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想要大干一場，卻被大干一場。

關(guān)于光伏的認(rèn)知，分歧與沖突，傲慢與偏見，正在前所未有地加劇。我們?nèi)绾慰创�光伏行業(yè)今天面對的這場生死考驗(yàn)，從某種程度上，也將決定我們每一個(gè)個(gè)體的命運(yùn)。

對于光伏正遭遇的一切，對于這個(gè)曾經(jīng)一直給到我們事業(yè)平臺和體面收入的行業(yè)，是真的感同身受，還是只想做一個(gè)吃瓜群眾、甚至幸災(zāi)樂禍呢？我們都是吃光伏飯的，應(yīng)該感恩于光伏，還是砸光伏的鍋呢？

對于光伏的自律自救、限產(chǎn)限價(jià)，當(dāng)生而平凡的民營企業(yè)家們，為了生存終于鼓起勇氣，僅僅是希望央國企客戶們，能在現(xiàn)有法律的框架下招標(biāo)集采時(shí)，我們是真心認(rèn)同，還是高舉所謂的自由競爭市場主義的大旗、對此嗤之以鼻呢？

曾經(jīng)三頭在外的光伏，在海外的確是市場化的。但是，就國內(nèi)大型地面電站來說，從來就只有一個(gè)真正意義上的客戶——這就像農(nóng)戶有多少種糧補(bǔ)貼、糧食最低收購價(jià)是多少，最終都由國家說了算一樣。糧食安全、能源安全、金融安全，都很重要。當(dāng)一個(gè)制造產(chǎn)業(yè)的最終出口、基本盤由央國企決定時(shí)，如果只遵循最低價(jià)中標(biāo)這樣一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，就一定是公平合理的嗎？如果整個(gè)行業(yè)都受到傷害甚至垮掉，會有利于能源安全嗎？

另外，“內(nèi)卷外化、虧錢挨罵”，固然是供需錯(cuò)配導(dǎo)致。難道，海外光伏產(chǎn)品的極致低價(jià)，就與國內(nèi)集采價(jià)格的映射與傳導(dǎo)毫無關(guān)系嗎？雪崩時(shí)，沒有一片雪花是無辜的，無論是供給側(cè)，還是需求側(cè)，還是市場各方。

所以，我們是否認(rèn)為，光伏發(fā)展到今天，成績是所有人的，但過錯(cuò)就只是光伏企業(yè)自己的呢？中央經(jīng)濟(jì)工作會議中甚至都已經(jīng)明確——“要綜合整治‘內(nèi)卷式’競爭，規(guī)范地方政府和企業(yè)行為”。

我們不翻舊賬，只往前看。然而往前看，光伏正遭遇內(nèi)憂外患，圍追堵截。

于內(nèi)，進(jìn)入下半年以來，產(chǎn)業(yè)招商政策與投融資環(huán)境從嚴(yán)從緊，分布式市場“紅區(qū)”越來越多，不確定性越來越大，國內(nèi)裝機(jī)在提前六年半在完成既定目標(biāo)后有放緩預(yù)期。

于外，全球化退潮，保護(hù)主義盛行，海外產(chǎn)能起勢，歐美印度土耳其巴西等紛紛豎起小院高墻；氣候挑戰(zhàn)的迫切性正被經(jīng)濟(jì)增長壓力侵蝕，傳統(tǒng)化石能源抬頭，光伏產(chǎn)品價(jià)格波動與庫存壓力疊加，海外訂單進(jìn)一步減少；東南亞四國光伏產(chǎn)能幾被團(tuán)滅后，企業(yè)斷臂求生，輾轉(zhuǎn)各地；出口退稅率下調(diào)，雖然從長期可以穩(wěn)定產(chǎn)品價(jià)格，但在短期內(nèi)也讓企業(yè)雪上加霜。

此誠危急存亡之秋也！除了光伏自己，已經(jīng)無人能夠拯救光伏。此時(shí)此刻，光伏企業(yè)必須拋棄私心雜念，大局為重，團(tuán)結(jié)在一起，就像12年前我們曾經(jīng)團(tuán)結(jié)在一起共同應(yīng)對歐美“雙反”那樣——雖然近年來，垂直一體化盛行，競爭多于合作，摩擦多于共贏，算計(jì)捅刀多過利他。

獨(dú)行速，眾行遠(yuǎn)。利不可獨(dú)，謀不可眾。光伏行業(yè)的自律與自救，必須堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，讓信息更加透明，盡可能兼顧所有光伏制造企業(yè)的利益。

趕碳號最近走訪了一些企業(yè)，更加了解到當(dāng)下的急難險(xiǎn)重。本來只是想寫一篇出口數(shù)據(jù)的短稿，卻在前面“啰嗦”了這么一大堆。人微言輕，但發(fā)自內(nèi)心，有些情緒，希望理解。

0111月光伏出口數(shù)據(jù)堪憂，“搶出口” 未現(xiàn)

2024年11月份，我國光伏主材出口額是最近四年最差的一個(gè)月份——失守20億美元關(guān)口。還有一個(gè)星期，2024年就結(jié)束了。從各家企業(yè)了解到的信息看，12月份的數(shù)據(jù)或許會更差。首先是出口額下降明顯，環(huán)比-15.15%，同比-33.95%。

今年11月份，我國出口硅片（包括硅棒）1.39 億美元（10月份1.31億美元），電池片2.24億美元（10月份2.20億美元），光伏組件15.75億美元（19.43 億美元）。以上光伏主材合計(jì)出口額 19.38億美元，較10 月份的22.84 億美元，環(huán)比下降15.15%。

原因就不分析了，文章開頭已經(jīng)說了很多。另外是出口單價(jià)進(jìn)一步下跌，環(huán)比-9.43%。盡管光伏組件價(jià)格已經(jīng)跌無可跌，但情況仍在進(jìn)一步惡化。今年11月份，我國出口光伏組件（已裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池，海關(guān)編碼 85414300）為 3504萬個(gè)，折合單價(jià)為 44.94 美元，較上月49.62美元/個(gè)的均價(jià)，環(huán)比再跌 9.43%。這也是今年的最低價(jià)！

我國今年1-11月光伏組件出口情況；單位；美元；來源：中國海關(guān)

如果按照海關(guān)數(shù)據(jù)中的人民幣口徑測算，11月份我國出口光伏出口額為112.04億元，折合單個(gè)光伏組件319.75元，10月份單價(jià)為351.65 元。以主流的n型TOPCon產(chǎn)品中的210R組件來測算，每塊組件平均至少610W的功率，算下來我們的組件出口單價(jià)僅為0.52元/ W，比上月的單價(jià)又跌了6 分錢。趕碳號有些意外，光伏企業(yè)在11月下旬至12月1日前搶出口的情況并未出現(xiàn)。也許，這種情況會出現(xiàn)在12月份。11月15日，財(cái)政部、國稅總局發(fā)布關(guān)于調(diào)整出口退稅政策的公告，光伏產(chǎn)品出口退稅率由13%下調(diào)至9%，自2024年12月1日起實(shí)施，出口退稅率以出口貨物報(bào)關(guān)單注明的出口日期界定。當(dāng)時(shí)，業(yè)內(nèi)曾預(yù)期企業(yè)會在政策調(diào)整前加快報(bào)關(guān)進(jìn)度，以求在退稅率較高時(shí)增加出口額。然而，實(shí)際情況卻并非如此。在其它行業(yè)，這種情況表現(xiàn)得更為明顯。自從特朗普表態(tài)上任后將對中國商品加征關(guān)稅以來，已經(jīng)導(dǎo)致在其明年1月就職前已出現(xiàn)諸多發(fā)酵事件。中方有關(guān)企業(yè)加大采購美國大豆，美國進(jìn)口商也正在為特朗普上臺后可能發(fā)起的“貿(mào)易戰(zhàn)”提前囤貨。在上個(gè)月，一家頭部組件企業(yè)戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人向趕碳號表示，調(diào)降的4%，短期只能由光伏企業(yè)來承擔(dān)，這是因?yàn)?ldquo;現(xiàn)在組件價(jià)格卷得那么厲害，完全屬于買方市場，光伏企業(yè)在海外的議價(jià)能力很弱。”

光伏產(chǎn)品出口退稅率已經(jīng)調(diào)整，為什么在光伏企業(yè)沒有搶在政策調(diào)整前的這個(gè)窗口期多出口、搶報(bào)關(guān)呢？

趕碳號認(rèn)為，可能是因?yàn)橹袊�企業(yè)的光伏產(chǎn)品出口美國，并不是通過中國本土產(chǎn)能，而是海外產(chǎn)能。

除美國以外的其他海外市場需求不振，或許才是中國光伏企業(yè)沒有搶出口的主要原因。一位光伏企業(yè)高管說，進(jìn)入12月以來，和往年有很大不同，不只是價(jià)格下跌，而是海外訂單變少了，沒有了！

另外，海外庫存仍在去化過程中，價(jià)格的波動也減少了海外經(jīng)銷商的拿貨意愿。就像2023年時(shí)發(fā)生的那樣，光伏企業(yè)如果搶出口，堆積在海外倉，倉儲物流也是一筆不小的成本。

還有就是海外光伏組件產(chǎn)能的興起。美國、印度、土耳其的組件產(chǎn)能都在增加，形成對于中國本土出口光伏組件的替代。這或許就是為何11月份硅片、電池出口額微增，但組件出口量、出口額驟降的重要原因。

02歐洲的冬天很短，光伏的冬天很長

特朗普的上臺，對于光伏的影響，并不只局限在美國市場。

最近，趕碳號看到一則消息，歐洲能源危機(jī)有抬頭跡象：一方面是歐洲的這個(gè)冬天有點(diǎn)冷，另外一個(gè)重要原因是2025年1月1日起，烏克蘭將停止俄羅斯天然氣的過境運(yùn)輸。

要知道，這一輪光伏周期，戰(zhàn)略契機(jī)就發(fā)軔于“雙碳。但是，海外光儲市場能在2022年大爆發(fā)，卻源自俄烏戰(zhàn)爭與歐洲能源危機(jī)的直接刺激。

類似的利好，似乎不太可能重演。這是因?yàn)椋�美國正乘機(jī)加大對歐洲的天然氣出口。據(jù)美國政府預(yù)測，2024年美國液化天然氣（LNG）出口量將達(dá)到每天120億立方英尺（3.4億立方米）天然氣當(dāng)量。去年，歐洲消化了美國LNG出口的66%，英國、法國、西班牙和德國為主要目的地。今年前三個(gè)季度，歐洲的天然氣進(jìn)口中，有45%左右都是美國天然氣。

俄羅斯的缺口，美國正在補(bǔ)上，大賺特賺。代表著美國石油利益集團(tuán)的特朗普已經(jīng)放話，歐洲如果不加大采購美國的石油和天然氣，就對歐洲加征關(guān)稅！

傳統(tǒng)化石能源的抬頭，對于光伏來說是一場不小的逆風(fēng)。特朗普的表態(tài)，在COP29大會上阿根廷的提前退場，都在加深人們這方面的擔(dān)憂。如果人類應(yīng)對氣候危機(jī)的共識，在去全球化過程中讓位于地緣政治、能源安全焦慮以及經(jīng)濟(jì)增長壓力，光伏之路將會變得更為坎坷。

今年初，華晟董事長徐曉華和趕碳號說，未來只有在成本上真正實(shí)現(xiàn)光儲與化石能源同價(jià)，才能真正實(shí)現(xiàn)對化石能源的替代。上周五，阿特斯董事長瞿曉鏵和趕碳號表達(dá)了同樣的觀點(diǎn)，光伏今后要在成本上和傳統(tǒng)能源正面PK。

這樣看，歐洲的冬天很短，但光伏行業(yè)的“冬天”卻很長。

03自助者天助

信心比黃金更重要。

歲末年終，行業(yè)仍沒有真正走出低谷的跡象。回顧這一整年，我們會發(fā)現(xiàn)，這輪周期似乎越來越長，預(yù)期在不斷調(diào)低。光伏去產(chǎn)能，從閃電戰(zhàn)變成了拉鋸戰(zhàn)，光伏人的信心也在慢慢喪失。

如果說信心仍在，更多時(shí)候是體現(xiàn)在央視對話特別節(jié)目中的大佬表態(tài)上，停留在光伏年會的公開演講中。因?yàn)�，情緒的傳遞速度總會很快。光伏企業(yè)家自己有多少信心，也會影響到員工、政府、投資者、金融機(jī)構(gòu)等所有利益相關(guān)方。行業(yè)媒體其實(shí)也類似。

光伏的冬天實(shí)際上可能很長。

上周五，瞿曉鏵向趕碳號表示，雖然沒人愿意成為全行業(yè)的“烏鴉嘴”，但幾家頭部企業(yè)實(shí)際上都在為以后兩三年的苦日子做準(zhǔn)備。瞿曉鏵認(rèn)為，這一輪周期應(yīng)該至少持續(xù)兩三年時(shí)間。半年前，協(xié)鑫科技執(zhí)行董事及聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石接受采訪時(shí)也表示，光伏行業(yè)可能要到2026年甚至是2027年才能實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)。

的確，如果我們參照其它行業(yè)的規(guī)律，無論是曾經(jīng)紅海的家電行業(yè)，還是至今仍在紅海中的鋼鐵、水泥、玻璃等傳統(tǒng)行業(yè)，光伏能在2026年甚至是2027年走出來，其實(shí)就已經(jīng)很不錯(cuò)了。

除了傳統(tǒng)行業(yè)作為參考以外，還有一些需求側(cè)的數(shù)據(jù)和現(xiàn)實(shí)可以作為判斷依據(jù)。我國已經(jīng)提前六年半完成了2030年風(fēng)電、太陽能總發(fā)電裝機(jī)達(dá)到12億千瓦的目標(biāo)！一個(gè)顯而易見的結(jié)果是，2024年全國能源工作會議決定，2025年的新增裝機(jī)目標(biāo)為200GW左右，這個(gè)目標(biāo)與2023年的全國能源工作會議設(shè)定的目標(biāo)一樣，并沒有調(diào)增。而在此前，每年的新增裝機(jī)目標(biāo)，至少是逐年增長的。

光伏企業(yè)的身體始終誠實(shí)。

在投資節(jié)奏上，隨著國務(wù)院28號文以及工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》等下發(fā)，產(chǎn)業(yè)招商迅速降溫。頭部企業(yè)們即使已經(jīng)開建的項(xiàng)目，也都紛紛踩下剎車。在運(yùn)營節(jié)奏上，隨著“限產(chǎn)、限價(jià)”等自律、自救從達(dá)成共識到共同行動，光伏制造各環(huán)節(jié)的開工率陸續(xù)降了下來——有不少企業(yè)已經(jīng)準(zhǔn)備提前放長假了。

另外，從最近的幾起案例來看，盡管在全力自救，但央國企對于中國光伏企業(yè)的最低限價(jià)等自律舉措并不買賬。我們當(dāng)然不能低估任何一個(gè)市場參與者的政治覺悟，特別是央國企。他們這樣做，一定有著自己的原則與判斷邏輯，或者底氣。

所以，光伏的政策預(yù)期在降溫，綜合整治“內(nèi)卷式”競爭的意志和霹靂手段很堅(jiān)決，國內(nèi)外市場需求預(yù)期也在調(diào)降。

在上述背景下，光伏行業(yè)的存量博弈，就變得無比殘酷。趕碳號有理由認(rèn)為，2025年光伏企業(yè)破產(chǎn)倒閉的情況，將會加劇。

這個(gè)現(xiàn)實(shí)我們得認(rèn)。降杠桿就像房地產(chǎn)，當(dāng)初我們享受過加杠桿的美好，那就要承擔(dān)去杠桿的殘酷，無論是對于企業(yè)，還是個(gè)人。

和很多行業(yè)相比，光伏行業(yè)并不算大，但是，從能源安全的戰(zhàn)略高度，從大國博弈的戰(zhàn)略維度，卻很重要。趕碳號個(gè)人認(rèn)為，光伏去產(chǎn)能，整治過度內(nèi)卷，央國企應(yīng)該積極響應(yīng)，不應(yīng)該以大部分企業(yè)（也包括頭部企業(yè)）死掉為代價(jià)，不應(yīng)該為了一點(diǎn)蠅頭小利、犧牲國家積極投入資源支持培育20多年的這個(gè)行業(yè)為代價(jià)。

當(dāng)然，我們也看到，出口退稅率是調(diào)降，而不是人們此前預(yù)期的直接取消。這充分體現(xiàn)了政策制定者對于光伏的呵護(hù)與良苦用心。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈條很短，剛性很強(qiáng)，韌性不足，由此波動也一向劇烈。光伏人其實(shí)一直是很扛揍的，但這一輪的確有些不一樣。

趕碳號同樣僅僅是個(gè)人認(rèn)為，在應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力挑戰(zhàn)的當(dāng)下，站在高質(zhì)量發(fā)展的角度，站在能源安全的高度，光伏資產(chǎn)負(fù)債表的衰退，不應(yīng)該是摧枯拉朽式的，不應(yīng)該是“硬著陸”。畢竟，從中長期看，光伏根本就不存在所謂的過剩，的確就只是階段性的供需錯(cuò)配，僅此而已。

假如光伏是一個(gè)從制造到發(fā)電，都是完全市場化的行業(yè)，所有的市場化邏輯都沒有錯(cuò)，但光伏企業(yè)們只占了一頭。作為一個(gè)完整、健康的商業(yè)生態(tài)，下游客戶其實(shí)本應(yīng)該與光伏制造企業(yè)同心，同欲。本來綠色的光伏電站，不應(yīng)該成為垃圾資產(chǎn)，本來綠色的光伏電，也不應(yīng)該成為垃圾電。也許，電力市場改革推進(jìn)得有多深，光伏的發(fā)展空間才會有多廣。

光伏企業(yè)當(dāng)下能做的，就是做好自己。行業(yè)自律，限產(chǎn)限價(jià)，合理合法，合情合規(guī)，而且真的關(guān)系生死。

自助得天助。此戰(zhàn)，只能勝，不能敗。

編審及統(tǒng)稿：偵碳

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       原文標(biāo)題 : 想要大干一場，卻被大干一場！退稅率下調(diào)，企業(yè)為何沒有“搶出口”？