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美林證券楊路：太陽能產(chǎn)業(yè)一路旺到第三季

　　德國太陽能發(fā)電價格補(bǔ)貼政策時機(jī)傳出再延，美林證券全球研究副總裁楊路3月17日表示，若確定延期，太陽能產(chǎn)業(yè)今年至少一路暢旺到第3季，整體來看上半年供不應(yīng)求，下半年上游沒有供過于求的疑慮，電池廠則因產(chǎn)能大幅擴(kuò)充，加上受匯率變動及砍補(bǔ)貼影響較大，可能有點(diǎn)風(fēng)險。

　　臺灣列入外資追蹤的太陽能廠，除了益通均出席這次的美林論壇。

　　楊路表示，據(jù)這次與會的太陽能業(yè)者透露，目前產(chǎn)能均滿載，訂單大于產(chǎn)能50-100%，預(yù)期上半年毛利貢獻(xiàn)都會很好。下游電池廠第1季預(yù)估回到15-20%的水準(zhǔn)，去年毛利率表現(xiàn)較差的上游晶圓廠方面，去年底毛利率已回到10%，第1季價格上調(diào)3-5%，訂單相對產(chǎn)能也有1倍。

　　市場最關(guān)心的問題是德國調(diào)降補(bǔ)貼，不過楊路指出，據(jù)前日收到消息顯示，德國補(bǔ)貼調(diào)降時間可能由原訂的7月1日延遲到10月，這對太陽能業(yè)者而言勢大好消息，第3季來看也很樂觀。就今年下半年來看，電池廠在德國補(bǔ)貼調(diào)降后，加上產(chǎn)能擴(kuò)充上腳步加快，電池單價將有一定壓力，上游晶圓廠方面則較不受砍補(bǔ)貼影響。

　　楊路認(rèn)為，雖說德國調(diào)降補(bǔ)貼會有影響，但砍補(bǔ)貼并非新聞，每年都會發(fā)生，而且有助產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，太陽能廠能不能競爭，主要還是成本問題，這是歐美太陽能廠很大的威脅，整體考慮供給層面的變動，今年需求和產(chǎn)能不至于差很多，因此不認(rèn)為會供過于求，今年上半年肯定供不應(yīng)求，第3季到第4季出貨將維持水準(zhǔn)。

　　楊路并預(yù)期，太陽能產(chǎn)品價格上半年可望持穩(wěn)，下半年不會下滑太多，匯率方面會造成些許影響，下游受到匯率和砍補(bǔ)貼的影響多過上游。下游電池廠問題在于臺廠擴(kuò)產(chǎn)，新產(chǎn)能集中在第3季和第4季開出，會有點(diǎn)風(fēng)險；上游雖然大步擴(kuò)產(chǎn)，但幅度小于下游，且中美晶和合晶有一半產(chǎn)能用于半導(dǎo)體，表現(xiàn)可望優(yōu)于下游。

　　據(jù)美林證券預(yù)期，今年全球太陽能裝置市場約有9GW，較市場預(yù)期更正面。至于2011年，楊路認(rèn)為不光是注意歐洲市場，還要看美國和中國市場是否成長，才能繼續(xù)維持較高的成長率。

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