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1、全球37家主要光伏逆變器企業(yè)態(tài)勢

2、不同區(qū)域市場領先企業(yè)排名（2018）

3、另一個角度的評價體系

4、洗牌特征

5、新紀元下的主要玩家

6、2019，全球逆變器產業(yè)新業(yè)態(tài)（附中國1－8月逆變器出口數據）

7、展望2020：EPC隨逆變器出海

資料來源：智新咨詢、woodmac

全球37家主要光伏逆變器企業(yè)態(tài)勢

根據伍德麥肯茲的數據，智新咨詢對全球主要的37家光伏逆變器廠商生存狀況進行了統(tǒng)計。

來源：woodmac

ABB：2019年7月9日，ABB宣布將光伏逆變器業(yè)務出售給意大利光伏逆變器廠家Fimer，眾多退出光伏領域的全球500強巨頭又新增了一位。歷年業(yè)績來看，近年來ABB光伏逆變器業(yè)務增長陷入停滯，同時光伏逆變器業(yè)務利潤率逐年下降，而ABB、施耐德等企業(yè)并不以成本控制見長。

APsystems昱能：專注微型逆變器，業(yè)務穩(wěn)步上升。

正泰：近三年業(yè)績穩(wěn)步提升。

Daihen Corporation：在日本市場發(fā)展較好時曾有一段時間表現不俗，但近三年業(yè)績逐漸萎縮，不足2013年的十分之一。

臺達：臺達近三年業(yè)績有波動但基本平穩(wěn)。

Enphase：微型光伏逆變器市場老大，近四年出貨量幾乎持平，原因在于微逆市場就這么大。Flimer：意大利逆變器廠商，2012年以來一直增長平穩(wěn)，收購ABB光伏逆變器業(yè)務后成為逆變器市場重要玩家。

Fronius：奧地利企業(yè)，集團主營高端焊接機，自2015年起穩(wěn)步增長。

2018年，中國市場由于政策調整裝機有所下降，但2018年全球107GW的裝機量比2017年105GW的裝機量還略高，說明海外市場蓬勃發(fā)展，但部分海外逆變器企業(yè)卻逐步喪失了自己的陣地。

Fuji Electric富士電機：典型的依賴本土化市場的企業(yè)，近三年業(yè)績直線下滑。

Gamesa：風電巨頭，但光伏體量很小且呈下滑趨勢。

通用電氣：2016年市場達到頂峰的3．635GW，但隨后下滑嚴重，2017年2．5GW，2018年只有880MW。

錦浪Solis：中小功率逆變器企業(yè)，自2014年起快速增長，2018年業(yè)績2．898GW，2019年成功上市，股票漲幅超70％，發(fā)展迅猛！

固德威Goodwe：增長穩(wěn)定，2017年銷售量達到了4．993GW，但2018年受中國光伏政策影響，略有下滑，但仍然有4．1GW。

古瑞瓦特Growatt：增長穩(wěn)定，2017年2．5GW，但2018年受政策影響，1．4GW，2019年古瑞瓦特在國內取得良好業(yè)績，戶用市場占有率國內第一。

Hitachi日立：近三年業(yè)績較為穩(wěn)定，在1GW左右。

華為：連年保持快速增長，在2017年達到了驚人的26GW，占全球光伏逆變器銷售總量的四分之一，2018年中國市場突變，仍然取得了23GW的成績。

Ingeteam：西班牙光伏逆變器廠商，近三年業(yè)績增長穩(wěn)定，2018年西班牙取消對太陽能征稅后，業(yè)績從2017年的1441MW猛增至3842MW。

KACO：老牌逆變器強者，2012年業(yè)績就達到了1．3GW但增長緩慢，2017年反彈后于2018年又降至1．3GW。

科士達：2015年前增長較快，近三年銷售量有所下滑。

北電能源（青島）：微逆企業(yè)，2018年出貨30MW。

Nissin Electric日新電子：近三年持續(xù)下滑。

Omron歐姆龍：基本穩(wěn)定。

松下Panasonic：穩(wěn)定但體量不大。

Power Electronics：西班牙企業(yè)，近三年增長迅速，尤其在2018年銷售翻番，從2017年的2899MW增至6327MW。

Sansha Electric三社電機：新進入逆變器領域。

Santerno：意大利逆變器廠商，業(yè)績逐年下滑。

不同區(qū)域市場領先企業(yè)排名（2018）

來源：woodmac

中國市場

華為占了37％的市場份額位列第一，并且與第二名陽光電源兩家占據了光伏逆變器市場64％的份額，約三分之二。

來源：woodmac

固德威、錦浪、古瑞瓦特以中小功率逆變器為主，2019年在其它企業(yè)加速拓展海外市場時，古瑞瓦特在國內市場發(fā)力，成為中國戶用光伏逆變器出貨量第一。

日本市場

根據2018年十月至2019年9月的統(tǒng)計，日本光伏電站新增投資8972MW，其中并網量達6320MW，TEMIC位列第一占24．20％的市場份額，二三四位分別被中國企業(yè)包攬，華為以19．90％名列第二，之后是陽光電源的15．50％和特變電工的11．30％。

來源：woodmac

日本市場開放是一件好事，帶來的更優(yōu)秀的產品和更先進的技術，但對于日本企業(yè)來說，如何接受并適應這場變革，是值得深思的。

在這方面TEMIC做得不錯，在中國設立工廠進行本土化的制造和研發(fā)，在成本控制和技術進步等方面都取得較好的成績。

印度市場

即使在印度市場取得了第一名的銷量，ABB仍然選擇了退出光伏逆變器領域。SMA、華為位列二、三位。

來源：woodmac

對于中國光伏企業(yè)來說，印度市場讓人又愛又恨，一方面填補了“531”以后市場帶來的震蕩，另一方面許多企業(yè)在印度幾乎沒有盈利空間。

澳洲市場

澳大利亞市場仍然以國外企業(yè)為主，前五名都是國外企業(yè)：SMA、Fronius、Ingeteam、ABB、施耐德。中國廠商中陽光電源與固德威都占據了7％的市場份額。

來源：woodmac

歐洲市場（不含土耳其）

與澳洲市場反差較大的是華為在澳洲市場只占據了4％的市場份額，但卻在歐洲市場登頂，成為歐洲這個逆變器發(fā)源地的第一品牌。一個重要原因是由于澳洲市場多以戶用光伏為主，而華為目前最強的部分在工商業(yè)和地面電站方面。

來源：woodmac

在歐洲市場，華為的領先卻并不像其它市場一樣：隨著中國光伏逆變器軍團的整體提升而提升，而是與其它中國企業(yè)拉開了較大的身位。在西班牙、荷蘭、匈牙利等地，接連傳來了簽約大單的消息，同時與多家國際能源巨頭建立了緊密合作。

拉美市場

而在說西語的拉丁美洲市場，西班牙企業(yè)憑借語言優(yōu)勢勝出，Power Electronics和Ingeteam得天獨厚，占據前兩名的位置。

來源：woodmac

中東與非洲市場（包括土耳其）

Ingeteam再次領跑中東與非洲市場，是第二名ABB銷量的兩倍。中國廠商在該市場的排名順序為：華為、陽光電源、特變電工、正泰電源。

來源：woodmac

美國市場

由于美國政府的打壓，華為在美國市場的份額為4％，在中國廠商中位列第二，第一名為正泰電源。美國逆變器銷量最大的是Power Electronics，但影響力最大的是SolarEdge，因為該企業(yè)做的都是小型的戶用系統(tǒng)，能在總裝機中占據16％的比例實屬驚人。

來源：woodmac

另一個角度的評價體系

逆變器功率銷量是衡量逆變器企業(yè)市場的最主要指標，但另一個重要指標是銷售收入和企業(yè)凈利潤之間的關系。

來源：woodmac

從上表可見：

1、華為不僅在銷售量上領先，在銷售收入方面也是第一。

2、只做戶用的SolarEdge銷售收入沖至第二，而利潤率也是高的驚人，根據SolarEdge發(fā)布的消息，2018年全年光伏產品總營收9．143億美元，非公認會計準則光伏產品毛利率為35．4％，2018年SolarEdge逆變器出貨量為3．9GW（AC）。

筆者據此推算，SolarEdge平均每瓦銷售價格約為0．234美元，折合人民幣1．66元，遠高于其它企業(yè)，2018年美國戶用組串式逆變器每瓦平均價格為0．14美元。

SolarEdge采用直流優(yōu)化逆變器解決方案，主打組件功率優(yōu)化，在歐美銷量良好，但在更注重性價比的市場，這套策略尚沒得到認可。

華為2018年出貨23．6GW，是SolarEdge的六倍，但銷售額卻只多了23％；而出貨量全球排名第二的陽光電源，2018年出貨量17GW，但由于大機單瓦價格更低，雖然出貨量是SolarEdge的四倍多，但逆變器銷售額卻只有其53％。

3、SMA雖然銷售額位居第三，但卻虧損1．755億歐元，迎來史上最差業(yè)績。

4、國內其它廠商值得關注的是固德威，2018年業(yè)績近3億美元。

小結：歐美制造的光環(huán)仍在，但從長期角度來看，以SMA為例，歐美企業(yè)競爭的先天優(yōu)勢在逐步減弱，對于這些企業(yè)來說，要么進行更加本土化的中國／亞洲制造，降低成本，要么學習SolarEdge的思路，能夠去說服那些愿意為了清潔電力更多花錢的高端市場，通過不一樣的技術路線，獲取更高的利潤率。

綜合評定，2018年光伏逆變器前三強為：華為、SolarEdge、陽光電源。

洗牌特征

從上面的資料可以看出，許多光伏逆變器企業(yè)正在逐步喪失競爭力，而且是大部分，因此可以判斷，雖然沒有像2013年90％逆變器企業(yè)離場那么慘烈，但該行業(yè)的洗牌是實實在在正在發(fā)生的。

筆者總結了逆變器行業(yè)洗牌的幾個原因：

1、500強企業(yè)曾經批量涌入光伏逆變器領域，但幾乎都全部退出，原因有幾點：光伏逆變器屬于他們的非主營業(yè)務，在技術方面并不具備優(yōu)勢，同時決策機制較慢，產品更新換代速度跟不上行業(yè)發(fā)展節(jié)奏。其次，500強企業(yè)往往具備在某一個領域近乎壟斷的地位，對于利潤率追求較高，內部成本高昂，此前筆者曾經提出光伏行業(yè)的“節(jié)點”之說，在暴利時代且中國光伏技術落后之時，這些企業(yè)可以生存的很好，但隨著行業(yè)競爭環(huán)境發(fā)生變化，利潤率大幅下降，產品更新換代速度大大加快，這些企業(yè)的出局可以說是必然的。

其實不只是光伏產業(yè)，我們有理由相信，未來500強企業(yè)中的工業(yè)企業(yè)會越來越多的遇到類似的挑戰(zhàn)。

2、日本企業(yè)

日本市場的保守和封閉世界首屈一指。因此日本企業(yè)受日本市場的影響過大：過分舒適的營商環(huán)境讓很多日本企業(yè)喪失向外發(fā)展的動力，但在日本市場出現下滑時，日本企業(yè)的銷售量也隨之直線下滑。

與之形成鮮明對比的是中國企業(yè)，在“531”之后，中國企業(yè)迅速調整了策劃，增加了海外市場的投入，取得了非常好的效果。

此外，隨著雙方認知加深，中國逆變器正在以高性能，低價格的優(yōu)勢在日本市場打開了局面，根IHS的統(tǒng)計，華為光伏逆變器已經在日本市場沖至第二名，并且市場份額還在不斷攀升。

但日本企業(yè)也有自身的優(yōu)勢，在一些新興市場尤其是東南亞、拉美等市場，日本制造的口碑比中國企業(yè)好的多，因此這些市場經常能看到日本企業(yè)出貨的消息。

3、全球整體制造業(yè)在向中國傾斜

可以看到，快速增長的逆變器廠商除個別歐洲企業(yè)之外，其余幾乎都來自中國。而快速增長的SolarEdge的生產工廠也來自廣州捷普電子，同時TEMIC的工廠也設在上海等地。

當光伏市場褪去高科技產業(yè)光環(huán)，從神壇走向平民百姓家之時，市場對于光伏組件和逆變器等零部件的的要求越來越高。市場的需求不再像軍工或高科技產業(yè)那樣存在“溫情”：“性能”、“價格”、“質量”缺一不可，目前這三者能做到極致平衡的只有中國企業(yè)。

性能、質量、價格，背后隱藏的是中國制造業(yè)的崛起。

中國人民大學金燦榮教授指出一個很殘酷的事實，全球200多個國家，真能夠掌握現代制造業(yè)的不超過20個國家。這個事實很重要，但是很殘酷�？偣�20個國家，英國首個掌握現代制造業(yè)，中國是其中一個。

2011年中國的制造業(yè)總量和發(fā)電量超過美國；2016年超過美日之和；2018年超過美日德之和，差距還在逐年拉大。

制造業(yè)帶來的是：規(guī)模效應、產業(yè)配套、創(chuàng)新速度與能力。而這一切的背后，是中國恢復高考后培養(yǎng)的數千萬知識分子和十幾億國民素質的提升，是中國改革開放四十年來的工業(yè)積累和中國人夙夜不懈的奮斗。

但即使同樣在中國，能掌握制造業(yè)的地區(qū)只集中在長三角和珠三角兩地。

4、先發(fā)企業(yè)的無人之境與競爭對手的后發(fā)優(yōu)勢

SMA、KACO是備受尊敬的光伏逆變器老牌企業(yè)，但從數據看，這些企業(yè)的業(yè)績基本持平甚至略有下滑。

這種下滑不僅代表這市場占有率的下降，同時也意味著在逆變器利潤率越來越低的情況下，單瓦逆變器所能賺的錢遠遠低于幾年前，因此這幾年SMA連續(xù)陷入虧損的境地。

造成這種情況的原因是復雜的，一是歐洲本身制造業(yè)高昂的成本與生產的產品不具備不可替代性，二是用戶最終獲得的產品是電力而并非“歐洲制造”本身，但同時SMA也一直在領先的道路上，為后來者開辟了道路，奠定基礎，是“為眾人抱薪者”。

為此SMA花費了大量經費用于研發(fā)，但隨著中國光伏應用市場的蓬勃發(fā)展，中國逆變器企業(yè)也得到了規(guī)�；�的應用進而快速提升，在這個過程中無論是成本還是更新換代的速度，都比歐洲企業(yè)快得多。

所以并不是先發(fā)企業(yè)落后了，而是后發(fā)企業(yè)的競爭力太強。

新紀元下的主要玩家

2020年是中國光伏的平價底線，受較高的非光伏成本，中國也成為了世界上最后實現平價的幾個地區(qū)之一。中國實現光伏平價也可以視作全球光伏的一個新紀元。那么在這個新紀元下，會活躍哪些主要的逆變器玩家？它們的未來走勢如何？

銷售增長率可以視作光伏逆變器廠商市場與發(fā)展?jié)摿Φ奈ㄒ恢笜恕?018年由于政策影響，中國市場波動過大，因此對于中國逆變器廠商來說2018年不出現大的下滑，就是勝利。而2018年也是國外市場的爆發(fā)之年，但許多國外逆變器企業(yè)卻并沒有取得更好的業(yè)績，沒有提升則意味著市場占有率的下降，可以視為略有倒退。

智新咨詢推測未來的逆變器主要玩家：

全功率企業(yè)：陽光電源、SMA、Ingeteam

大功率企業(yè)：上能、特變電工、TEMIC

中小功率企業(yè)：華為、SolarEdge、錦浪、固德威、古瑞瓦特、正泰、Flimer、Fronius、Power Electronics、臺達、首航、三晶、盛能杰

微逆：Enphase、昱能

2019，全球逆變器產業(yè)新業(yè)態(tài)

我們相信，隨著市場競爭的進一步加劇，上述企業(yè)中仍然會進一步分化。

那么，未來誰將勝出？

根據上文總結的洗牌規(guī)律，未來的光伏逆變器產業(yè)會像光伏組件一樣，制造幾乎都集中在中國。即使有生存的比較好的國外品牌，也會選擇在中國進行本土化的制造和管理。

目前光伏逆變器仍然有很多技術進步的空間，所以偏安一隅的企業(yè)，短期內可能仍然會過得比較安逸，但終將迎來強有力的外來競爭者蠶食其市場。以日本市場為例，如圖所示，排名前五的逆變器企業(yè)中，華為、陽光電源、特變電工分列二三四位，其中華為占據了日本將近五分之一的市場，這三者加起來占據了日本46．7％的市場。

而在此之前僅僅數年，日本對于中國逆變器廠商還大門緊閉，TEMIC占據了地面電站市場一般的份額。

市場終究會回歸價值本身，光伏企業(yè)必須居安思危，不斷調整方向，強化優(yōu)勢，彌補短板，才能最終勝出。

根據智新咨詢統(tǒng)計的2019年中國光伏逆變器出口報告：

2019年1至12月，中國逆變器（包括在中國制造）出口總量為51．91GW，其中華為出口量15948MW，比去年的7631MW翻了一番；陽光電源排名第二，7918MW，也已超過去年的5088MW，錦浪上市后，發(fā)展迅猛，固德威、古瑞瓦特等企業(yè)也體現出了強大的競爭力。

在中國大陸設立工廠和代工廠的SolarEdge、Enphase、臺達均取得了不錯的業(yè)績，體現了中國制造優(yōu)勢，SMA（中國）在管理層MBO之后，更名為愛士惟，在2019年取得了搶眼的業(yè)績。

另外值得關注的是首航新能源，這家企業(yè)近年來快速躥升，在海外市場表現亮眼，2019年出口1017MW。

來源：智新咨詢

同時從出口國看，荷蘭成為第一大出口目的地，出貨量11331MW，美國第二，6910MW，印度市場第三位，6359MW，越南第四位，2998MW。同時巴西、日本、韓國、澳大利亞、墨西哥也取得了GW級的成績單。

2019年中國光伏市場約為30．2GW，全球裝機由于國外市場推動，預計略有上漲，考慮到9－12月份產生的新需求，預計中國光伏逆變器企業(yè)出口量將占據海外市場的60％左右，算上中國光伏市場，中國逆變器將占據全球市場的70％。

同時，2019年中國光伏逆變器出口呈現較為“均勻”的態(tài)勢，幾乎沒有較差的短板和打不開的市場。

以排名第一的華為出口國為例，覆蓋各個主要的海外市場，如下圖所示。

圖：2019年華為主要出口目的國

智新咨詢預測，由于中國光伏逆變器廠商競爭力不斷凸顯，海外逆變器廠商將受到更多的挑戰(zhàn)，但由于海外市場也在蓬勃發(fā)展，因此短期內可能沒有那么明顯，但從長期來看，這些企業(yè)應該考慮如何將中國制造與自身品牌兩者優(yōu)勢結合，才是破局之路。

展望2020：EPC隨逆變器出口

2018年是中國光伏產業(yè)海外大發(fā)展元年，眾多光伏企業(yè)紛紛赴海外開拓市場，如在越南市場，上能電氣等企業(yè)跟隨中能建、中電建等央企EPC公司出海，在2019年取得了不錯的業(yè)績。

但隨著海外市場的進一步發(fā)展，下一階段這種局面可能會發(fā)生變化：從零部件廠商跟隨EPC企業(yè)，到逆變器與EPC企業(yè)互相促進，帶動整個產業(yè)環(huán)節(jié)發(fā)展。

中國光伏逆變器行業(yè)正在迎來如中國光伏組件那樣的統(tǒng)治地位。而與組件產品一致性較強不同，在逆變器的銷售同時，往往還要與業(yè)主深入探討解決方案，大型地面電站項目更是如此，因此逆變器企業(yè)往往與業(yè)主聯系更加緊密。

根據上文的數據，目前在歐洲、日本、亞太地區(qū)，華為等企業(yè)已經占據了市場領先地位，與當地強有力的業(yè)主關系緊密，可以幫助EPC和組件企業(yè)敲開市場的大門。