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1、全球37家主要光伏逆變器企業(yè)態(tài)勢

2、不同區(qū)域市場領(lǐng)先企業(yè)排名（2018）

3、另一個(gè)角度的評價(jià)體系

4、洗牌特征

5、新紀(jì)元下的主要玩家

6、2019，全球逆變器產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)（附中國1－8月逆變器出口數(shù)據(jù)）

7、展望2020：EPC隨逆變器出海

資料來源：智新咨詢、woodmac

全球37家主要光伏逆變器企業(yè)態(tài)勢

根據(jù)伍德麥肯茲的數(shù)據(jù)，智新咨詢對全球主要的37家光伏逆變器廠商生存狀況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。

來源：woodmac

ABB：2019年7月9日，ABB宣布將光伏逆變器業(yè)務(wù)出售給意大利光伏逆變器廠家Fimer，眾多退出光伏領(lǐng)域的全球500強(qiáng)巨頭又新增了一位。歷年業(yè)績來看，近年來ABB光伏逆變器業(yè)務(wù)增長陷入停滯，同時(shí)光伏逆變器業(yè)務(wù)利潤率逐年下降，而ABB、施耐德等企業(yè)并不以成本控制見長。

APsystems昱能：專注微型逆變器，業(yè)務(wù)穩(wěn)步上升。

正泰：近三年業(yè)績穩(wěn)步提升。

Daihen Corporation：在日本市場發(fā)展較好時(shí)曾有一段時(shí)間表現(xiàn)不俗，但近三年業(yè)績逐漸萎縮，不足2013年的十分之一。

臺達(dá)：臺達(dá)近三年業(yè)績有波動但基本平穩(wěn)。

Enphase：微型光伏逆變器市場老大，近四年出貨量幾乎持平，原因在于微逆市場就這么大。Flimer：意大利逆變器廠商，2012年以來一直增長平穩(wěn)，收購ABB光伏逆變器業(yè)務(wù)后成為逆變器市場重要玩家。

Fronius：奧地利企業(yè)，集團(tuán)主營高端焊接機(jī)，自2015年起穩(wěn)步增長。

2018年，中國市場由于政策調(diào)整裝機(jī)有所下降，但2018年全球107GW的裝機(jī)量比2017年105GW的裝機(jī)量還略高，說明海外市場蓬勃發(fā)展，但部分海外逆變器企業(yè)卻逐步喪失了自己的陣地。

Fuji Electric富士電機(jī)：典型的依賴本土化市場的企業(yè)，近三年業(yè)績直線下滑。

Gamesa：風(fēng)電巨頭，但光伏體量很小且呈下滑趨勢。

通用電氣：2016年市場達(dá)到頂峰的3．635GW，但隨后下滑嚴(yán)重，2017年2．5GW，2018年只有880MW。

錦浪Solis：中小功率逆變器企業(yè)，自2014年起快速增長，2018年業(yè)績2．898GW，2019年成功上市，股票漲幅超70％，發(fā)展迅猛！

固德威Goodwe：增長穩(wěn)定，2017年銷售量達(dá)到了4．993GW，但2018年受中國光伏政策影響，略有下滑，但仍然有4．1GW。

古瑞瓦特Growatt：增長穩(wěn)定，2017年2．5GW，但2018年受政策影響，1．4GW，2019年古瑞瓦特在國內(nèi)取得良好業(yè)績，戶用市場占有率國內(nèi)第一。

Hitachi日立：近三年業(yè)績較為穩(wěn)定，在1GW左右。

華為：連年保持快速增長，在2017年達(dá)到了驚人的26GW，占全球光伏逆變器銷售總量的四分之一，2018年中國市場突變，仍然取得了23GW的成績。

Ingeteam：西班牙光伏逆變器廠商，近三年業(yè)績增長穩(wěn)定，2018年西班牙取消對太陽能征稅后，業(yè)績從2017年的1441MW猛增至3842MW。

KACO：老牌逆變器強(qiáng)者，2012年業(yè)績就達(dá)到了1．3GW但增長緩慢，2017年反彈后于2018年又降至1．3GW。

科士達(dá)：2015年前增長較快，近三年銷售量有所下滑。

北電能源（青島）：微逆企業(yè)，2018年出貨30MW。

Nissin Electric日新電子：近三年持續(xù)下滑。

Omron歐姆龍：基本穩(wěn)定。

松下Panasonic：穩(wěn)定但體量不大。

Power Electronics：西班牙企業(yè)，近三年增長迅速，尤其在2018年銷售翻番，從2017年的2899MW增至6327MW。

Sansha Electric三社電機(jī)：新進(jìn)入逆變器領(lǐng)域。

Santerno：意大利逆變器廠商，業(yè)績逐年下滑。

不同區(qū)域市場領(lǐng)先企業(yè)排名（2018）

來源：woodmac

中國市場

華為占了37％的市場份額位列第一，并且與第二名陽光電源兩家占據(jù)了光伏逆變器市場64％的份額，約三分之二。

來源：woodmac

固德威、錦浪、古瑞瓦特以中小功率逆變器為主，2019年在其它企業(yè)加速拓展海外市場時(shí)，古瑞瓦特在國內(nèi)市場發(fā)力，成為中國戶用光伏逆變器出貨量第一。

日本市場

根據(jù)2018年十月至2019年9月的統(tǒng)計(jì)，日本光伏電站新增投資8972MW，其中并網(wǎng)量達(dá)6320MW，TEMIC位列第一占24．20％的市場份額，二三四位分別被中國企業(yè)包攬，華為以19．90％名列第二，之后是陽光電源的15．50％和特變電工的11．30％。

來源：woodmac

日本市場開放是一件好事，帶來的更優(yōu)秀的產(chǎn)品和更先進(jìn)的技術(shù)，但對于日本企業(yè)來說，如何接受并適應(yīng)這場變革，是值得深思的。

在這方面TEMIC做得不錯(cuò)，在中國設(shè)立工廠進(jìn)行本土化的制造和研發(fā)，在成本控制和技術(shù)進(jìn)步等方面都取得較好的成績。

印度市場

即使在印度市場取得了第一名的銷量，ABB仍然選擇了退出光伏逆變器領(lǐng)域。SMA、華為位列二、三位。

來源：woodmac

對于中國光伏企業(yè)來說，印度市場讓人又愛又恨，一方面填補(bǔ)了“531”以后市場帶來的震蕩，另一方面許多企業(yè)在印度幾乎沒有盈利空間。

澳洲市場

澳大利亞市場仍然以國外企業(yè)為主，前五名都是國外企業(yè)：SMA、Fronius、Ingeteam、ABB、施耐德。中國廠商中陽光電源與固德威都占據(jù)了7％的市場份額。

來源：woodmac

歐洲市場（不含土耳其）

與澳洲市場反差較大的是華為在澳洲市場只占據(jù)了4％的市場份額，但卻在歐洲市場登頂，成為歐洲這個(gè)逆變器發(fā)源地的第一品牌。一個(gè)重要原因是由于澳洲市場多以戶用光伏為主，而華為目前最強(qiáng)的部分在工商業(yè)和地面電站方面。

來源：woodmac

在歐洲市場，華為的領(lǐng)先卻并不像其它市場一樣：隨著中國光伏逆變器軍團(tuán)的整體提升而提升，而是與其它中國企業(yè)拉開了較大的身位。在西班牙、荷蘭、匈牙利等地，接連傳來了簽約大單的消息，同時(shí)與多家國際能源巨頭建立了緊密合作。

拉美市場

而在說西語的拉丁美洲市場，西班牙企業(yè)憑借語言優(yōu)勢勝出，Power Electronics和Ingeteam得天獨(dú)厚，占據(jù)前兩名的位置。

來源：woodmac

中東與非洲市場（包括土耳其）

Ingeteam再次領(lǐng)跑中東與非洲市場，是第二名ABB銷量的兩倍。中國廠商在該市場的排名順序?yàn)椋喝A為、陽光電源、特變電工、正泰電源。

來源：woodmac

美國市場

由于美國政府的打壓，華為在美國市場的份額為4％，在中國廠商中位列第二，第一名為正泰電源。美國逆變器銷量最大的是Power Electronics，但影響力最大的是SolarEdge，因?yàn)樵撈髽I(yè)做的都是小型的戶用系統(tǒng)，能在總裝機(jī)中占據(jù)16％的比例實(shí)屬驚人。

來源：woodmac

另一個(gè)角度的評價(jià)體系

逆變器功率銷量是衡量逆變器企業(yè)市場的最主要指標(biāo)，但另一個(gè)重要指標(biāo)是銷售收入和企業(yè)凈利潤之間的關(guān)系。

來源：woodmac

從上表可見：

1、華為不僅在銷售量上領(lǐng)先，在銷售收入方面也是第一。

2、只做戶用的SolarEdge銷售收入沖至第二，而利潤率也是高的驚人，根據(jù)SolarEdge發(fā)布的消息，2018年全年光伏產(chǎn)品總營收9．143億美元，非公認(rèn)會計(jì)準(zhǔn)則光伏產(chǎn)品毛利率為35．4％，2018年SolarEdge逆變器出貨量為3．9GW（AC）。

筆者據(jù)此推算，SolarEdge平均每瓦銷售價(jià)格約為0．234美元，折合人民幣1．66元，遠(yuǎn)高于其它企業(yè)，2018年美國戶用組串式逆變器每瓦平均價(jià)格為0．14美元。

SolarEdge采用直流優(yōu)化逆變器解決方案，主打組件功率優(yōu)化，在歐美銷量良好，但在更注重性價(jià)比的市場，這套策略尚沒得到認(rèn)可。

華為2018年出貨23．6GW，是SolarEdge的六倍，但銷售額卻只多了23％；而出貨量全球排名第二的陽光電源，2018年出貨量17GW，但由于大機(jī)單瓦價(jià)格更低，雖然出貨量是SolarEdge的四倍多，但逆變器銷售額卻只有其53％。

3、SMA雖然銷售額位居第三，但卻虧損1．755億歐元，迎來史上最差業(yè)績。

4、國內(nèi)其它廠商值得關(guān)注的是固德威，2018年業(yè)績近3億美元。

小結(jié)：歐美制造的光環(huán)仍在，但從長期角度來看，以SMA為例，歐美企業(yè)競爭的先天優(yōu)勢在逐步減弱，對于這些企業(yè)來說，要么進(jìn)行更加本土化的中國／亞洲制造，降低成本，要么學(xué)習(xí)SolarEdge的思路，能夠去說服那些愿意為了清潔電力更多花錢的高端市場，通過不一樣的技術(shù)路線，獲取更高的利潤率。

綜合評定，2018年光伏逆變器前三強(qiáng)為：華為、SolarEdge、陽光電源。

洗牌特征

從上面的資料可以看出，許多光伏逆變器企業(yè)正在逐步喪失競爭力，而且是大部分，因此可以判斷，雖然沒有像2013年90％逆變器企業(yè)離場那么慘烈，但該行業(yè)的洗牌是實(shí)實(shí)在在正在發(fā)生的。

筆者總結(jié)了逆變器行業(yè)洗牌的幾個(gè)原因：

1、500強(qiáng)企業(yè)曾經(jīng)批量涌入光伏逆變器領(lǐng)域，但幾乎都全部退出，原因有幾點(diǎn)：光伏逆變器屬于他們的非主營業(yè)務(wù)，在技術(shù)方面并不具備優(yōu)勢，同時(shí)決策機(jī)制較慢，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度跟不上行業(yè)發(fā)展節(jié)奏。其次，500強(qiáng)企業(yè)往往具備在某一個(gè)領(lǐng)域近乎壟斷的地位，對于利潤率追求較高，內(nèi)部成本高昂，此前筆者曾經(jīng)提出光伏行業(yè)的“節(jié)點(diǎn)”之說，在暴利時(shí)代且中國光伏技術(shù)落后之時(shí)，這些企業(yè)可以生存的很好，但隨著行業(yè)競爭環(huán)境發(fā)生變化，利潤率大幅下降，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度大大加快，這些企業(yè)的出局可以說是必然的。

其實(shí)不只是光伏產(chǎn)業(yè)，我們有理由相信，未來500強(qiáng)企業(yè)中的工業(yè)企業(yè)會越來越多的遇到類似的挑戰(zhàn)。

2、日本企業(yè)

日本市場的保守和封閉世界首屈一指。因此日本企業(yè)受日本市場的影響過大：過分舒適的營商環(huán)境讓很多日本企業(yè)喪失向外發(fā)展的動力，但在日本市場出現(xiàn)下滑時(shí)，日本企業(yè)的銷售量也隨之直線下滑。

與之形成鮮明對比的是中國企業(yè)，在“531”之后，中國企業(yè)迅速調(diào)整了策劃，增加了海外市場的投入，取得了非常好的效果。

此外，隨著雙方認(rèn)知加深，中國逆變器正在以高性能，低價(jià)格的優(yōu)勢在日本市場打開了局面，根IHS的統(tǒng)計(jì)，華為光伏逆變器已經(jīng)在日本市場沖至第二名，并且市場份額還在不斷攀升。

但日本企業(yè)也有自身的優(yōu)勢，在一些新興市場尤其是東南亞、拉美等市場，日本制造的口碑比中國企業(yè)好的多，因此這些市場經(jīng)常能看到日本企業(yè)出貨的消息。

3、全球整體制造業(yè)在向中國傾斜

可以看到，快速增長的逆變器廠商除個(gè)別歐洲企業(yè)之外，其余幾乎都來自中國。而快速增長的SolarEdge的生產(chǎn)工廠也來自廣州捷普電子，同時(shí)TEMIC的工廠也設(shè)在上海等地。

當(dāng)光伏市場褪去高科技產(chǎn)業(yè)光環(huán)，從神壇走向平民百姓家之時(shí)，市場對于光伏組件和逆變器等零部件的的要求越來越高。市場的需求不再像軍工或高科技產(chǎn)業(yè)那樣存在“溫情”：“性能”、“價(jià)格”、“質(zhì)量”缺一不可，目前這三者能做到極致平衡的只有中國企業(yè)。

性能、質(zhì)量、價(jià)格，背后隱藏的是中國制造業(yè)的崛起。

中國人民大學(xué)金燦榮教授指出一個(gè)很殘酷的事實(shí)，全球200多個(gè)國家，真能夠掌握現(xiàn)代制造業(yè)的不超過20個(gè)國家。這個(gè)事實(shí)很重要，但是很殘酷�？偣�20個(gè)國家，英國首個(gè)掌握現(xiàn)代制造業(yè)，中國是其中一個(gè)。

2011年中國的制造業(yè)總量和發(fā)電量超過美國；2016年超過美日之和；2018年超過美日德之和，差距還在逐年拉大。

制造業(yè)帶來的是：規(guī)模效應(yīng)、產(chǎn)業(yè)配套、創(chuàng)新速度與能力。而這一切的背后，是中國恢復(fù)高考后培養(yǎng)的數(shù)千萬知識分子和十幾億國民素質(zhì)的提升，是中國改革開放四十年來的工業(yè)積累和中國人夙夜不懈的奮斗。

但即使同樣在中國，能掌握制造業(yè)的地區(qū)只集中在長三角和珠三角兩地。

4、先發(fā)企業(yè)的無人之境與競爭對手的后發(fā)優(yōu)勢

SMA、KACO是備受尊敬的光伏逆變器老牌企業(yè)，但從數(shù)據(jù)看，這些企業(yè)的業(yè)績基本持平甚至略有下滑。

這種下滑不僅代表這市場占有率的下降，同時(shí)也意味著在逆變器利潤率越來越低的情況下，單瓦逆變器所能賺的錢遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于幾年前，因此這幾年SMA連續(xù)陷入虧損的境地。

造成這種情況的原因是復(fù)雜的，一是歐洲本身制造業(yè)高昂的成本與生產(chǎn)的產(chǎn)品不具備不可替代性，二是用戶最終獲得的產(chǎn)品是電力而并非“歐洲制造”本身，但同時(shí)SMA也一直在領(lǐng)先的道路上，為后來者開辟了道路，奠定基礎(chǔ)，是“為眾人抱薪者”。

為此SMA花費(fèi)了大量經(jīng)費(fèi)用于研發(fā)，但隨著中國光伏應(yīng)用市場的蓬勃發(fā)展，中國逆變器企業(yè)也得到了規(guī)�；�的應(yīng)用進(jìn)而快速提升，在這個(gè)過程中無論是成本還是更新?lián)Q代的速度，都比歐洲企業(yè)快得多。

所以并不是先發(fā)企業(yè)落后了，而是后發(fā)企業(yè)的競爭力太強(qiáng)。

新紀(jì)元下的主要玩家

2020年是中國光伏的平價(jià)底線，受較高的非光伏成本，中國也成為了世界上最后實(shí)現(xiàn)平價(jià)的幾個(gè)地區(qū)之一。中國實(shí)現(xiàn)光伏平價(jià)也可以視作全球光伏的一個(gè)新紀(jì)元。那么在這個(gè)新紀(jì)元下，會活躍哪些主要的逆變器玩家？它們的未來走勢如何？

銷售增長率可以視作光伏逆變器廠商市場與發(fā)展?jié)摿Φ奈ㄒ恢笜?biāo)。2018年由于政策影響，中國市場波動過大，因此對于中國逆變器廠商來說2018年不出現(xiàn)大的下滑，就是勝利。而2018年也是國外市場的爆發(fā)之年，但許多國外逆變器企業(yè)卻并沒有取得更好的業(yè)績，沒有提升則意味著市場占有率的下降，可以視為略有倒退。

智新咨詢推測未來的逆變器主要玩家：

全功率企業(yè)：陽光電源、SMA、Ingeteam

大功率企業(yè)：上能、特變電工、TEMIC

中小功率企業(yè)：華為、SolarEdge、錦浪、固德威、古瑞瓦特、正泰、Flimer、Fronius、Power Electronics、臺達(dá)、首航、三晶、盛能杰

微逆：Enphase、昱能

2019，全球逆變器產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)

我們相信，隨著市場競爭的進(jìn)一步加劇，上述企業(yè)中仍然會進(jìn)一步分化。

那么，未來誰將勝出？

根據(jù)上文總結(jié)的洗牌規(guī)律，未來的光伏逆變器產(chǎn)業(yè)會像光伏組件一樣，制造幾乎都集中在中國。即使有生存的比較好的國外品牌，也會選擇在中國進(jìn)行本土化的制造和管理。

目前光伏逆變器仍然有很多技術(shù)進(jìn)步的空間，所以偏安一隅的企業(yè)，短期內(nèi)可能仍然會過得比較安逸，但終將迎來強(qiáng)有力的外來競爭者蠶食其市場。以日本市場為例，如圖所示，排名前五的逆變器企業(yè)中，華為、陽光電源、特變電工分列二三四位，其中華為占據(jù)了日本將近五分之一的市場，這三者加起來占據(jù)了日本46．7％的市場。

而在此之前僅僅數(shù)年，日本對于中國逆變器廠商還大門緊閉，TEMIC占據(jù)了地面電站市場一般的份額。

市場終究會回歸價(jià)值本身，光伏企業(yè)必須居安思危，不斷調(diào)整方向，強(qiáng)化優(yōu)勢，彌補(bǔ)短板，才能最終勝出。

根據(jù)智新咨詢統(tǒng)計(jì)的2019年中國光伏逆變器出口報(bào)告：

2019年1至12月，中國逆變器（包括在中國制造）出口總量為51．91GW，其中華為出口量15948MW，比去年的7631MW翻了一番；陽光電源排名第二，7918MW，也已超過去年的5088MW，錦浪上市后，發(fā)展迅猛，固德威、古瑞瓦特等企業(yè)也體現(xiàn)出了強(qiáng)大的競爭力。

在中國大陸設(shè)立工廠和代工廠的SolarEdge、Enphase、臺達(dá)均取得了不錯(cuò)的業(yè)績，體現(xiàn)了中國制造優(yōu)勢，SMA（中國）在管理層MBO之后，更名為愛士惟，在2019年取得了搶眼的業(yè)績。

另外值得關(guān)注的是首航新能源，這家企業(yè)近年來快速躥升，在海外市場表現(xiàn)亮眼，2019年出口1017MW。

來源：智新咨詢

同時(shí)從出口國看，荷蘭成為第一大出口目的地，出貨量11331MW，美國第二，6910MW，印度市場第三位，6359MW，越南第四位，2998MW。同時(shí)巴西、日本、韓國、澳大利亞、墨西哥也取得了GW級的成績單。

2019年中國光伏市場約為30．2GW，全球裝機(jī)由于國外市場推動，預(yù)計(jì)略有上漲，考慮到9－12月份產(chǎn)生的新需求，預(yù)計(jì)中國光伏逆變器企業(yè)出口量將占據(jù)海外市場的60％左右，算上中國光伏市場，中國逆變器將占據(jù)全球市場的70％。

同時(shí)，2019年中國光伏逆變器出口呈現(xiàn)較為“均勻”的態(tài)勢，幾乎沒有較差的短板和打不開的市場。

以排名第一的華為出口國為例，覆蓋各個(gè)主要的海外市場，如下圖所示。

圖：2019年華為主要出口目的國

智新咨詢預(yù)測，由于中國光伏逆變器廠商競爭力不斷凸顯，海外逆變器廠商將受到更多的挑戰(zhàn)，但由于海外市場也在蓬勃發(fā)展，因此短期內(nèi)可能沒有那么明顯，但從長期來看，這些企業(yè)應(yīng)該考慮如何將中國制造與自身品牌兩者優(yōu)勢結(jié)合，才是破局之路。

展望2020：EPC隨逆變器出口

2018年是中國光伏產(chǎn)業(yè)海外大發(fā)展元年，眾多光伏企業(yè)紛紛赴海外開拓市場，如在越南市場，上能電氣等企業(yè)跟隨中能建、中電建等央企EPC公司出海，在2019年取得了不錯(cuò)的業(yè)績。

但隨著海外市場的進(jìn)一步發(fā)展，下一階段這種局面可能會發(fā)生變化：從零部件廠商跟隨EPC企業(yè)，到逆變器與EPC企業(yè)互相促進(jìn)，帶動整個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)發(fā)展。

中國光伏逆變器行業(yè)正在迎來如中國光伏組件那樣的統(tǒng)治地位。而與組件產(chǎn)品一致性較強(qiáng)不同，在逆變器的銷售同時(shí)，往往還要與業(yè)主深入探討解決方案，大型地面電站項(xiàng)目更是如此，因此逆變器企業(yè)往往與業(yè)主聯(lián)系更加緊密。

根據(jù)上文的數(shù)據(jù)，目前在歐洲、日本、亞太地區(qū)，華為等企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了市場領(lǐng)先地位，與當(dāng)?shù)貜?qiáng)有力的業(yè)主關(guān)系緊密，可以幫助EPC和組件企業(yè)敲開市場的大門。