又一家光伏企業(yè)IPO過會(huì)!
7月21日,北京證券交易所上市委員會(huì) 2023 年第 37 次審議會(huì)議結(jié)果出爐:江蘇科強(qiáng)新材料股份有限公司(簡稱“科強(qiáng)股份”)符合發(fā)行條件,上市條件和信息披露要求,成功過會(huì)。據(jù)悉,2022 年2月21日起,科強(qiáng)股份股票在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓,證券簡稱為“科強(qiáng)股份”,證券代碼為 873665,所屬層級(jí)為創(chuàng)新層。
科強(qiáng)股份主要從事高性能特種橡膠制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品是硅膠板、車輛貫通道棚布、橡膠密封制品等,分別主要應(yīng)用于光伏、軌道交通設(shè)備、石油石化、鋼鐵冶金等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。
2020年、2021年和2022年,該公司實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別為24,467.10萬元、27,882.58萬元和 28,395.33萬元,其中主營業(yè)務(wù)收入占公司營業(yè)收入的比例分別為97.83%、96.84%和 96.77%。2021年,該公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入27,002.87 萬元,較2020年度增長了3,067.82萬元,增幅為 12.82%。2022 年,該公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 27,478.65 萬元,與 2021 年相比基本持平。2020年、2021年和2022年,該公司營業(yè)利潤分別為6,346.67萬元、4,654.39萬元和6,119.10萬元;利潤總額分別為6,326.62萬元、4,942.12 萬元和6,093.33萬元;凈利潤分別為5,435.46萬元、4,258.52萬元和 5,241.54萬元,占營業(yè)收入的比例(銷售凈利率)分別為 22.22%、15.27%和 18.46%。
截至2022年12月31日,該公司資產(chǎn)總額為54,709.11萬元,歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)為44,019.97萬元,資產(chǎn)負(fù)債率為19.54%。
截至本次IPO上會(huì)招股說明書(申請稿)簽署日,該公司已經(jīng)掌握了多種高性能特種橡膠制品的配方技術(shù)和工藝裝備技術(shù),并獲取了77項(xiàng)專利,包括6項(xiàng)發(fā)明專利和71項(xiàng)實(shí)用新型專利。
2020年度、2021年度和2022年度,該公司發(fā)生研發(fā)費(fèi)用分別為1,180.10萬元、1,224.99萬元和1,337.03萬元,占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為 4.82%、4.39%和 4.71%。截至本次IPO上會(huì)招股說明書(申請稿)簽署日,該公司的核心技術(shù)人員為周明、沈建東、楊衛(wèi)東和胡林福。他們在該公司的持股情況如下:
值得注意的還有,該公司核心技術(shù)人員沈建東的配偶高麗軍直接持有公司股份13,540,549 股,通過科強(qiáng)投資持有公司股份1,503,000 股,合計(jì)持有公司股份 15,043,549 股,持股比例為 15.05%。沈建東及其配偶高麗軍合計(jì)持有公司股份15,333,187 股(包含間接持股和直接持股,合計(jì)持股比例為 15.33%。
公開消息顯示,該公司硅膠板主要應(yīng)用于光伏領(lǐng)域,其中,太陽能硅膠板產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏組件生產(chǎn),配套于光伏層壓設(shè)備,屬于光伏組件生產(chǎn)過程中的易消耗品。
該公司太陽能硅膠板產(chǎn)品下游客戶為各大型光伏組機(jī)公司和組件公司,組機(jī)公司主要包括金辰股份,組件公司包括隆基綠能、協(xié)鑫集成、阿特斯、晶科能源、晶澳科技、天合光能、東方日升等。
由于該公司生產(chǎn)的硅膠板主要用于太陽能光伏組件層壓機(jī)生產(chǎn)晶硅組件,從而直接受下游光伏產(chǎn)業(yè)太陽能電池組件產(chǎn)量及規(guī)格的影響。
2020年、2021年和 2022年,該公司硅膠板產(chǎn)品收入分別為 9,467.46萬元、10,296.76萬元和10,900.26萬元,硅膠板產(chǎn)品收入占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為 39.55%、38.13% 和 39.67%。2020年、2021年和2022年,公司主營業(yè)務(wù)毛利分別為9,927.82萬元、9,417.69萬元和10,413.54萬元,其中硅膠板、車輛貫通道棚布和橡膠密封制品毛利貢獻(xiàn)率合計(jì)分別為88.07%、 86.34%和 88.04%,是公司毛利的主要來源。2020年、2021年和2022年,公司硅膠板產(chǎn)品的毛利率分別為 47.77%、39.00%和 43.53%。2020-2022年,太陽能硅膠板產(chǎn)品收入占公司硅膠板營業(yè)收入的70%以上。
資料顯示,科強(qiáng)股份成立于 2001年8月23日,截至本次IPO上會(huì)招股說明書(申請稿)簽署日,周明直接持有公司股份20,709,075股,占公司股份總數(shù)的 20.71%,間接通過人和共聚、科強(qiáng)投資控制公司10,349,711股,占公司股份總數(shù)的 10.35%,合計(jì)控制公司 31.06%的表決權(quán),可實(shí)際支配公司股份表決權(quán)超過30.00%,是公司控股股東。公司董事,周明之女周文,持有公司19,912,572股股份,占公司股份總數(shù)的19.91%。周明及周文合計(jì)控制公司50.97%的股份表決權(quán)。周明現(xiàn)擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理,周文擔(dān)任公司董事,周明和周文為公司的領(lǐng)導(dǎo)核心,能夠?qū)镜娜粘Ia(chǎn)、經(jīng)營、發(fā)展戰(zhàn)略以及人員任免等決策事項(xiàng)產(chǎn)生重大影響,是公司實(shí)際控制人。
NE-SALON還注意到,在本次北交所過會(huì),科強(qiáng)股份曾兩度掛牌新三板。2017年8月,科強(qiáng)股份首次在新三板掛牌,但掛牌不滿一年,2018年1月從新三板摘牌,隨后籌備創(chuàng)業(yè)板上市。不知是什么原因,2022年1月,科強(qiáng)股份又重回新三板,掛牌的同時(shí)進(jìn)入創(chuàng)新層,2022年8月,籌備上市板塊由創(chuàng)業(yè)板變更為北交所。來源:NE-SALON新能薈Z
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