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這是新能源大爆炸的第600篇原創(chuàng)文章。文章僅記錄《新能源大爆炸》思想，不構(gòu)成投資建議，作者沒有群、不收費薦股、不代客理財。

明人不說暗話：新能源即將迎來一波大反彈！

01 錯不在新能源

最近新能源大爆炸無論是后臺，還是評論留言區(qū)，都是各種“新能源行業(yè)究竟怎么了，怎么跌跌不休？”

其實大家的疑問，何嘗不是持有醫(yī)藥、消費、互聯(lián)網(wǎng)、軍工、有色等行業(yè)的小伙伴的疑問。

只要看一眼創(chuàng)業(yè)板的走勢就很清楚了。

最近的大盤還是有點欺騙性的，很多人習慣看上證指數(shù)，而上證指數(shù)受益于中字頭板塊的強勁走勢，表現(xiàn)比較堅挺。

但創(chuàng)業(yè)板才是市場賺錢效應(yīng)的代表，它的走勢已經(jīng)說明了一切了。

大家因為走勢偏弱就擔憂行業(yè)基本面是不是出了問題，可能是毫無道理的，只是因為市場整體就比較弱而已。

市場的弱勢則主要跟外圍市場有關(guān)，尤其是美國硅谷銀行破產(chǎn)引發(fā)美國中小銀行的暴雷風險，引發(fā)市場對產(chǎn)生金融危機的擔憂。

而A股的老傳統(tǒng)是為全球所有大事件買單，尤其是利空事件！

02 新能源行業(yè)沒有問題

講完大環(huán)境，咱們言歸正傳：新能源究竟有沒有問題？

先不說有沒有問題，至少市場是存在顧慮的。對光伏和風電，擔憂裝機量增速，對新能源汽車更是如此，本來國內(nèi)新能源汽車滲透率就已經(jīng)比較高了，滲透率增速放緩就是大概率事件，近期各地燃油車也開始跳樓價降價搶食，更是引發(fā)了市場對今年新能源汽車增速的顧慮。

但客觀地講，除了近期各地燃油車大幅度降價這個因素，其他的顧慮都已經(jīng)在走勢上得到充分的反映了。

再者，很多市場的顧慮，換個角度或者時間維度看，結(jié)論可能完全不同。

就說各地燃油車的大降價，很多人認為此舉將對新能源汽車的銷量產(chǎn)生巨大的沖擊，但反過來想，之所以大降價，不就是因為賣不出去嗎？打骨折式降價，也許會對新能源汽車中短期的銷量產(chǎn)生一定的沖擊，卻也恰恰說明新能源汽車已經(jīng)成為確定性的大趨勢了，燃油車是沒有未來的！

這其實也是一種行業(yè)產(chǎn)能出清，長期而言，對新能源汽車巨頭并非壞事，更不要說很多新能源汽巨頭也已經(jīng)做了防御，無論是保價機制，還是降價，或者為了不傷害品牌，采取不降價但加配置的隱形降價模式。

另外，新能源汽車上游碳酸鋰價格持續(xù)下跌，最新數(shù)據(jù)，碳酸鋰的價格已經(jīng)跌破30萬元每噸，隨著碳酸鋰價格的下行，新能源汽車的制造成本也有望逐步下滑，相比燃油車的競爭力也在提升。

更不要說，從全球范圍看，新能源汽車依然處于非常早期的階段，實在不應(yīng)該過多地擔憂。

再說到光伏和風電行業(yè)，很多投資者總是依據(jù)短期的新聞或者政策擔憂中短期的裝機量增速，繼而對業(yè)績和走勢表示擔憂，如果板塊處于高位，這么做也無可厚非，但行業(yè)調(diào)整了一大波，尤其很多行業(yè)龍頭都已經(jīng)腰斬的情況下，這么做實屬有點短視。

無論是國內(nèi)還是全球，新能源已經(jīng)是無可逆轉(zhuǎn)的大趨勢，現(xiàn)在受制于新能源自身的不穩(wěn)定性以及儲能配套發(fā)展的缺失，新能源在全球能源里的占比依然非常小，長期還有巨大的發(fā)展空間，關(guān)鍵是新能源平價上網(wǎng)時代到來后，進入了高速發(fā)展階段。

這種大趨勢是非常明確的，這就決定了行業(yè)依然不會有什么問題。

03?暴力反彈一觸即發(fā)

為什么說新能源行即將迎來一波強烈反彈？

最根本的原因是過去近一年新能源板塊跌跌不休，主要還是之前因為漲的比較多，跟基本面沒有多大關(guān)系，行業(yè)基本面依然非常好。

A股是一個典型的題材趨勢投資市場，今年的風口主要是在中字頭，尤其是人工智能板塊。

對于人工智能，leo必須要強調(diào)幾句，這并不是什么新鮮題材，很多年前就炒作過，最近市場的爆炒，除了chatgpt確實表現(xiàn)出了跟以往完全不一樣的能力之外， 也是因為板塊此前處于低位！

長期而言，人工智能無疑將創(chuàng)造大量的機會，但中短期，甚至幾年內(nèi)，人工智能，尤其是國內(nèi)的人工智能依然是處于很早期的階段，距離大規(guī)模商用還有很大的距離。

這一點跟新能源行業(yè)完全不同，新能源行業(yè)已經(jīng)進入了快速的商用階段，過去近一年的下跌主要是消化估值，而不是題材成長性證偽，隨著盈利的釋放，估值已經(jīng)在快速的回調(diào)，行業(yè)滾動市盈率也就不到18倍的估值水平，就不說合理了，說是低估也完全不為過！

相反，人工智能板塊現(xiàn)在就是妥妥的題材炒作，一旦風口結(jié)束后下去了，什么時候能上來完全不確定。

至于中字頭，雖然現(xiàn)在市場無限樂觀，也不是說它們沒有價值，只是在爆炒了一波后，性價比就沒有那么高了。

目前市場被人工智能和中字頭虹吸的非常厲害，隨著它們已經(jīng)到了一定高位，接下來一旦板塊走勢扭轉(zhuǎn)，資金將快速跑出來，那個時候，資金會去往何處呢？

看來看去，也就新能源板塊能承接如此龐大的資金量，因此，leo堅定認為新能源行業(yè)上半年會迎來一波強力的反彈，大概率在4月份，最遲在5月份。

這個時間點倒也不是拍腦袋的，主要是因為中國移動的市值馬上要趕超貴州茅臺。貴州茅臺身上有一個魔咒，誰奪取了它的A股股王地位后，后面都會死的很慘，現(xiàn)在市場認為中國移動超越貴州茅臺概率很大，但受制于茅臺魔咒，這個位置肯定無法坐長久。

人工智能板塊就更是如此了，本來就是純粹的題材炒作，后續(xù)一旦技術(shù)面走壞，就得馬上走人。

當然，還是要提醒一下：這種推演雖然有一定的邏輯支撐，但更多還是拍腦袋，僅供參考吧，或者大家就當個心理按摩吧。

但新能源行業(yè)的長期未來毋庸置疑，行業(yè)現(xiàn)在的估值也是比較便宜了，是確定性的事實！這就夠了，比現(xiàn)在去追人工智能或者中字頭巨無霸要好得多的多！

       原文標題 : 跌無可跌，新能源板塊暴力反彈一觸即發(fā)！