老牌組件廠商震驚的加速度。其中，大恒能源曾入圍央企招標(biāo)。

另外，電池片環(huán)節(jié)的潤陽光伏也曾在央企招標(biāo)中嶄露頭角，愛旭股份ABC組件轉(zhuǎn)換效率高居全球組件轉(zhuǎn)換效率榜首，搞硅片的高景太陽能也在籌建16GW組件項目。

變6：產(chǎn)品體系多元化

技術(shù)迭代下，組件產(chǎn)品的市場體系趨向多元，相對于PERC產(chǎn)品打天下這是一個顯著的變化。當(dāng)前，N型產(chǎn)品市占率不斷提高，主流組件廠商已把N型產(chǎn)能提高到50%以上，N型組件市占率也在向50%目標(biāo)邁進。除了HJT，TOPCon等N型組件外，疊瓦組件，輕質(zhì)柔性組件也有一定出貨。比如上邁新能源有0.5GW輕質(zhì)柔性組件出貨。另外，在出貨榜上，英辰新能有1.76GW出貨，潞安太陽能有1.3GW出貨，日托光伏有0.7GW出貨。

不變1：F4位次穩(wěn)固

2023光伏組件出貨榜，變化多多，也有“不變”多多。第一個“不變”是F4位次的穩(wěn)固。說到“F4”，印象中最早見于《流星花園》的電視劇，再者為卡爾.馬龍、科比.布萊恩特、奧尼爾和佩頓組成的夢幻湖人叫F4。光伏組件環(huán)節(jié)的F4分別為晶科能源75GW+，天合光能75GW+，隆基綠能65GW-67GW，晶澳科技60GW-65GW，這四大巨頭無論是年度出貨還是累計出貨量一直位列前四，且四家廠商擁有一體化產(chǎn)能和N型技術(shù)優(yōu)勢，領(lǐng)先的市場地位短期內(nèi)難以撼動。

不變2:Top9席位穩(wěn)定

觀察2022、2023年的出貨榜數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，F(xiàn)4之外，阿特斯、通威太陽能、正泰新能、東方日升和一道新能已牢牢鎖定全球組件出貨Top9席位。從出貨量上看，前述廠商相較橫店東磁、英利能源的出貨量優(yōu)勢十分明顯。位列第9的一道新能，較前兩家廠商的出貨多出約6GW出貨，相當(dāng)于一個海泰新能或億晶光電的出貨。

不變3：第二梯隊位次相對穩(wěn)定

在第一梯隊Top9廠商地位比較穩(wěn)固之外，第二梯隊Top11-Top20的位次也相對穩(wěn)定。在這個區(qū)間，2023年出貨榜僅有中清光伏1家是新面孔，英利能源，賽拉弗，陽光能源，尚德電力，環(huán)晟光伏，中節(jié)能太陽能，海泰新能和億晶光電這些廠商都是老面孔了�？梢灶A(yù)期，上述廠商在未來一段時間將繼續(xù)穩(wěn)居第二梯隊內(nèi)。

于細微處見知著，于無聲處綻驚雷。光伏行業(yè)總是在變革，變化中曲折前進，路上有坦途，亦有坎坷，但光明的前景吸引著無數(shù)企業(yè)一無往前，因為它們相信烏云終究遮不住太陽，與光同行，心中有光，無懼腳底有泥。（草根光伏）

       原文標(biāo)題 : 2023光伏組件出貨榜的九大“變與不變”!