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6月17日，永臻股份正式開(kāi)啟申購(gòu)。

文 /  NE-SALON新能薈小編團(tuán)

近期，愛(ài)康科技、億利潔能、江蘇陽(yáng)光籠罩在退市陰影之下時(shí)，但有人離開(kāi)就有人入場(chǎng)，光伏資本市場(chǎng)永遠(yuǎn)不缺新入局者。6月17日，光伏細(xì)分龍頭永臻股份正式開(kāi)啟申購(gòu)。

作為全球光伏鋁邊框的核心供應(yīng)商，永臻股份發(fā)行價(jià)為23.35元/股，本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為5931.41萬(wàn)股，計(jì)劃募集資金17.25億元。

70后夫妻三度創(chuàng)業(yè)

永臻股份的創(chuàng)始人是一對(duì)70后夫妻——汪獻(xiàn)利和邵東芳，兩人最開(kāi)始創(chuàng)業(yè)可以追溯到2005年，在邵東芳的東北老家創(chuàng)立了一家從事光伏鋁型材模具加工的公司——華通模具。

四年后，國(guó)家啟動(dòng)“金太陽(yáng)工程”，光伏補(bǔ)貼時(shí)代開(kāi)啟，兩人轉(zhuǎn)戰(zhàn)江蘇常州，于2009年創(chuàng)辦營(yíng)口永利科技公司，正式進(jìn)軍光伏邊框行業(yè)。

常州當(dāng)?shù)爻墒斓墓夥�產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)讓這對(duì)夫妻看到了更廣闊的機(jī)遇，2016年，兩人開(kāi)啟第三次創(chuàng)業(yè)，正式創(chuàng)辦永臻股份。

借助此前的創(chuàng)業(yè)積累，短短幾年時(shí)間內(nèi)，永臻股份成為光伏邊框行業(yè)細(xì)分龍頭，并在資本市場(chǎng)收獲高瓴、君聯(lián)等資本大佬投資，報(bào)告期內(nèi)，永臻股份通過(guò)五次增資、兩次股權(quán)轉(zhuǎn)讓吸引了一眾外界投資者入場(chǎng)。

2023年，永臻股份被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)，并于2023年9月通過(guò)上交所首發(fā)申請(qǐng)，2024年2月中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于同意永臻科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》。

產(chǎn)能方面，永臻股份扎根常州，并擴(kuò)張至遼寧營(yíng)口、安徽滁州等地，目前已建成的生產(chǎn)基地占地近500畝，年產(chǎn)能可達(dá)22萬(wàn)噸，按照2022年的光伏邊框需求量進(jìn)行測(cè)算，永臻股份的市場(chǎng)占有率約為13.04%。

同時(shí)，根據(jù)永臻股份的招股書(shū)，公司生產(chǎn)的光伏邊框已進(jìn)入天合光能、晶澳科技、隆基綠能、阿特斯、晶科能源、通威股份等頭部組件制造商的供應(yīng)鏈體系并建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

潛在風(fēng)險(xiǎn)

作為行業(yè)細(xì)分龍頭，永臻股份無(wú)疑在短短幾年內(nèi)給出了不俗的成績(jī)，但公司在快速發(fā)展過(guò)程中也不得不面臨行業(yè)和自身在發(fā)展中衍生出的各種問(wèn)題。

首當(dāng)其沖的是光伏企業(yè)的共性問(wèn)題，即在行業(yè)出清背景下不得不面對(duì)的盈利難題。從招股書(shū)來(lái)看，2020-2022年永臻股份營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但其毛利率卻不斷下滑，2020-2022年分別為14.16%、11.88%、11.28%。這主要是受到公開(kāi)市場(chǎng)鋁價(jià)波動(dòng)和光伏組件降本傳導(dǎo)的影響。

從經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，2020-2022年及2023年上半年，公司光伏邊框產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入占同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例都超過(guò)了96%，營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)過(guò)于單一，也直接導(dǎo)致永臻股份在應(yīng)對(duì)下游行業(yè)時(shí)，溢價(jià)能力不足，抗波動(dòng)能力較弱。

其次則家族企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的風(fēng)險(xiǎn)，永臻股份作為夫妻創(chuàng)辦的企業(yè)，有著顯著的“家族企業(yè)”特征，汪獻(xiàn)利的堂弟身兼數(shù)職，是公司的董事、副總經(jīng)理及核心技術(shù)人員，持股0.13%。此外，汪獻(xiàn)利的姐姐、邵東芳弟媳均持有公司一定股份（分別為0.06%、0.03%）。

最后，客戶(hù)集中度遠(yuǎn)超同行也是永臻股份的一大風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)，永臻客戶(hù)的前五大客戶(hù)銷(xiāo)售收入分別占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的99.99%、99.73%、90.48%，且前五大客戶(hù)中的天合光能、晶澳科技、阿斯特也是永臻股份的股東，通過(guò)直接或全資子公司間接持有的方式，分別持有永臻股份2.15%、0.86%、0.86%的股份。

結(jié)語(yǔ)

既然選擇了上市，就必然要接受廣大股民和資本方的審視，永臻股份從創(chuàng)業(yè)到上市，是國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)在過(guò)去幾年快速發(fā)展的一個(gè)縮影，而當(dāng)行業(yè)面臨考驗(yàn)，永臻股份能否在上市后在資本市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，仍有待檢驗(yàn)。來(lái)源：NE-SALON新能薈TTS

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       原文標(biāo)題 : 70后夫妻三度創(chuàng)業(yè)終“上岸”，光伏細(xì)分龍頭今日申購(gòu)