走出“惡意做空”至暗時刻 漢能等待科創(chuàng)板高光區(qū)
漢能回A,東風(fēng)已至。
四年前,漢能在香港市場被境外勢力惡意做空;一年前,被美國政府的301條款指為重大威脅而遭調(diào)查。而四年后,漢能正在境內(nèi)被國內(nèi)券商熱捧,科創(chuàng)板的橄欖枝正迎面拋來。
漢能薄膜私有化全面完成 國內(nèi)券商躍躍欲試
6月5日,漢能薄膜發(fā)電發(fā)布公告表示5月18日“私有化”股東特別大會投票結(jié)果走完全部法律程序,已獲法院批準(zhǔn)。
這個香港證券市場上開創(chuàng)性的以股易股私有化方案,在所有漢能獨(dú)立股東的鼎力支持下成為現(xiàn)實(shí)。
一周之后的6月11日,漢能薄膜將在香港聯(lián)交所的股票將順利撤回。每股漢能薄膜獨(dú)立股東的股份將被兌換為一股SPV股份,6月18日,SPV股票將全部寄發(fā)給獨(dú)立股東。
未來,獨(dú)立股東將通過SPV股份持有日后中國A股上市公司股份。
與此同時,要約人漢能移動能源控股集團(tuán)有限公司已聘請中國顧問展開就A股市場上市的盡職審查。要約人預(yù)計(jì),有關(guān)上市重組步驟將于計(jì)劃完成后六個月內(nèi)完成。隨后,公司將聘請專業(yè)人員(券商保薦人、法律團(tuán)隊(duì)、財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)及其他人員)按中國上市法規(guī)進(jìn)行回歸A股上市工作。而中國境內(nèi),一批熟諳科創(chuàng)板定位和深刻理解漢能薄膜內(nèi)在價值的十余家券商早已紛紛遞上橄欖枝,爭搶漢能A股上市的蛋糕。
如果一切順利,漢能的股東最快2020年就可以看到手中的股票在A股流通,穿越四年前遭惡意做空的520至暗時刻,踏進(jìn)科創(chuàng)板的高光區(qū)。
科創(chuàng)板實(shí)為戰(zhàn)略板,漢能已成稀缺標(biāo)的
漢能獨(dú)立股東對漢能的支持,是該私有化計(jì)劃安排的關(guān)鍵所在,股東們的信心當(dāng)然不僅僅是緣于李河君“讓萬物發(fā)電”的宏大愿景,更來自漢能在2018年逆勢驚艷的業(yè)績。
2018年,漢能薄膜收入及盈利雙雙迅猛增長。公司于2018年內(nèi)實(shí)現(xiàn)收入同比增長2.46倍至212.5億港元,凈利潤更猛升18.9倍至51.93億港元。盈利上升主要受惠于公司在技術(shù)上取得重大突破,產(chǎn)業(yè)園裝備陸續(xù)順利交付,保持良好發(fā)展勢頭。特別是,漢能在國家高端裝備項(xiàng)目重點(diǎn)開發(fā)區(qū)上海臨港順利落地。
國家對科創(chuàng)板的有力推動,更是讓股東們看到了漢能回A,特別是登陸科創(chuàng)板的巨大可能性。
6月2日,證監(jiān)會主席易會滿接受記者采訪時表示,“設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊制改革已進(jìn)入關(guān)鍵階段,這項(xiàng)改革將在關(guān)鍵制度創(chuàng)新上實(shí)現(xiàn)突破,進(jìn)而帶動資本市場全面深化改革”?梢灶A(yù)見,增強(qiáng)市場包容性,強(qiáng)化市場對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的服務(wù)功能是資本市場的一項(xiàng)重大改革,打造世界級科技企業(yè),助力中國向創(chuàng)新型國家轉(zhuǎn)型,是科創(chuàng)板肩負(fù)的國家使命。這將使眾多真正有科技含量的成長型企業(yè)受益。
漢能從事的薄膜太陽能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè),國家制定的重點(diǎn)培育發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中,漢能身居其六,兼?zhèn)湫履茉、高端裝備制造、新材料等多個戰(zhàn)略要點(diǎn),面向萬億級市場,全產(chǎn)業(yè)鏈條承載百萬就業(yè)機(jī)會。是科創(chuàng)板首選的罕見標(biāo)的,但是,一個產(chǎn)業(yè)的催熟單靠企業(yè)的一己之力并不現(xiàn)實(shí),新興產(chǎn)業(yè)的前景廣闊,但在早期投入大,周期長是普遍規(guī)律,京東方能有今天領(lǐng)先全球的面板生產(chǎn)線也得益于資本市場和政府持續(xù)多年的扶持。漢能靠自己企業(yè)的投入大力發(fā)展清潔能源,已經(jīng)完成了從0到1的突破,下一步從1到N,面臨的是全球幾十個不同國家市場的開拓,需要借力科創(chuàng)板這種前瞻性十足的制度支持。
在投行人士眼中,漢能每年超過萬件的專利技術(shù),漢能高管中異常奪目的“華為軍團(tuán)”身影,漢能紛至沓來的大額業(yè)務(wù)訂單預(yù)示巨大的潛在市場價值。
四年之前,漢能在香港市場被境外勢力惡意做空后可謂步履維艱,沒有人相信能夠活下來。但四年后,漢能在逆境中一路成長,浴火重生,已經(jīng)成為薄膜太陽能領(lǐng)域的全球翹楚。
A股市場,或者說科創(chuàng)板,正成為漢能薄膜的新生之地。
作者:李騰
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