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從沒有一個行業(yè)，像光伏這么笨！光伏人不把把自己的路走死，降低成本要適可而止。

面對愈演愈烈的“價格戰(zhàn)”，中國能源研究會常務(wù)理事李俊峰在“向山越海·WE來有光”2024晶澳生態(tài)朋友圈跨年會暨新品發(fā)布會上表示，降低成本并不是都值得大家歡喜的事情，一定要適可而止，而非無限低價，零成本、零電價，我們不能把自己的路走死。

李俊峰還指出，目前光伏業(yè)的恐慌氛圍并非市場所致，而是自身造成的。從相關(guān)表述中可以看到，當(dāng)前有部分光伏廠商深陷虧損境地，主要還是各環(huán)節(jié)廠商“降價搶單”所致。

過去的2023年，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都經(jīng)歷了斷崖式的降價潮。多晶硅料價格由2月28日的23萬元/噸高點最低跌至7月3日的6.25萬元/噸，短短4個月最高跌幅達(dá)到的72.8%。其中，6月份單月跌幅最大，6月1日硅料價格還在11.7萬元/噸，到6月30日已跌至6.4萬元/噸，一個月內(nèi)跌幅就達(dá)45.3%。

上游硅料價格大幅下跌過程中，光伏組件價格同樣大幅殺跌，年初時報價還在2元/瓦，6月份跌至1.6元/瓦，9月份降至1元/瓦，其后又順勢跌破0.9x元/瓦，且在1元/瓦下方持續(xù)低位整理。

從生產(chǎn)成本上看，多晶硅跌至6萬元/噸已抵臨二、三線廠商的成本線， 而組件跌至1元/瓦除一體化廠商還有微利外，其他廠商已經(jīng)陷入虧損境地。更令人憂心的是，央國企的光伏組件招標(biāo)中，1元/瓦的中標(biāo)價貌似已成為常態(tài)。

受累于硅料、硅片、電池片和組件的大降價，2023年光伏行業(yè)似乎陷入“贏了面子，輸了里子”的窘境。光伏裝機市場大幅“井噴”，出貨量暴增，部分廠商的業(yè)績報表卻遠(yuǎn)不如2021、2022年那般絢麗。

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國光伏新增裝機216.88GW，幾乎為2019年、2020年、2021年和2022年4年新增裝機之和，創(chuàng)出了歷史最好的裝機量。同時，頭部組件廠商2023年出貨量大幅提升至60GW以上水平。

但主流光伏廠商披露的2023年業(yè)績預(yù)報遠(yuǎn)不如預(yù)期。單晶硅片龍頭—TCL中環(huán)預(yù)計，2023年歸母凈利42億元-48億元，比2022年同期減少29.60%至38.40%。表面上看凈利潤較上年同期只是下滑，可通過前三季實現(xiàn)凈利61.88億元計算，該公司第四季度預(yù)計凈虧損額將達(dá)13.88億元-19.88億元。

據(jù)“草根光伏”整理，TCL中環(huán)、隆基綠能、京運通、弘元綠能、雙良節(jié)能和華民股份等硅片上市公司之中，隆基綠能尚未披露2023業(yè)績參告，雙良節(jié)能實現(xiàn)凈利同比增長后，其他硅片上市公司2023年業(yè)績均有明顯滑披。愛康科技、嘉寓股份、金剛光伏和泉為科技等HJT玩家披露的2023年預(yù)期業(yè)績，較上年同期均有明顯下滑。

在公告中，相關(guān)廠商無一例外的將業(yè)績大幅波動的“罪魁”指向了光伏行業(yè)的降價潮。對比2023年半年報、Q3財報，光伏行業(yè)的降價已快速傳遞到市場參與主體，且這一趨勢短期內(nèi)料難有明顯改觀。

光伏全行業(yè)大降價的深層原因不難探究，核心主題就是嚴(yán)重的階段性產(chǎn)能過剩、史無前例的內(nèi)卷。數(shù)據(jù)顯示，我國硅片、硅料和組件三大制造環(huán)節(jié)的產(chǎn)能均達(dá)到了1000GW，而2023年全球光伏裝機需求僅為400GW左右，階段性產(chǎn)能過剩問題嚴(yán)峻。

即便是先進的N型技術(shù)，也不再“稀缺”。據(jù)“草根光伏”統(tǒng)計，2023年落地的TOPCon電池組件產(chǎn)能達(dá)到500GW左右，剛好與全球光伏裝機需求相匹配。隆基綠能鐘寶申表示，TOPCon光伏電池或還沒賺錢就過剩。這表明在擴產(chǎn)潮當(dāng)中，未來TOPCon電池也存在過剩之憂。

光伏擴產(chǎn)潮引發(fā)的階段性產(chǎn)能過剩，令全產(chǎn)業(yè)鏈深陷不能達(dá)成互信、共贏認(rèn)識的“囚徒困境”。為了拿下訂單，各環(huán)節(jié)廠商采取了不計成本的“跳樓大甩賣”、虧本搶訂單的促銷模式，拖累光伏價格一跌再跌。

從心理學(xué)角度上看，“囚徒困境”這一博弈模式下，互相“坦白”、徹底攤牌是最符合人性和商業(yè)現(xiàn)實的選擇。因為大家都知道產(chǎn)能過剩，市場上供貨充足，斬獲訂單意味著有資金回籠，提高了流動性，就增加了一個勝出的機會。

在商業(yè)社會當(dāng)中，產(chǎn)能過剩是再正常不過的市場現(xiàn)象。從2015年我國煤炭、鋼鐵等行業(yè)，再到近年的房地產(chǎn)行業(yè)、畜牧業(yè)，我國各行各業(yè)都經(jīng)歷過產(chǎn)能過剩。這些行業(yè)的產(chǎn)能過剩，都是交由市場自身去調(diào)整。舉例來說，近幾年已有近一半的房地產(chǎn)開發(fā)商倒下，而房地產(chǎn)行業(yè)是國家的經(jīng)濟支柱。

簡單來看，在階段性產(chǎn)能過剩的現(xiàn)實下，指望各廠商之間達(dá)成攻守同盟，提高行業(yè)價格，來維持行業(yè)生態(tài)平衡并不現(xiàn)實。光伏行業(yè)的階段性產(chǎn)能過剩、極致內(nèi)卷問題，還需由市場展開優(yōu)勝劣汰、去偽存真的大洗牌才能解決。只有洗牌、產(chǎn)能出清足夠徹底，打破供大于求的生態(tài)平衡，才能恢復(fù)正常的市場定價機制。

當(dāng)前的降價潮、行業(yè)洗牌，宛如離弦之箭，潑出去的水，幾無回旋可能。“囚徒困境”之下，各光伏廠商要實現(xiàn)自我救贖，可能是華山自古一條路，打鐵全憑自身硬，拼研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢、成本、資金和品牌實力等“內(nèi)功”，也要拼渠道、市場拓展等“外功”，熬下來、挺過去，剩者才是勝者。（草根光伏）

       原文標(biāo)題 : 光伏2024：深陷囚徒困境，如何完成救贖？