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這是新能源大爆炸的第600篇原創(chuàng)文章。文章僅記錄《新能源大爆炸》思想，不構(gòu)成投資建議，作者沒(méi)有群、不收費(fèi)薦股、不代客理財(cái)。

明人不說(shuō)暗話：新能源即將迎來(lái)一波大反彈！

01 錯(cuò)不在新能源

最近新能源大爆炸無(wú)論是后臺(tái)，還是評(píng)論留言區(qū)，都是各種“新能源行業(yè)究竟怎么了，怎么跌跌不休？”

其實(shí)大家的疑問(wèn)，何嘗不是持有醫(yī)藥、消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)、軍工、有色等行業(yè)的小伙伴的疑問(wèn)。

只要看一眼創(chuàng)業(yè)板的走勢(shì)就很清楚了。

最近的大盤還是有點(diǎn)欺騙性的，很多人習(xí)慣看上證指數(shù)，而上證指數(shù)受益于中字頭板塊的強(qiáng)勁走勢(shì)，表現(xiàn)比較堅(jiān)挺。

但創(chuàng)業(yè)板才是市場(chǎng)賺錢效應(yīng)的代表，它的走勢(shì)已經(jīng)說(shuō)明了一切了。

大家因?yàn)樽邉?shì)偏弱就擔(dān)憂行業(yè)基本面是不是出了問(wèn)題，可能是毫無(wú)道理的，只是因?yàn)槭袌?chǎng)整體就比較弱而已。

市場(chǎng)的弱勢(shì)則主要跟外圍市場(chǎng)有關(guān)，尤其是美國(guó)硅谷銀行破產(chǎn)引發(fā)美國(guó)中小銀行的暴雷風(fēng)險(xiǎn)，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)生金融危機(jī)的擔(dān)憂。

而A股的老傳統(tǒng)是為全球所有大事件買單，尤其是利空事件！

02 新能源行業(yè)沒(méi)有問(wèn)題

講完大環(huán)境，咱們言歸正傳：新能源究竟有沒(méi)有問(wèn)題？

先不說(shuō)有沒(méi)有問(wèn)題，至少市場(chǎng)是存在顧慮的。對(duì)光伏和風(fēng)電，擔(dān)憂裝機(jī)量增速，對(duì)新能源汽車更是如此，本來(lái)國(guó)內(nèi)新能源汽車滲透率就已經(jīng)比較高了，滲透率增速放緩就是大概率事件，近期各地燃油車也開(kāi)始跳樓價(jià)降價(jià)搶食，更是引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)今年新能源汽車增速的顧慮。

但客觀地講，除了近期各地燃油車大幅度降價(jià)這個(gè)因素，其他的顧慮都已經(jīng)在走勢(shì)上得到充分的反映了。

再者，很多市場(chǎng)的顧慮，換個(gè)角度或者時(shí)間維度看，結(jié)論可能完全不同。

就說(shuō)各地燃油車的大降價(jià)，很多人認(rèn)為此舉將對(duì)新能源汽車的銷量產(chǎn)生巨大的沖擊，但反過(guò)來(lái)想，之所以大降價(jià)，不就是因?yàn)橘u不出去嗎？打骨折式降價(jià)，也許會(huì)對(duì)新能源汽車中短期的銷量產(chǎn)生一定的沖擊，卻也恰恰說(shuō)明新能源汽車已經(jīng)成為確定性的大趨勢(shì)了，燃油車是沒(méi)有未來(lái)的！

這其實(shí)也是一種行業(yè)產(chǎn)能出清，長(zhǎng)期而言，對(duì)新能源汽車巨頭并非壞事，更不要說(shuō)很多新能源汽巨頭也已經(jīng)做了防御，無(wú)論是保價(jià)機(jī)制，還是降價(jià)，或者為了不傷害品牌，采取不降價(jià)但加配置的隱形降價(jià)模式。

另外，新能源汽車上游碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，最新數(shù)據(jù)，碳酸鋰的價(jià)格已經(jīng)跌破30萬(wàn)元每噸，隨著碳酸鋰價(jià)格的下行，新能源汽車的制造成本也有望逐步下滑，相比燃油車的競(jìng)爭(zhēng)力也在提升。

更不要說(shuō)，從全球范圍看，新能源汽車依然處于非常早期的階段，實(shí)在不應(yīng)該過(guò)多地?fù)?dān)憂。

再說(shuō)到光伏和風(fēng)電行業(yè)，很多投資者總是依據(jù)短期的新聞或者政策擔(dān)憂中短期的裝機(jī)量增速，繼而對(duì)業(yè)績(jī)和走勢(shì)表示擔(dān)憂，如果板塊處于高位，這么做也無(wú)可厚非，但行業(yè)調(diào)整了一大波，尤其很多行業(yè)龍頭都已經(jīng)腰斬的情況下，這么做實(shí)屬有點(diǎn)短視。

無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是全球，新能源已經(jīng)是無(wú)可逆轉(zhuǎn)的大趨勢(shì)，現(xiàn)在受制于新能源自身的不穩(wěn)定性以及儲(chǔ)能配套發(fā)展的缺失，新能源在全球能源里的占比依然非常小，長(zhǎng)期還有巨大的發(fā)展空間，關(guān)鍵是新能源平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代到來(lái)后，進(jìn)入了高速發(fā)展階段。

這種大趨勢(shì)是非常明確的，這就決定了行業(yè)依然不會(huì)有什么問(wèn)題。

03?暴力反彈一觸即發(fā)

為什么說(shuō)新能源行即將迎來(lái)一波強(qiáng)烈反彈？

最根本的原因是過(guò)去近一年新能源板塊跌跌不休，主要還是之前因?yàn)闈q的比較多，跟基本面沒(méi)有多大關(guān)系，行業(yè)基本面依然非常好。

A股是一個(gè)典型的題材趨勢(shì)投資市場(chǎng)，今年的風(fēng)口主要是在中字頭，尤其是人工智能板塊。

對(duì)于人工智能，leo必須要強(qiáng)調(diào)幾句，這并不是什么新鮮題材，很多年前就炒作過(guò)，最近市場(chǎng)的爆炒，除了chatgpt確實(shí)表現(xiàn)出了跟以往完全不一樣的能力之外， 也是因?yàn)榘鍓K此前處于低位！

長(zhǎng)期而言，人工智能無(wú)疑將創(chuàng)造大量的機(jī)會(huì)，但中短期，甚至幾年內(nèi)，人工智能，尤其是國(guó)內(nèi)的人工智能依然是處于很早期的階段，距離大規(guī)模商用還有很大的距離。

這一點(diǎn)跟新能源行業(yè)完全不同，新能源行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了快速的商用階段，過(guò)去近一年的下跌主要是消化估值，而不是題材成長(zhǎng)性證偽，隨著盈利的釋放，估值已經(jīng)在快速的回調(diào)，行業(yè)滾動(dòng)市盈率也就不到18倍的估值水平，就不說(shuō)合理了，說(shuō)是低估也完全不為過(guò)！

相反，人工智能板塊現(xiàn)在就是妥妥的題材炒作，一旦風(fēng)口結(jié)束后下去了，什么時(shí)候能上來(lái)完全不確定。

至于中字頭，雖然現(xiàn)在市場(chǎng)無(wú)限樂(lè)觀，也不是說(shuō)它們沒(méi)有價(jià)值，只是在爆炒了一波后，性價(jià)比就沒(méi)有那么高了。

目前市場(chǎng)被人工智能和中字頭虹吸的非常厲害，隨著它們已經(jīng)到了一定高位，接下來(lái)一旦板塊走勢(shì)扭轉(zhuǎn)，資金將快速跑出來(lái)，那個(gè)時(shí)候，資金會(huì)去往何處呢？

看來(lái)看去，也就新能源板塊能承接如此龐大的資金量，因此，leo堅(jiān)定認(rèn)為新能源行業(yè)上半年會(huì)迎來(lái)一波強(qiáng)力的反彈，大概率在4月份，最遲在5月份。

這個(gè)時(shí)間點(diǎn)倒也不是拍腦袋的，主要是因?yàn)橹袊?guó)移動(dòng)的市值馬上要趕超貴州茅臺(tái)。貴州茅臺(tái)身上有一個(gè)魔咒，誰(shuí)奪取了它的A股股王地位后，后面都會(huì)死的很慘，現(xiàn)在市場(chǎng)認(rèn)為中國(guó)移動(dòng)超越貴州茅臺(tái)概率很大，但受制于茅臺(tái)魔咒，這個(gè)位置肯定無(wú)法坐長(zhǎng)久。

人工智能板塊就更是如此了，本來(lái)就是純粹的題材炒作，后續(xù)一旦技術(shù)面走壞，就得馬上走人。

當(dāng)然，還是要提醒一下：這種推演雖然有一定的邏輯支撐，但更多還是拍腦袋，僅供參考吧，或者大家就當(dāng)個(gè)心理按摩吧。

但新能源行業(yè)的長(zhǎng)期未來(lái)毋庸置疑，行業(yè)現(xiàn)在的估值也是比較便宜了，是確定性的事實(shí)！這就夠了，比現(xiàn)在去追人工智能或者中字頭巨無(wú)霸要好得多的多！

       原文標(biāo)題 : 跌無(wú)可跌，新能源板塊暴力反彈一觸即發(fā)！