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整體情況

說到多晶硅，就不得不說新能源，畢竟，無論是為了能源安全供應(yīng)和環(huán)境保護(hù)，還是為了轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，新能源是最火的詞語，而光伏作為新能源重要擔(dān)當(dāng)已經(jīng)成為解決能源危機(jī)、保護(hù)青山綠水、破解霧霾之困、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，大國光伏產(chǎn)業(yè)走在了世界的前列，而多晶硅作為光伏制造最核心的原材料，十余年來取得了巨大的成就，為整個光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，功不可沒。

隨著光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，各國政府對新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策支撐刺激了多晶硅在太陽能光伏市場的需求大爆發(fā)，多晶硅價格一路飆升，帶來的結(jié)果就是：在光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和高額利潤的驅(qū)動下，大國國內(nèi)掀起了建設(shè)多晶硅項(xiàng)目的高潮，新建、擴(kuò)建項(xiàng)目達(dá)數(shù)十個，在建規(guī)模達(dá)到2萬t以上。

就在1月10日，國家能源局官網(wǎng)發(fā)布了《發(fā)改委、能源局積極推進(jìn)風(fēng)電光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)有關(guān)通知》，宣布平價上網(wǎng)項(xiàng)目和低價上網(wǎng)項(xiàng)目，不受年度建設(shè)規(guī)模限制，并特別強(qiáng)調(diào)，針對19-20年的平價項(xiàng)目，電網(wǎng)公司要跟項(xiàng)目簽署長達(dá)“20年”的購售電協(xié)議，意味著平價項(xiàng)目將不受煤電標(biāo)桿電價的波動，將穩(wěn)定運(yùn)營商的投資收益預(yù)期光伏板塊一掃去年531的陰霾，集體暴漲。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球光伏新增裝機(jī)從2014年的37.04GW增長至2017年的102.00GW，復(fù)合增長率為40.2%。預(yù)計(jì)2018-2020年全球光伏裝機(jī)需求分別為98.50、117.20、139.90GW，假設(shè)未來三年單晶路線比例分別為40%、50%、60%，單晶硅片硅耗量分別為3.42、3.33、3.22g/W，多晶硅片硅耗量分別為3.80、3.56、3.33g/W。據(jù)此預(yù)測，2018-2020年硅料總需求量分別約為35.93、40.38、45.66萬噸。

產(chǎn)業(yè)鏈圖

多晶硅，是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。熔融的單質(zhì)硅在過冷條件下凝固時，硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核，如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結(jié)合起來，就結(jié)晶成多晶硅。從目前國際太陽電池的發(fā)展過程可以看出其發(fā)展趨勢為單晶硅、多晶硅、帶狀硅、薄膜材料（包括微晶硅基薄膜、化合物基薄膜及染料薄膜）。

由于國內(nèi)目前所有的多晶硅生產(chǎn)工藝都是西門子法或改良西門子法，其工藝成本在陸續(xù)使用了冷氫化、氯化、加壓還原后，工藝成本已經(jīng)基本趨于穩(wěn)定，雖然不少工廠開始使用FBR即流化床工藝，但產(chǎn)能預(yù)計(jì)下降也還是有限，難以與國際廠家的成本進(jìn)行競爭。因此，后續(xù)幾年，中國多晶硅的有效產(chǎn)能的數(shù)量將繼續(xù)取決于多晶硅的市場價格。

由于多晶硅主要受下游光伏產(chǎn)業(yè)的需求，而大國光伏行業(yè)長期以來一直存在“兩頭在外”的情況，就是原料和市場都在國外。近幾年，隨著國內(nèi)多晶硅工廠的建設(shè)和國內(nèi)光伏市場的積極開拓，這“兩頭”都獲得了部分解決，但只解決了一半。也就是說，一方面有一半的多晶硅需要進(jìn)口，同時一半以上的光伏組件市場在國外，需要出口。這種業(yè)態(tài)剛好符合中國政府的“來料加工復(fù)出口”的免稅政策。只要光伏下游廠家辦理來料加工手冊，就可以免繳關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，在產(chǎn)品出口后，憑出口報(bào)關(guān)單和進(jìn)口手冊到海關(guān)核銷，多晶硅的進(jìn)口就可以完全免稅。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國80%的多晶硅都是采用這種方式進(jìn)口的。至于價格方面，就完全沒有主動權(quán)了，甚至國外廠商長期存在傾銷行為，盡管發(fā)起“雙反”，但效果不明顯。

根據(jù)上周數(shù)據(jù)，光伏玻璃鍍膜片報(bào)價維持在24元/片，產(chǎn)能保持穩(wěn)定。國內(nèi)硅料含稅價降至80元/千克，環(huán)比-2.4%。海外硅料環(huán)比-2.4%至80元/千克。單/多晶硅片及常規(guī)電池價格保持不變，PERC電池環(huán)比+0.8%至1.3.元/瓦。單晶組件價格環(huán)比持平，多晶組件價格環(huán)比-1.1%至1.87元/瓦。2018年全年，光伏玻璃含稅價-23%至24元/片，全年均價25.5元/片。多晶硅料含稅價-47%至82元/千克，全年均價112元。多/單晶硅片-55%/-43%至2.1和3.1元/片，全年均價2.94和3.85元。多/單晶電池-48%/-42%至0.89和0.98元/瓦，全年均價1.15和1.25元/瓦。多/單晶組件-32%/-34%至1.97和1.89元/瓦，全年均價2.35和2.25元/瓦。

產(chǎn)業(yè)鏈公司

1、多晶硅/硅料

金屬硅：閩發(fā)鋁業(yè)

多晶硅：合盛硅業(yè)、有研新材、江蘇陽光、北京利爾、特變電工、鄂爾多斯、

2、硅片

單晶拉棒：ST海潤、億晶光電、橫店東磁、拓日新能、隆基股份、中環(huán)股份、天龍光電

多晶鑄錠：拓日新能、天龍光電、ST海潤、隆基股份、向日葵、合盛硅業(yè)、航天機(jī)電、通威股份、橫店東磁、中環(huán)股份

單晶硅片：橫店東磁、協(xié)鑫集成、航天機(jī)電、中環(huán)股份、ST海潤、億晶光電、隆基股份、天龍光電、拓日新能

多晶硅片：向日葵、合盛硅業(yè)、協(xié)鑫集成、南坡A、航天機(jī)電、ST海潤、天龍光電、特變電工、橫店東磁、中環(huán)股份、有研新材

3、電池片

單晶電池片：拓日新能、隆基股份、天龍光電、協(xié)鑫集成、橫店東磁、ST海潤、億晶光電、航天機(jī)電、中環(huán)股份

多晶電池片：向日葵、拓日新能、隆基股份、天龍光電、協(xié)鑫集成、航天機(jī)電

4、組件

光伏組件：協(xié)鑫集成、中環(huán)股份、ST海潤、東方日升、特變電工、億晶光電、向日葵、拓日新能、隆基股份、航天機(jī)電

5、光伏系統(tǒng)

地面電站：太陽能、正泰電器、清源股份、億晶光電、ST海潤、協(xié)鑫集成、特變電工、隆基股份、中環(huán)股份、航天機(jī)電、東方日升、陽光電源、科林環(huán)保、愛康科技、森源電氣

分布式光伏：協(xié)鑫集成、ST海潤、東方日升、特變電工、拓日新能、隆基股份、航天機(jī)電、向日葵、愛康科技、陽光電源、科林電氣

產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會

從全產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，近十年來下游光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，與多晶硅環(huán)節(jié)成本和價格的大幅下滑密不可分。硅料成本的大幅下降，無疑刺激了國內(nèi)消費(fèi)，推動了下游光伏應(yīng)用的發(fā)展。相信未來，國內(nèi)多晶硅企業(yè)通過技術(shù)改造降低成本，優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)業(yè)的競爭力不斷提升，必將為國內(nèi)光伏應(yīng)用奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)，國內(nèi)多晶硅行業(yè)這10余載的飛速發(fā)展對該行業(yè)甚至整個多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈的卓著功勛無可替代、不可磨滅。國內(nèi)多晶硅行業(yè)在歷盡千帆過后，仍無所畏懼、砥礪前行！

基于此，看好具有成本優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢的通威股份、協(xié)鑫等。