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市場(chǎng)全天震蕩分化，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，滬指相對(duì)較弱。

盤(pán)面上，光伏概念股午后爆發(fā)，金剛光伏、東方日升、金辰股份、清源股份等10余股漲停。房地產(chǎn)板塊沖高回落，渝開(kāi)發(fā)、我愛(ài)我家等漲停。消費(fèi)電子概念股盤(pán)中活躍，奕東電子、英力股份均20CM漲停。玻璃基板概念股維持強(qiáng)勢(shì)，金瑞礦業(yè)4連板，麥格米特漲停。下跌方面，有色等周期股集體調(diào)整。

板塊方面，BC電池、AI PC、銅纜高速連接、電力設(shè)備等板塊漲幅居前，旅游、油氣、有色金屬、港口等板塊跌幅居前�？傮w上個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超3100只個(gè)股上漲。

截至收盤(pán)，滬指漲0.02%，深成指漲0.12%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.88%。滬深兩市今日成交額8312億，較上個(gè)交易日放量319億。

01

光伏板塊突發(fā)漲停潮！

今日，A股市場(chǎng)延續(xù)分化整理走勢(shì)，地產(chǎn)股再度集體爆發(fā)，我愛(ài)我家等多股漲停，并且延伸帶動(dòng)基建方向走強(qiáng)，后續(xù)仍有望進(jìn)一步向整個(gè)地產(chǎn)鏈擴(kuò)散。

不過(guò)比房地產(chǎn)板塊更值得注意的，是今日的光伏板塊。

憑借著消息面的利好，光伏板塊今日盤(pán)中活躍，尤其是光伏設(shè)備板塊，受益于“鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組”的消息影響，板塊指數(shù)午后大幅拉漲，收盤(pán)漲逾7%。板塊內(nèi)，TCL中環(huán)、晶澳科技等10余股漲停；通威股份一度漲停，市值重回千億元；隆基綠能大漲逾6%。不過(guò)要注意的是，光伏方向今日的反彈，偏向于短線超跌修復(fù)，延續(xù)性或難以保障。

消息面上，據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)CPIA公眾號(hào)消息，在工信部電子信息司指導(dǎo)下，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)5月17日組織召開(kāi)“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)”。會(huì)議指出，加強(qiáng)對(duì)于低于成本價(jià)格銷(xiāo)售惡性競(jìng)爭(zhēng)的打擊力度；鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組，暢通市場(chǎng)退出機(jī)制。

個(gè)股方面，雷科防務(wù)今日表現(xiàn)引起市場(chǎng)關(guān)注。

在南京化纖和中通客車(chē)連續(xù)出現(xiàn)“神預(yù)測(cè)”后，5月22日，又有股民精準(zhǔn)預(yù)測(cè)了個(gè)股的漲停板。今日早盤(pán)9點(diǎn)52分左右，有股民發(fā)言稱(chēng)：（雷科防務(wù)）十點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)表演。9點(diǎn)53分開(kāi)始，雷科防務(wù)快速拉漲，5分鐘內(nèi)漲幅拉升至5%，并在10點(diǎn)01分封上漲停板。不過(guò)，隨后上述股民又再次發(fā)言：全是蒙的。

對(duì)于今日股價(jià)表現(xiàn)，雷科防務(wù)董秘辦人士回應(yīng)表示：公司有關(guān)注到股價(jià)拉漲的情況。就股民預(yù)測(cè)之事，其表示，網(wǎng)上經(jīng)常有各種各樣的預(yù)測(cè)說(shuō)法，但發(fā)表觀點(diǎn)的人并不會(huì)對(duì)言論負(fù)責(zé)。

日前，南京化纖、中通客車(chē)遭遇“神預(yù)言”，滬深交易所對(duì)這兩起事件啟動(dòng)了交易核查，針對(duì)相關(guān)投資者編造、傳播虛假信息，誤導(dǎo)其他投資者進(jìn)行交易，擾亂證券市場(chǎng)的行為，依規(guī)對(duì)相關(guān)賬戶(hù)采取限制交易十五日的監(jiān)管措施，并將發(fā)現(xiàn)的涉嫌違法違規(guī)情況移交進(jìn)一步查處。隨著近日跟風(fēng)預(yù)言的情況頻出，監(jiān)管或?qū)⒓哟髮?duì)相關(guān)事件的查處力度。

值得注意的是，在昨日大幅縮量后，今日市場(chǎng)的量能未能好轉(zhuǎn)，全天交易額堪堪達(dá)到8300億元。在市場(chǎng)仍未能擺脫縮量整理格局的背景下，地產(chǎn)股全線爆發(fā)，對(duì)于其余題材產(chǎn)生了一定的“抽血效應(yīng)”，因此財(cái)聯(lián)社建議，后續(xù)應(yīng)對(duì)上或需更為謹(jǐn)慎。

02

美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要今晚公布

海外方面，全球投資者正聚焦美聯(lián)儲(chǔ)今晚將公布的會(huì)議紀(jì)要。

據(jù)安排，美聯(lián)儲(chǔ)將于今晚(北京時(shí)間周四凌晨2點(diǎn))公布其4月30日至5月1日貨幣政策會(huì)議的紀(jì)要。

該份紀(jì)要可能會(huì)反映出美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)第一季度通脹高于預(yù)期的更多擔(dān)憂，因?yàn)楫?dāng)時(shí)會(huì)議是在CPI數(shù)據(jù)出現(xiàn)回落之前舉行的。美聯(lián)儲(chǔ)在5月初的會(huì)議上曾暗示，仍?xún)A向于最終降低利率，但承認(rèn)令人失望的通脹數(shù)據(jù)可能會(huì)使降息行動(dòng)推遲一段時(shí)間。

值得注意的是，近期，美聯(lián)儲(chǔ)官員的密集發(fā)聲也偏向“鷹派”。

FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯稱(chēng)四季度前不會(huì)降息。對(duì)于最新的通脹數(shù)據(jù)，威廉姆斯認(rèn)為“一次數(shù)據(jù)不能代表趨勢(shì)”，美聯(lián)儲(chǔ)的首要任務(wù)仍是控制通脹率回到2%。利率方面，威廉姆斯表示，利率將是限制性的，但效力“可能會(huì)弱一點(diǎn)”。

2024年FOMC票委、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)一直都相當(dāng)具有韌性，接下來(lái)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)，但通脹將有所放緩。利率方面，博斯蒂克表示，美聯(lián)儲(chǔ)的政策立場(chǎng)是限制性的，推動(dòng)美聯(lián)儲(chǔ)決定貨幣政策將需要更長(zhǎng)時(shí)間。博斯蒂克認(rèn)為，“可能需要晚一些再降息，以確保通脹不會(huì)反彈、避免激起投資熱情和其他支出。”

2024年FOMC票委、克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特在講話中預(yù)計(jì)，今年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將高于趨勢(shì)水平，通脹將回落，但需要比預(yù)期更長(zhǎng)的時(shí)間。利率方面，梅斯特認(rèn)為政策現(xiàn)狀不錯(cuò)，還需要再看到持續(xù)幾個(gè)月的通脹回落，通脹預(yù)期也同樣值得關(guān)注。

總體而言，雖然通脹數(shù)據(jù)提振了市場(chǎng)信心，但美聯(lián)儲(chǔ)官員整體立場(chǎng)仍“偏鷹”，多數(shù)人表示仍需看到通脹持續(xù)下行的趨勢(shì)才可能做出降息決定。

此外，會(huì)議紀(jì)要還可能提供有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)放緩資產(chǎn)負(fù)債表縮減計(jì)劃的更多細(xì)節(jié)，值得投資者留意。美聯(lián)儲(chǔ)在最新會(huì)議上已宣布將從6月1日起放慢縮表速度，將每月國(guó)債減持規(guī)模從目前的600億美元放緩至250億美元。每月抵押貸款支持證券(MBS)縮減規(guī)模則仍為350億美元。

03

A股穩(wěn)步上行態(tài)勢(shì)延續(xù)

最后，回到A股后續(xù)走勢(shì)上來(lái)。

隨著4月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)披露，基本面底部已明確，地產(chǎn)政策多線齊發(fā)托底地產(chǎn)鏈，提振下半年經(jīng)濟(jì)預(yù)期，進(jìn)一步推升市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。這種背景下，中信證券認(rèn)為，A股正迎來(lái)多重利好支撐：

首先，地產(chǎn)政策多線齊發(fā)，政策目標(biāo)從投資導(dǎo)向轉(zhuǎn)為穩(wěn)價(jià)導(dǎo)向，隨著金融支持與限購(gòu)放開(kāi)釋放需求，預(yù)計(jì)核心城市房?jī)r(jià)將在年中企穩(wěn)，而隨著存量房消化政策接力，地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)困局將逐步改善。

其次，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體穩(wěn)健，地產(chǎn)政策托底地產(chǎn)鏈，與政府融資提速一起，將改善投資端壓力，提振下半年經(jīng)濟(jì)預(yù)期，而美國(guó)加征關(guān)稅政治意義大于經(jīng)濟(jì)意義，實(shí)質(zhì)影響微小。

最后，地產(chǎn)政策多線齊發(fā)提振預(yù)期，外資回流背后對(duì)中國(guó)資產(chǎn)更樂(lè)觀，“國(guó)九條”落地逐步改善市場(chǎng)生態(tài)，各類(lèi)投資者樂(lè)觀情緒將繼續(xù)積累。

基于上述條件，中信證券判斷，A股市場(chǎng)有望延續(xù)穩(wěn)步上行態(tài)勢(shì)。建議繼續(xù)圍繞績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)、低波紅利和活躍主題三條主線布局，減少輪動(dòng)交易博弈，短期重點(diǎn)關(guān)注三條主線中與地產(chǎn)鏈有交集的品種。

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       原文標(biāo)題 : 今晚，全球關(guān)注一件大事！