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“股市起伏，光伏脈動(dòng)。”在過(guò)去短短8個(gè)交易日里，光伏總市值暴漲了5087.8億元，漲幅達(dá)29.50%；最瘋狂時(shí)（10月8日）光伏總市值一度突破25000億元，較9月23日暴漲了7844億元，漲幅高達(dá)45.49%。

好景不長(zhǎng)，截止10月11日收盤(pán)，光伏概念股跌幅為43.37%，又回到了五天前的。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至當(dāng)日收盤(pán)，晶盛機(jī)電在內(nèi)的11家公司跌破10%但未跌停，奧特維等20多家公司超過(guò)8%，陽(yáng)光電源、隆基綠能、通威股份、TCL中環(huán)德等光伏頭部企業(yè)均呈現(xiàn)出下跌態(tài)勢(shì)，跌幅逼近5%，帶崩光伏板塊。 

此前光伏暴漲，可以說(shuō)完全由整個(gè)A股火爆行情帶動(dòng)的，基本面并沒(méi)有根本性變化，行業(yè)出清遠(yuǎn)未結(jié)束。光伏第四次洗牌還在持續(xù)。

01

觸底反彈，還是曇花一現(xiàn)？

此次下跌可能和光伏產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)以及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境有密切關(guān)系。

首先，光伏行業(yè)的產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，部分企業(yè)的盈利能力開(kāi)始下滑。以固德威為例，雖然其在儲(chǔ)能解決方案領(lǐng)域頗有建樹(shù)，但在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，盈利空間受到了一定壓縮。

其次，國(guó)際政策也在讓光伏陷入窘境。美國(guó)今年5月宣布在原有301關(guān)稅基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高對(duì)自華進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)、鋰電池、光伏電池、關(guān)鍵礦產(chǎn)等產(chǎn)品的加征關(guān)稅水平，并于6月終止對(duì)原產(chǎn)自柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南的光伏電池與組件關(guān)稅豁免，啟動(dòng)對(duì)來(lái)自上述四國(guó)光伏電池的“雙反”調(diào)查，進(jìn)一步限制中國(guó)通過(guò)第三國(guó)出口到美國(guó)的產(chǎn)品。許多機(jī)構(gòu)開(kāi)始重新評(píng)估光伏產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)預(yù)期，投資者也因此產(chǎn)生了對(duì)行業(yè)未來(lái)的疑慮。

此外，硅料作為光伏主產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中起著至關(guān)重要的作用。截止 2024 年 7 月，硅料行業(yè)名義產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到 254 萬(wàn)噸/年，按照 2.1g/W 硅耗對(duì)應(yīng)約 1200GW 組件產(chǎn)量，大幅超出今年組件預(yù)期產(chǎn)量 600 - 650GW�？梢�(jiàn)，產(chǎn)能增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)需求增長(zhǎng)速度，全行業(yè)均虧損現(xiàn)金成本。

6 月以來(lái)硅料行業(yè)持續(xù)減產(chǎn)，二三線(xiàn)廠商減產(chǎn)幅度較大，行業(yè)龍頭依然維持高開(kāi)工率。從高點(diǎn)90%下調(diào)至不到 30%，有些廠商開(kāi)工率維持在 70%左右，其中行業(yè)龍頭通威開(kāi)工率水平最高，7 月依然維持在 112%。

而從 8 月開(kāi)始，光伏組件均價(jià)已經(jīng)跌破了0.8 元/W，直逼 0.7 元/W。甚至有部分項(xiàng)目的定標(biāo)價(jià)格已經(jīng)跌破了 0.7 元/W�；仡櫳习肽�，組件七大龍頭公司中，出貨單價(jià)最低的是天合光能，為 0.884 元/W，其他多數(shù)公司的出貨單價(jià)都在 1 元附近。如今均價(jià)跌破 0.8 元，這也就意味著這些組件龍頭公司下半年的利潤(rùn)將進(jìn)一步下滑。對(duì)于那些已經(jīng)處于虧損狀態(tài)的公司來(lái)說(shuō)，虧損將更會(huì)“血流不止”。

這些因素的潛在影響也在進(jìn)一步加深投資者的焦慮。諸多不確定性疊加，使得被市場(chǎng)追捧的光伏板塊驟然成為資金撤離的目標(biāo)。

同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)的波動(dòng)也對(duì)A股的新能源光伏股產(chǎn)生了連鎖反應(yīng)。隨著歐美市場(chǎng)近期的震蕩，投資者的信心受到影響，導(dǎo)致部分資金選擇避險(xiǎn)，進(jìn)而加劇了光伏板塊的拋壓。在此背景下，許多投資者開(kāi)始對(duì)光伏企業(yè)的基本面進(jìn)行重新審視，甚至部分激進(jìn)投資者開(kāi)始設(shè)定止損策略。

02

多重信號(hào)保駕，光伏未來(lái)可期

盡管當(dāng)前股價(jià)跳水，但光伏作為未來(lái)發(fā)展的重要方向，依然具備長(zhǎng)遠(yuǎn)的投資價(jià)值。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步以及市場(chǎng)的逐步成熟，光伏行業(yè)有望迎來(lái)更穩(wěn)健的發(fā)展。多數(shù)信號(hào)已經(jīng)闡明。

2024年半年度科創(chuàng)板新能源專(zhuān)場(chǎng)集體業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，晶科能源董事長(zhǎng)李仙德表示，當(dāng)前光伏行業(yè)已在周期底部，行業(yè)已經(jīng)從源頭遏制了產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張，未來(lái)行業(yè)會(huì)是逐漸回暖的過(guò)程

天合光能董事長(zhǎng)、總經(jīng)理高紀(jì)凡也提到，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已處于底部區(qū)間，未來(lái)隨著市場(chǎng)供需格局的逐步優(yōu)化，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望迎來(lái)積極回升。

除了行業(yè)自身發(fā)出的信號(hào)以外，國(guó)家政策也在助力光伏。

9月10日，能源法草案提請(qǐng)十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十一次會(huì)議二次審議。草案二審稿根據(jù)黨中央有關(guān)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)任務(wù)的部署，調(diào)整補(bǔ)充有關(guān)具體條文。明確能源開(kāi)發(fā)利用政策，分別對(duì)風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮�、海洋能�?span id="jf0zuqzbtr5" class='hrefStyle'>氫能等新能源。同時(shí)進(jìn)一步提出推動(dòng)燃煤發(fā)電清潔高效發(fā)展，發(fā)揮各類(lèi)儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中的調(diào)節(jié)作用。

同時(shí)在當(dāng)日也舉辦了2024全球能源轉(zhuǎn)型大會(huì)和國(guó)際能源產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)，會(huì)議中涉及了氫能、光伏等14個(gè)專(zhuān)題展區(qū)，重點(diǎn)落實(shí)了煤電機(jī)組節(jié)能改造、供熱改造和靈活性改造“三改聯(lián)動(dòng)”，輸配電、風(fēng)電、光伏、水電等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)設(shè)備更新和技術(shù)改造。

股市風(fēng)云變化，如若再次迎來(lái)反轉(zhuǎn)，那么下一次支撐股價(jià)的，是光伏的業(yè)績(jī)、實(shí)力，和追逐太陽(yáng)光芒的勃勃生機(jī)。

       原文標(biāo)題 : A股狂歡，光伏怎么才能翻盤(pán)？