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產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，多晶硅價(jià)格持續(xù)大跌，昔日的“聚寶盆”正變成一塊燙手的山芋。

硅業(yè)分會(huì)11月22日公布數(shù)據(jù)顯示，上周N型硅料成交區(qū)間在6.8-7.2萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為6.88萬(wàn)元/噸，環(huán)比下跌3.23%。單晶致密料成交區(qū)間為6-6.4萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為6.22萬(wàn)元/噸，環(huán)比下跌2.81%。單晶菜花料成交區(qū)間為5.7-6.1萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為5.94萬(wàn)元/噸，環(huán)比下跌2.62%。

總體上，光伏組件徘徊于1元“盈虧線”附近，組件廠開(kāi)工率下降的情況下，上游的硅料短期內(nèi)仍有可能延續(xù)“尋底”下探走勢(shì)。也就是說(shuō)，當(dāng)前硅料價(jià)格還沒(méi)跌透，后市仍存在下跌空間。

首先，股市作為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的參考指標(biāo)之一，對(duì)硅料后市走勢(shì)的預(yù)期依然悲觀。

11月25日，多晶硅CR5成員大全能源（688303）股價(jià)大跌2.92%，創(chuàng)出了上市以來(lái)的新低32.24元，另一新晉多晶硅龍頭合盛硅業(yè)（603260）刷新了調(diào)整新低51.74元。

兩家硅料龍頭企業(yè)的率先破位下行，是多種因素使然，既有機(jī)構(gòu)融券做空的因素，也暗含機(jī)構(gòu)短期不看好硅料價(jià)格走勢(shì)及其業(yè)績(jī)的悲觀情緒。

此前，鑒于多晶硅市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，大全能源已將原定年內(nèi)投產(chǎn)10萬(wàn)多噸多晶硅項(xiàng)目延期到2024年中，而合盛硅業(yè)原定年內(nèi)投放市場(chǎng)20萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目也屢“放鴿子”，表明兩家多晶硅業(yè)務(wù)相對(duì)集中的廠商也不看好當(dāng)前的市場(chǎng)。

這其中，合盛硅業(yè)態(tài)度變化得最快。合盛此前表示，中部合盛20噸多晶硅項(xiàng)目計(jì)劃8月份投產(chǎn)，后來(lái)投產(chǎn)計(jì)劃又改到第三季度。據(jù)合盛11月7日公告，20萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目仍在試車。

猜想得到，硅料價(jià)格從2022年33萬(wàn)元/噸高點(diǎn)跌至7萬(wàn)元/噸，這是包括大全能源在內(nèi)的老玩家，以及合盛硅業(yè)和寶豐集團(tuán)等新玩家始料不及的。

雖在股東大會(huì)上表態(tài)硅料價(jià)格跌至7萬(wàn)元/噸，合盛硅業(yè)憑借規(guī)�；�還有的賺，但從20萬(wàn)噸產(chǎn)能落地晚于預(yù)期來(lái)看，經(jīng)過(guò)一番市場(chǎng)教育后，羅立國(guó)董事長(zhǎng)多少已從“擁硅為王”的幻夢(mèng)中清醒過(guò)來(lái)，意識(shí)到了多晶硅市場(chǎng)的殘酷。

透過(guò)這次全產(chǎn)業(yè)鏈的降價(jià)，讓更多新、老玩家認(rèn)清市場(chǎng)形勢(shì)，敬畏市場(chǎng)，正視企業(yè)自身所處的位置，思考和摸索應(yīng)對(duì)市場(chǎng)新變化，尋找發(fā)展出路，對(duì)各環(huán)節(jié)的廠商不失為一件好事。

其次，當(dāng)前N型硅料成交均價(jià)6.88萬(wàn)元/噸，單晶致密料成交均價(jià)6.22萬(wàn)元/噸，尚未觸及到主流廠商的“盈虧線”。

據(jù)2023中報(bào)、三季報(bào)，通威股份的生產(chǎn)成本在4萬(wàn)元/噸以下，協(xié)鑫科技顆粒硅生產(chǎn)成本在3.5萬(wàn)元/噸，特變電工多晶硅生產(chǎn)成本在5萬(wàn)元/噸以下，大全能源多晶硅生產(chǎn)成本在4.77萬(wàn)元/噸。

從單位生產(chǎn)成本來(lái)看，當(dāng)前硅料價(jià)格下，一線硅料廠商仍有利可圖。

組件價(jià)格方面，近期央國(guó)企組件招標(biāo)價(jià)格已跌破1元/瓦，格普光能在報(bào)出0.947元/瓦的“超低價(jià)”后，喊話“行業(yè)就這價(jià)”，說(shuō)明現(xiàn)階段組件廠“低價(jià)搶單”已成為趨勢(shì)，短期內(nèi)恐難逆轉(zhuǎn)。

值得注意的是，前不久一向標(biāo)榜不打價(jià)格戰(zhàn)，誤判了市場(chǎng)形勢(shì)的隆基綠能，不得已也加入了“打價(jià)格戰(zhàn)”隊(duì)列。今年，隆基制定了85GW的出貨目標(biāo)，前三季度出貨約45-46GW，估計(jì)難以完成全年出貨目標(biāo)。

由此，季末、年末的窗口期，隆基在內(nèi)的一干組件廠商，會(huì)對(duì)實(shí)現(xiàn)全年出貨目標(biāo)發(fā)起強(qiáng)力沖刺，“血拼”價(jià)格無(wú)疑是最有效的簽單利器�？紤]到這個(gè)因素，指望組件價(jià)格自1元/瓦強(qiáng)勁反彈并不現(xiàn)實(shí)。

類似于煤電聯(lián)動(dòng)，光伏各環(huán)節(jié)一樣同頻共振。2022年，下游組件需求強(qiáng)勁帶動(dòng)硅料漲價(jià)，硅料漲價(jià)向下游傳導(dǎo)，硅片、電池片和組件連環(huán)漲價(jià)。按此邏輯，現(xiàn)在光伏組件跌破“盈虧線”，也會(huì)逐步向上游傳導(dǎo)，倒逼硅料價(jià)格跌向“盈虧線”。因?yàn)槎嗑Ч璀h(huán)節(jié)面臨的產(chǎn)能過(guò)剩壓力，一點(diǎn)兒都不比組件環(huán)節(jié)小。

據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)新增多晶硅產(chǎn)能將達(dá)154.8萬(wàn)噸，到2023年底的名義產(chǎn)能將達(dá)275.1萬(wàn)噸。

一般1萬(wàn)噸多晶硅料可生產(chǎn)組件3.55GW，275.1萬(wàn)噸產(chǎn)能滿產(chǎn)的話，可支撐約976GW的光伏組件。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2023年底我國(guó)光伏組件落地產(chǎn)能將達(dá)1086GW，接近1100GW的水平。

其中，晶科能源（90GW）、隆基綠能（130GW）、天合光能（95GW）、晶澳科技（95GW）、阿特斯（50GW）、通威太陽(yáng)能（55GW）、正泰新能（55GW）、東方日升（25GW、H1數(shù)據(jù)）、一道新能（30GW）、尚德電力（25GW），前三季出貨Top10廠商合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到650GW。

與龐大的產(chǎn)能規(guī)模相對(duì)應(yīng)，機(jī)構(gòu)對(duì)2023年新增裝機(jī)量最樂(lè)觀預(yù)期為500GW。

市場(chǎng)上供過(guò)于求，降價(jià)是大勢(shì)所趨，且短期內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)。近年，更直觀體現(xiàn)這一市場(chǎng)規(guī)律是豬肉價(jià)格。高峰時(shí)，豬肉價(jià)一度突破30元/斤，而現(xiàn)在豬肉價(jià)已跌到個(gè)位數(shù)，7-8元/斤（非北上廣深）。

我們注意到，多晶硅出現(xiàn)階段性產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，仍有新玩家在擴(kuò)產(chǎn)，以及新的產(chǎn)能待釋放。

10月26日，濱海能源發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)公告，擬投資254億元建設(shè)工業(yè)硅+多晶硅+拉晶切片+電池組件一體化項(xiàng)目。11月16日，總投資142億，山東信發(fā)12.5萬(wàn)噸高純晶硅、15萬(wàn)噸工業(yè)硅項(xiàng)目落戶陜西榆林。

11月17日，一期投資64.41億，寶豐集團(tuán)瓜洲5萬(wàn)噸多晶硅、2.5GW拉晶、2.5GW切片項(xiàng)目正式投產(chǎn)。該項(xiàng)目于2022年3月20日破土動(dòng)工，建設(shè)周期歷時(shí)20個(gè)月。

此外，云南通威二期20萬(wàn)噸、大全能源內(nèi)蒙10萬(wàn)噸，東部合盛20萬(wàn)噸、賽能硅業(yè)10萬(wàn)噸、清電硅業(yè)哈密一期10萬(wàn)噸、麗豪半導(dǎo)體宜賓10萬(wàn)噸等12個(gè)已開(kāi)工的項(xiàng)目將在2024年投產(chǎn)，釋放出更多新產(chǎn)能。

伴隨著新產(chǎn)能的釋放，硅料價(jià)格或進(jìn)一步承壓。一位多晶硅從業(yè)人士指出，多晶硅價(jià)格可能跌到5萬(wàn)元/噸，甚至是一線廠商的生產(chǎn)成本線。

據(jù)了解，我國(guó)多晶硅經(jīng)歷了三次大幅調(diào)整，第一次是全球金融危機(jī)期間（2008-2009年）暴跌92%，第二次是歐美雙反期間（2011Q1-2012Q4）暴跌75%，第三次是光伏5.31新政（2018-2020）價(jià)格大跌55%。

可以看得到，多晶硅市場(chǎng)每一輪調(diào)整都很猛烈，且持續(xù)周期短則半年，長(zhǎng)則接近2年，對(duì)業(yè)內(nèi)廠商帶來(lái)了強(qiáng)烈沖擊，尚德、賽維先后倒下。

非理性擴(kuò)產(chǎn)，必將帶來(lái)非理性的下跌，非理性的產(chǎn)業(yè)調(diào)整。光伏組件跌破1元/瓦，硅料價(jià)格跌破7萬(wàn)元/噸，標(biāo)志著多晶硅環(huán)節(jié)新一輪洗牌已經(jīng)拉開(kāi)大幕，很多懷揣“擁硅為王夢(mèng)”的廠商將面臨行業(yè)的洗禮。

早在2022年，一則“未投產(chǎn)，先破產(chǎn)”的行業(yè)預(yù)言在圈子內(nèi)小范圍流傳，現(xiàn)在應(yīng)驗(yàn)是否準(zhǔn)確的時(shí)刻正慢慢到來(lái)。

不得不提的是，面對(duì)多晶硅1.5-2年長(zhǎng)建設(shè)周期，高資本投入，高技術(shù)門檻，眾多新老玩家當(dāng)中，江蘇陽(yáng)光陸克平和上邁新能源施正榮是人間清醒的。前者玩了一個(gè)“宣而不投”，后者把亞洲硅業(yè)賣給了紅獅集團(tuán)，不虧錢，把錢放在口袋里就是贏的，而把錢砸到項(xiàng)目上的可能要承受市場(chǎng)的錘打。（草根光伏）

       原文標(biāo)題 : 未投產(chǎn)先停產(chǎn)，擁硅為王，似如春夢(mèng)了無(wú)痕！