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先聲奪人的HJT擴產(chǎn)潮，越來越有蒙太奇的即視感，讓人直呼看不懂。

此前，“草根光伏”曾于6月份對HJT電池和組件投擴產(chǎn)計劃做過統(tǒng)計，預期2023年落地HJT電池產(chǎn)能將達82GW，規(guī)劃建設的HJT電池和組件產(chǎn)能達到320GW。

令人大跌眼鏡的是，到2023年底落地的HJT電池和組件產(chǎn)能卻不如預期多。前不久，“草根光伏”統(tǒng)計2023電池片投產(chǎn)詳情初步得出的數(shù)據(jù)是，TOPCon落地產(chǎn)能約395GW左右，HJT落地產(chǎn)能約為42.8GW，前者為后者的9倍還要多。

雖然因時間、人力的局限性，上述統(tǒng)計數(shù)字可能存在遺漏和錯誤，還有一些落地的產(chǎn)能可能未統(tǒng)計在內(nèi)，但前后數(shù)字出現(xiàn)如此大的偏差，多少出乎預料。

對此，“草根光伏”認為數(shù)字存在誤差、水分主要有三方面原因：

一是自身的數(shù)據(jù)整理不夠細致、嚴謹；

二是相關廠商披露的信息不夠透明；

三是大量PPT產(chǎn)能存在，容易淆亂視線。這個原因也可歸結第一個原因里面，就是數(shù)據(jù)整理工作做得不夠透。

眾所周知，在這個光伏擴產(chǎn)周期當中，確實有大量的PPT產(chǎn)能存在，讓人如墮五里霧中，影響著行業(yè)的認知和判斷。

就PPT產(chǎn)能和產(chǎn)能過剩問題，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)專家組副主任呂錦標在公開場合表示，這一輪產(chǎn)能發(fā)展中存在一些“PPT產(chǎn)能”，并不會立刻落地。所以，行業(yè)產(chǎn)能過剩存在一定過度解讀。

舉例來說，HJT電池片和組件環(huán)節(jié)就有不少“PPT產(chǎn)能”，也就是“草根光伏”率先提出的“宣而不投”現(xiàn)象。

我們注意到，HJT電池和組件產(chǎn)能主要集中在華晟新能源、東方日升、金剛光伏、愛康科技、泉為科技、寶馨科技、國電投新能源、明陽光伏和國晟能源等廠商手中。其中，華晟新能源和東方日升是擴產(chǎn)的絕對主力，年內(nèi)電池和組件各有10GW新增產(chǎn)能落地。

官網(wǎng)介紹，華晟新能源已投產(chǎn)的HJT電池和組件產(chǎn)能現(xiàn)為12GW。東方日升預計，到2023年底HJT電池和組件產(chǎn)能將分別達到9GW和16GW。金剛光伏有4.8GW電池片投產(chǎn)，鏈升科技有3.8GW電池投產(chǎn)。

動輒披露逾100億投資，20GW、40GW產(chǎn)能規(guī)劃的廠商，因項目分期建設的緣故，真正落地的產(chǎn)能遠不如計劃大，還有廠商在信披方面選擇了低調(diào)，更讓人深在此山中，難識廬山真面目。

比如，先后披露了700億左右投資計劃的國晟能源官網(wǎng)只是介紹，目前公司已建成江蘇徐州、安徽淮北、安徽淮南、安徽宿州、河北張家口五大基地，卻只字未提落地產(chǎn)能。這顯然與其大手筆頻出的風格大相徑庭。

為此，“草根光伏”不得不根據(jù)公開信息整理，粗略估算其到2023年投產(chǎn)的電池片產(chǎn)能為2.5GW，組件產(chǎn)能為6GW，也不知是否準確。

同樣，在投產(chǎn)產(chǎn)能方面語焉不詳，猶抱琵琶半遮面的還有金陽新能源。

其實，在2022年的HJT擴產(chǎn)大軍中，大手筆頻出的國晟算不上領跑者，金陽新能源才是沖勁最猛的選手。

2021年10月22日，金陽新能源與江蘇徐州簽署20GW大尺寸異質(zhì)結硅片投資及相關補充協(xié)議。

2022年7月28日，泉州芯谷南安新能源智造產(chǎn)業(yè)園暨金陽新能源20GW異質(zhì)結電池項目開工儀式舉行。

2022年9月，據(jù)題為《豪擲70億擴產(chǎn)，金陽新能源投建樂山10GW高效異質(zhì)結電池項目》通稿顯示，金陽（香港）太陽能材料有限公司、四川巨星企業(yè)集團有限公司、四川新鴻興集團有限公司合作投資70億元建設的10GW HJT電池項目已經(jīng)開工。預計2023年1月，項目會完成設備安裝并進入試生產(chǎn)。

2022年11月11日，金陽新能源(01121)發(fā)布公告，公司全資附屬公司金陽香港、尚義源恒電力及國投電力訂立投資合作協(xié)議，以成立HJT項目合營公司。初期規(guī)劃建設1.5GW的HJT光伏電池項目。

據(jù)統(tǒng)計，金陽新能源披露HJT硅片、電池片產(chǎn)能規(guī)劃達到了51.5GW。

官網(wǎng)“公司簡介”一欄，金陽新能源并未透露HJT投產(chǎn)產(chǎn)能數(shù)據(jù)，僅是介紹公司原名寶峰時尚，在香港聯(lián)交所上市，設計及生產(chǎn)自有寶人及寶峰品牌的拖鞋。再有就是轉(zhuǎn)型石墨烯材料，HJT轉(zhuǎn)換效率> 24.0%。

產(chǎn)能是衡量一家廠商規(guī)模的重要標桿，國晟能源和金陽新能源作為HJT新勢力、黑馬，既然能在規(guī)劃產(chǎn)能、投資總額大動作不斷，理論上不應錯過產(chǎn)能逆襲華晟、東方日升的好機會。

然而，在這個重要的環(huán)節(jié)，它們無一理外的選擇了沉默，是刻意的放下姿態(tài)，還是不好意思公布，令人百思難得其解。

金陽新能源是進軍HJT較早的跨界者，還在2022年9月挖來在尚德電力效力13年的行業(yè)大咖何雙權擔任總裁。同時，金陽新能源在HJT與BC融合發(fā)展方面也取得了突破。

9月6日，金陽新能源發(fā)布公告，公司于本月成功建設了全球首條量產(chǎn)的新一代異質(zhì)結背接觸(HBC)電池生產(chǎn)線，成為全球唯一首次量產(chǎn)可超過27.0%轉(zhuǎn)換效率的量產(chǎn)線。金陽新能源的戰(zhàn)略合作伙伴是創(chuàng)下27.42%電池轉(zhuǎn)換率紀錄的金石能源。

盡管規(guī)劃了51.5GW的HJT硅片和電池片擴產(chǎn)計劃，建有全球首條最產(chǎn)最轉(zhuǎn)換效率超27.0%的HBC電池生產(chǎn)線，但就目前而言，光伏業(yè)務可能仍為其帶來實質(zhì)的業(yè)績支撐。

2023中報顯示，金陽新能源報告期內(nèi)實現(xiàn)收益1.56億元(人民幣，下同)，同比增加15.97%;股東應占虧損1.26億元，同比擴大20.95%;每股基本虧損0.073元。

金陽新能源公告稱，收益增加主要由于OEM業(yè)務及光伏產(chǎn)品業(yè)務收益增加所致。

光伏產(chǎn)品收益增加了，虧損反而同比擴大20.95%。猜測可能是非光伏板塊大虧，還有一個可能是，類似金剛光伏、泉為科技光伏業(yè)務處于“倒貼”階段。

總之，率先進入HJT環(huán)節(jié)的金陽新能源，業(yè)績平平，陷入了虧損同比擴大態(tài)勢，在當前全產(chǎn)業(yè)鏈降價潮下，“錢”景不甚樂觀。

12月1日，金陽新能源（01121）股價盤中“閃崩”，盤中高點5.66港元，盤中低點2.90港元，盤中最大跌幅23.26%。

早在2021年，乘著搞HJT轉(zhuǎn)型光伏的東風，金陽新能源錄得一波大漲，股價從不到1.0港元飆漲到17.68港元。

12月4日，金陽新能源針對此次股價異動發(fā)布公告，稱日常營運和財政狀況未發(fā)生任何重大不利變動。（草根光伏）

       原文標題 : 51.5GW規(guī)劃落地產(chǎn)能成謎，股價閃崩，這家HJT新勢力有雷？