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產(chǎn)能過剩壓頂之下，今年上半年我國光伏產(chǎn)業(yè)再度刷新所有人的認(rèn)知：光伏生產(chǎn)創(chuàng)歷史紀(jì)錄，光伏產(chǎn)品創(chuàng)歷史紀(jì)錄，光伏裝機(jī)也創(chuàng)歷史紀(jì)錄。

7月20日，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華用一個(gè)成語來形容他對(duì)當(dāng)下光伏產(chǎn)業(yè)最真實(shí)的感受——始料未及。不容回避，在一片蓬勃背后，光伏產(chǎn)業(yè)也存在問題和隱憂。比如，我們最近一個(gè)月的光伏產(chǎn)品出口，環(huán)比出現(xiàn)小幅下滑。

01上半年電池生產(chǎn)，增量又提速！

來源：國家統(tǒng)計(jì)局；制圖：趕碳號(hào)

上圖是國家統(tǒng)計(jì)局公布的最新數(shù)據(jù)。

2023年6月，我國實(shí)現(xiàn)太陽能電池生產(chǎn)46.98GW。今年1-6月份，我國累計(jì)實(shí)現(xiàn)太陽能電池生產(chǎn)232.41GW。這是一個(gè)什么水平呢？去年1-9月份，累計(jì)生產(chǎn)了228.23GW，去年1-10月份累計(jì)生產(chǎn)了253.83GW。

今年上半年，光伏人交出的成績單，大約相當(dāng)去年前9個(gè)半月的總產(chǎn)量！今年上半年的光伏電池產(chǎn)量，相對(duì)去年上半年同比增長了54.5%。

2022年上半年，我們不僅沒有類似的增量，甚至都沒有錄得這樣的增速，同比2021年上半的電池產(chǎn)量，只增長了31.8%。

增量又提速，這就是2023年上半年的光伏生產(chǎn)情況，一個(gè)字，牛！

02上半年光伏裝機(jī)，跑出了光速！

近三年來上半年光伏裝機(jī)及增速；來源：國家能源局；趕碳號(hào)制表

7月19日，國家能源局發(fā)布1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。今年上半年，我國新增光伏裝機(jī)78.42GW，比去年同期的30.88GW，增長了47.54GW，增幅高達(dá)153.95%！要知道，去年全年才實(shí)現(xiàn)了87.41GW，這還是在12月份搶裝之下完成的。今年上半年，我國光伏電站，基本干了去年一整年的活兒。去年光伏產(chǎn)品價(jià)格居高不下，光伏裝機(jī)沒有地板油踩到底也很正常。比較完去年和今年，我們?cè)倏唇衲甑沫h(huán)比。在上月，看到今年5月份單月完成12.9GW的光伏裝機(jī)時(shí)，趕碳號(hào)有些擔(dān)心。因?yàn)椋?月環(huán)比4月下跌11.95！

看到6月份17.21GW裝機(jī)數(shù)據(jù)之后，筆者有一種喜出望外的感覺，真沒想到，6月份裝機(jī)環(huán)比上月，居然能增長33.41%。

在宣城參與光伏行業(yè)協(xié)會(huì)半年度回顧與展望會(huì)議期間，有資深媒體同行表示，6月份的裝機(jī)數(shù)據(jù)比較樂觀，主要是電站企業(yè)有630沖業(yè)績的驅(qū)動(dòng)因素。

但不管怎樣，今年上半年的數(shù)據(jù)是喜人的，按上半年的裝機(jī)數(shù)據(jù)，平均到每個(gè)月，有13.07GW！如果這個(gè)平均月度指標(biāo)能堅(jiān)持到年底，那么就意味著今年全年能裝156.84GW!

也許有人會(huì)說，一下子裝這么多，電網(wǎng)受得了嗎？消納問題怎么解決？辦法總比困難多。

03上半年光伏出口，增幅放緩有隱憂

2022、2023年上半年我國光伏產(chǎn)品出口情況；來源：中國海關(guān)；趕碳號(hào)制表

我國的光伏裝機(jī)雖然能占到全球市場(chǎng)的三分之一，但畢竟仍是小頭，海外才是中國光伏企業(yè)的主戰(zhàn)場(chǎng)。7月20日，中國海關(guān)剛剛公布今年1-6月份的進(jìn)出口數(shù)據(jù)，為我們洞察光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)變化提供了最客觀的數(shù)據(jù)。今年上半年，我國光伏產(chǎn)品出口累計(jì)292.43億美元，相比2022年同期，增長11.69%�？陀^說，這個(gè)增幅，無論是相對(duì)于光伏電池54.5%的產(chǎn)量增幅，還是光伏裝機(jī)的153.95%的增幅，都顯得不夠大。

今年6月份我國出口硅片、電池、組件光伏產(chǎn)品合計(jì)45.57億美元，環(huán)比5月份的51.26億美元，環(huán)比下降11.1%！而去年6月份，我國光伏產(chǎn)品出口環(huán)比是上漲的，且在當(dāng)年首度站上月度出口50億美元的大關(guān)。

單位：億美元；趕碳號(hào)制表

如果轉(zhuǎn)化成柱狀圖來對(duì)比，可能更為直觀。即，2023年的光伏產(chǎn)品出口，從增長趨勢(shì)上看，最近三個(gè)月已顯露出疲態(tài)。

單位：億美元；趕碳號(hào)制表

昨天，趕碳號(hào)轉(zhuǎn)載了一篇外媒文章，指出歐洲的庫存不斷增多，同時(shí)進(jìn)口組件的增幅正在放緩。

總之，今年下半年的光伏產(chǎn)品出口，在增幅上是存在不確定性的。即，想要錄得50%、哪怕30%的增長，應(yīng)該都有一定難度。當(dāng)然，入夏以來極端天氣越來越多，氣候問題越來越成為全人類頭號(hào)的大麻煩。在此背景下，也不排除下半年海外傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步加大裝機(jī)與采購力度。

后記

理論上，由今年上半年生產(chǎn)的太陽能電池進(jìn)行封裝加工而成的光伏組件，不可能全部都用于今年上半年的光伏裝機(jī)和海外出口。但由于庫存和海運(yùn)在途是一個(gè)恒定的常態(tài)，我們暫且不考慮這些因素，機(jī)械性地給我國上半年的光伏產(chǎn)業(yè)算筆賬：今年1-6月，共生產(chǎn)了232.41GW的電池，基本對(duì)應(yīng)210GW的組件。國內(nèi)裝機(jī)實(shí)現(xiàn)了78.42GW，按1.2的容配比，對(duì)應(yīng)約94GW的組件。相當(dāng)于出口了116GW的組件。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國出口硅片、電池、組件三大類光伏產(chǎn)品合計(jì)2011億元（折算為人民幣，下同），其中硅片205億，電池173億，組件1632億，電池和組件約為1806億。對(duì)應(yīng)116GW的組件（含電池）。這樣算下來，每瓦的售價(jià)約為1.56元人民幣。這個(gè)均價(jià)，其實(shí)并不比國內(nèi)市場(chǎng)高多少。

我國光伏產(chǎn)品在海外賣不出更高溢價(jià)，源頭其實(shí)還是在于我們自己人太卷。本質(zhì)上，我們?cè)谟脧?qiáng)大的中國制造體系，物美價(jià)廉的光伏產(chǎn)品，助力整合全球能源的低碳轉(zhuǎn)型。當(dāng)然，這可能也正是我們的優(yōu)勢(shì)以及使命之所在。

趕碳號(hào)想說，如果下半年海外市場(chǎng)的增長存在不確定性，至少是沒有指數(shù)級(jí)的增長——比如30%以上，2023年全球光伏裝機(jī)的總體需求單靠中國市場(chǎng)帶動(dòng)，還是相對(duì)有限的。在這種市場(chǎng)需求背景下，我們階段性產(chǎn)能過剩的壓力，或許會(huì)更為顯著。

END

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       原文標(biāo)題 : 上半年我國光伏生產(chǎn)、裝機(jī)創(chuàng)新高，6月出口環(huán)比小幅下滑11%！