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本周前兩個(gè)交易日，光伏板塊跌得比較慘。今日，嘉寓股份（300117）盤中20CM跌停，收?qǐng)?bào)于1.66元，跌幅19.81%。

1月29日，香港法院對(duì)恒大集團(tuán)旗下港股上市公司中國(guó)恒大（03333）、恒大汽車、恒大物業(yè)發(fā)出了清盤令，標(biāo)志著相關(guān)公司進(jìn)入破產(chǎn)清算倒計(jì)時(shí)。

搞門窗幕墻的嘉寓股份是被愛(ài)瑪仕哥許家印坑得比較慘的上市公司之一，2021年巨虧13.48億元，僅這一年的虧損就將15年的凈利潤(rùn)虧得干干凈凈。

房地產(chǎn)進(jìn)入下行周期，與很多主營(yíng)業(yè)務(wù)低迷的上市公司一樣，嘉寓股份也嘗試轉(zhuǎn)型光伏以扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)。

為此，嘉寓股份斥資5億元在遼寧阜新建設(shè)了產(chǎn)能2GW的HJT組件生產(chǎn)基地，還結(jié)合自身幕墻業(yè)務(wù)，發(fā)力BIPV組件業(yè)務(wù)。

不過(guò)，據(jù)最新的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，光伏未能給嘉寓股份帶來(lái)實(shí)質(zhì)性業(yè)績(jī)支持。公司于1月26日公告，預(yù)計(jì)2023年凈虧損12-15億元，還披露公司股票交易將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公告，也就是被ST。

業(yè)績(jī)爆雷后，嘉寓股份連續(xù)兩個(gè)交易日20CM跌停，由2元股直接跌成了1元股。

近期，業(yè)績(jī)爆雷的不只有嘉寓股份這樣嘗試轉(zhuǎn)型的跨界新軍，還有光伏龍頭廠商—TCL中環(huán)（002129）。

1月26日，TCL中環(huán)披露業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年凈利潤(rùn)為42億元至48億元，同比下降29.6%至38.4%；扣非凈利潤(rùn)為31億元至36億元，同比下降44.47%至52.18%。

看似僅是凈利潤(rùn)同比下滑，對(duì)比2023三季報(bào)暴露出的問(wèn)題十分扎眼。

2023三季報(bào)顯示，TCL中環(huán)前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收486.54億元，歸母凈利潤(rùn)61.88億元。

如今預(yù)告全年凈利只有42-48億元，意味著TCL中環(huán)第四季度非但沒(méi)有賺錢，還虧了13.88億元至19.88億元，虧損幅度之大令人咋舌。

說(shuō)實(shí)話，如果這事兒發(fā)生在嘉寓股份，投資者可能會(huì)信，但發(fā)生在單晶帝TCL中環(huán)身上，頗讓市場(chǎng)感到意外和震驚。

對(duì)于業(yè)績(jī)的突然“變臉”，TCL中環(huán)在公告中做出了解釋：“2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體呈波動(dòng)下行態(tài)勢(shì)，四季度主要產(chǎn)品價(jià)格快速下跌至非理性區(qū)間，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力承壓。此外，產(chǎn)品價(jià)格快速下行及參股公司股權(quán)的處置帶來(lái)的一次性賬面虧損對(duì)四季度業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大負(fù)向影響。”

TCL中環(huán)參股公司的股權(quán)處置指的是打折轉(zhuǎn)讓了新疆戈恩斯27%股權(quán)，造成了6-8億元的投資虧損。

若按照當(dāng)時(shí)新疆戈恩斯凈資產(chǎn)157億元計(jì)算，TCL中環(huán)擁有的權(quán)益價(jià)值42.39億元�？僧�(dāng)時(shí)TCL中環(huán)轉(zhuǎn)讓這27%股權(quán)時(shí)，定價(jià)不到7億元。所以，當(dāng)時(shí)引發(fā)了投資者大量的質(zhì)疑。

至于轉(zhuǎn)讓原因，TCL中環(huán)只說(shuō)了“基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要”。但據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，TCL中環(huán)這27%股權(quán)的受讓方國(guó)通信托為TCL實(shí)業(yè)的關(guān)聯(lián)方。

這么看，TCL這筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓也不算啥“賤賣”，畢竟肉爛在自家里鍋里，沒(méi)便宜別人。

TCL中環(huán)業(yè)績(jī)爆雷，對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，不啻于晴天霹靂，1月29日開(kāi)盤直接跌停，今日再跌8.65%，兩個(gè)交易日暴跌18%+。

1月3日，TCL中環(huán)還公布了截至2023年底的股東數(shù)為24.12萬(wàn)人。這意味著，連續(xù)兩日暴跌的行情，被“埋”的股民數(shù)不下20萬(wàn)。

更糟糕的是，TCL中環(huán)暴跌，順勢(shì)帶崩了光伏板塊。1月29日，光伏ETF指數(shù)大跌5%以下，陽(yáng)光電源、隆基綠能等光伏績(jī)優(yōu)白馬股也未能幸免。

值得一提的是，陽(yáng)光電源于1月23日發(fā)布了2023年業(yè)績(jī)預(yù)告公告，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收710億元-760億元，同比增長(zhǎng)76%-89%；預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)93億元-103億元，同比增長(zhǎng)159%-187%。

陽(yáng)光電源的業(yè)績(jī)預(yù)增讓市場(chǎng)為之一振，還被賦予了帶動(dòng)光伏板塊反攻的期望。結(jié)果，世事如迷局，美好的夢(mèng)總成泡影、幻念。

該來(lái)的終是要來(lái)的，出來(lái)混遲早要還的。TCL中環(huán)的業(yè)績(jī)爆雷出人預(yù)料，股價(jià)暴跌并不意外。

之所以這樣說(shuō)，主要因?yàn)門CL中環(huán)是單晶硅片雙寡頭之一，其與隆基綠能的硅片出貨占據(jù)全球市場(chǎng)50%以上，高峰時(shí)一度達(dá)到70%左右，掌握著硅片定價(jià)的話語(yǔ)權(quán)。

另外，在硅片產(chǎn)能方面，隆基和TCL中環(huán)到2023年底的硅片產(chǎn)能各為190GW和180GW，兩大廠商硅片產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到370GW，占硅片環(huán)節(jié)總產(chǎn)能三分之一左右。

另外，作為N型大尺寸硅片的倡導(dǎo)者，TCL中環(huán)在N型硅片出貨保持領(lǐng)先。

TCL中環(huán)在2022年報(bào)中透露，其硅片外銷市場(chǎng)市占率全球第一，同時(shí)N型硅片全球外銷市占率也保持第一。

此外，TCL中環(huán)在上游的硅料，還有下游的電池片、組件環(huán)節(jié)也有布局。TCL中環(huán)參股了MAXEON，該公司主攻的BC電池路線。TCL中環(huán)還計(jì)劃定增138億投建25GW TOPCON電池片和35GW硅片項(xiàng)目。TCL中環(huán)旗下的子公司東方環(huán)晟，進(jìn)軍組件多年，出貨量位列全球TOP15以內(nèi)水平。

但相較于硅片環(huán)節(jié)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，TCL中環(huán)組件環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)并不突出。與之對(duì)比的是，隆基綠能組件出貨已位列全球前五，出貨量達(dá)到60GW左右，東方環(huán)晟的組件出貨量在10GW左右，現(xiàn)在出貨排名也很難擠入全球前十。

說(shuō)TCL中環(huán)的下跌并不意外，在于現(xiàn)在硅片環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，全球組件龍頭廠商都建有規(guī)�？捎^的硅片產(chǎn)能，另外高景太陽(yáng)能、京運(yùn)通、高景太陽(yáng)能、雙良節(jié)能、弘元綠能，還有華民股份都在擴(kuò)產(chǎn)，硅片環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)也被攤薄。

另外，TCL中環(huán)的估值不低。高峰時(shí)，TCL中環(huán)估值達(dá)到2008.46億元，現(xiàn)在為503.77億元，蒸發(fā)了1500億元。

還有備受詬病的一點(diǎn)是，TCL中環(huán)重募資，分紅卻極為可憐。

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，TCL中環(huán)自上市以來(lái)募資9次共計(jì)244.11億元，派現(xiàn)12次共計(jì)9.65億元，累計(jì)派現(xiàn)募資比為3.95%。

就在今晚，TCL中環(huán)宣布回購(gòu)股份，但額度不大。

1月30日晚間，TCL中環(huán)發(fā)布公告稱，2024年1月30日，公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式首次回購(gòu)公司股份4999968股，占公司目前總股本的比例為0.1237%，回購(gòu)成交的最高價(jià)為12.57元/股，最低價(jià)為12.47元/股，成交總金額為62558044.45元（不含印花稅、交易傭金等交易費(fèi)用）。

此前，TCL中環(huán)計(jì)劃回購(gòu)5－10億元股票。（草根光伏）

       原文標(biāo)題 : 市值蒸發(fā)1500億，單晶帝TCL中環(huán)業(yè)績(jī)爆雷，帶崩光伏！