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4月17日，硅料價格再次暴跌：n型棒狀硅均價5.25萬元/噸，P型致密料均價4.59萬元/噸，n型顆粒硅均價4.75萬元/噸。硅業(yè)分會說，“目前硅料價格已跌破企業(yè)生產(chǎn)成本，達(dá)到部分企業(yè)現(xiàn)金成本。”以上價格還包括了13%的增值稅。趕碳號簡單測算了下，除了四五家頭部硅料企業(yè)外，大部分硅料已經(jīng)開始虧現(xiàn)金——絕大部分企業(yè)肯定都在虧折舊費了（跌破生產(chǎn)成本）。至此，光伏行業(yè)正式進入全產(chǎn)業(yè)鏈虧損階段。

現(xiàn)在，禍不單行的中國光伏，恐怕又要遭到一次暴擊。

路透社于美國當(dāng)?shù)貢r間4月17日報道，據(jù)一位接近美國白宮的消息人士透露，預(yù)計拜登政府將批準(zhǔn)韓國韓華Qcells的請求，撤銷為期兩年的貿(mào)易關(guān)稅豁免——該關(guān)稅豁免主要針對從一些東南亞國家進口的雙面光伏組件。

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耶倫之后，美國擬開征組件關(guān)稅

受此消息影響，第一太陽能（First Solar）等美國太陽能制造企業(yè)昨晚股價上漲。

值得注意的是，本身帶有“鴿派”標(biāo)簽的美國財長耶倫，在4月4日至4月9日剛剛完成對我國的訪問。

針對耶倫訪華，國家財政部日前在媒體吹風(fēng)會上表示，關(guān)于中美雙方關(guān)切，中方明確表達(dá)了對美方制裁限制中國企業(yè)、對華加征關(guān)稅、對華投資限制等措施的嚴(yán)重關(guān)切，指出這些措施損害中國企業(yè)和民眾的正當(dāng)權(quán)益，也不利于美國企業(yè)和民眾的福祉。中方歡迎美方關(guān)于無意尋求對華脫鉤的表態(tài)，希望美方采取切實行動，停止制裁限制中國企業(yè)。針對美方提出的產(chǎn)能過剩等問題，中方進行了充分回應(yīng)。

韓華Qcells在提出取消針對進口光伏產(chǎn)品關(guān)稅豁免的這項要求之前，并未向外界公開過這一行動�，F(xiàn)在，這家中國企業(yè)多年來的老對手，直接給美國遞了刀子，試圖成為美國通過不公平貿(mào)易政策打壓我國光伏產(chǎn)品的一個利器。

據(jù)路透報道，早在2月23日，韓華就向美國貿(mào)易代表提交了正式請愿書。除韓華以外，請愿書還包括另外其他七家公司，這些公司在美國太陽能工廠的投資總額達(dá)數(shù)十億美元。主要包括以下公司：First Solar、Heliene、Suniva、Silfab、Crossroads Solar、Mission Solar 和 Auxin Solar。

最后一家企業(yè)——Auxin Solar，中國企業(yè)可能并不陌生。正是應(yīng)其要求，美國商務(wù)部針對東南亞四國的光伏企業(yè)發(fā)起所謂的“反規(guī)避”調(diào)查。

眾所周知，到2024年6月6日，美國針對東南亞四國為期兩年的關(guān)稅豁免本來也將到期。消息人士稱，美國政府尚未就此做出最終的決定。

自2022年美國推出《通貨膨脹減少法案》（IRA）以來，該國至少已經(jīng)宣布了40多個光伏制造項目。西方媒體認(rèn)為，對雙面組件（主要面向大型地面電站）征收進口關(guān)稅，將有利于美國本土這的這些光伏制造產(chǎn)能的推進，而且對于“應(yīng)對氣候變化、振興美國制造業(yè)和創(chuàng)造數(shù)百萬工會就業(yè)崗位的計劃至關(guān)重要”。

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美國內(nèi)部，實際上也存在嚴(yán)重分歧

美國對于進口光伏產(chǎn)品采取何種貿(mào)易措施，實際上存在著嚴(yán)重的分歧。

征稅，顯然會抬升采購成本，不利于美國實現(xiàn)氣候目標(biāo)與能源轉(zhuǎn)型，也不利于美國太陽能行業(yè)。

以美國太陽能行業(yè)為例，該行業(yè)主要由安裝商和開發(fā)商所主導(dǎo)。所有開發(fā)商和EPC企業(yè)當(dāng)然希望能得到廉價的進口產(chǎn)品，從而保持較低的項目成本。同樣，對于這個向來以崇尚自由競爭而自居的“燈塔國”，這也才是對于市場精神真正的敬畏。

就像我國財政部在新聞發(fā)布會上的表態(tài)一樣，“美方制裁限制中國企業(yè)、對華加征關(guān)稅、對華投資限制等措施，損害中國企業(yè)和民眾的正當(dāng)權(quán)益，也不利于美國企業(yè)和民眾的福祉”

美國最大的太陽能貿(mào)易組織——美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEIA）建議采取一種中間路線，對于雙面組件所需要的光伏電池進行關(guān)稅豁免。

在一份聲明中，SEIA并沒有直接討論關(guān)稅豁免問題，但主張增加可免稅進口的太陽能電池數(shù)量，以幫助美國企業(yè)組裝在美國制造的光伏組件。

SEIA供應(yīng)鏈和貿(mào)易高級副總裁Stacy Ettinger表示：“我們希望政府準(zhǔn)備好通過提高電池關(guān)稅配額，來直接支持國內(nèi)太陽能組件制造的增長。”

包括美國財政部長珍妮特·耶倫和美國貿(mào)易代表戴·凱瑟琳在內(nèi)的拜登政府官員最近幾周表示，美國正在評估貿(mào)易補救措施，以應(yīng)對中國大規(guī)模投資清潔能源產(chǎn)品工廠產(chǎn)能對美國所構(gòu)成的威脅。

當(dāng)然，美國的光伏產(chǎn)業(yè)與拜登能否連任有些關(guān)系：其經(jīng)濟政策已經(jīng)開始改變美國能源經(jīng)濟，同時能夠應(yīng)對氣候變化。然而，美國國內(nèi)的光伏制造產(chǎn)能的增長速度，因為進口產(chǎn)品的激增而受到挑戰(zhàn)。

由來自關(guān)鍵選舉戰(zhàn)場州——佐治亞州的兩名民主黨人領(lǐng)導(dǎo)的美國兩黨參議員團體，今年早些時候要求拜登加強對中國太陽能電池板征稅，否則將在清潔能源稅收抵免沖擊市場之際，面臨供過于求的局面。

韓華Qcells在佐治亞州擁有兩家工廠，是美國目前最大的硅基太陽能產(chǎn)品生產(chǎn)商。

在路透社看到的請愿書副本中，韓華Qcells要求拜登撤銷對雙面組件的關(guān)稅豁免。美國對進口組件的關(guān)稅最初定為30%，目前為14.25%。它們將于2026 年到期。

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東南亞光伏產(chǎn)能，影響幾何

據(jù)美國海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年，美國光伏組件累計進口金額為186.08億美元，同比增長95%；累計進口量為53.84GW，同比增長63%。

美國進口的光伏組件，絕大部分來自東南亞。一位白宮官員表示：“我們正在繼續(xù)研究所有選擇，以確�！锻�脹削減法案》刺激的歷史性投資取得成功。” 

雙面組件可以兩面發(fā)電，主要應(yīng)用在公共事業(yè)規(guī)模的電站（為大型地面電站，不包括戶用分布式和1MW 以下的工商業(yè)分布式）。

韓華Qcells等企業(yè)在請愿書稱，在關(guān)稅首次征收時，該雙面組件的技術(shù)還處于萌芽狀態(tài)，但現(xiàn)在已占到美國進口組件的98%！

韓華Qcells在請愿書中稱：“盡管存在這些積極趨勢，但越來越多的證據(jù)表明，雙面組件進口激增造成的負(fù)面市場狀況，正在促使多家公司重新考慮其在美國的投資計劃。”

韓華以上表述，無疑有著嚴(yán)重的要挾意味——你不征稅，我可能就取消投資。這就像不久前的梅耶博格一樣，如果歐洲政府不扶持，就要把工廠搬到美國去。

來源：各公司公告；Wind早在2011年、2014年美國發(fā)起“雙反”（反傾銷、反補貼），中國光伏企業(yè)就已經(jīng)意識到海外建廠的重要性，把東南亞作為跳板，實現(xiàn)對美國出口。

2015年5月，晶科能源完成在馬來西亞的建廠和投產(chǎn)，隨后隆基、天合、晶澳、阿特斯等龍頭企業(yè)紛紛在東南亞建廠。

根據(jù)InfoLink 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2022年12月31日，東南亞地區(qū)光伏電池產(chǎn)能合計約 59.8GW，光伏組件產(chǎn)能合計約 90.6GW。2023年，各家光伏企業(yè)紛紛加大了在東南亞的投資。

如果美國恢復(fù)針對絕大部分的進口光伏組件（雙面組件占比98%）征收關(guān)稅，無非就是一個稅率問題。對于東南亞光伏產(chǎn)品是繼續(xù)延期，還是2022年時的14.75%的稅率，還是301關(guān)稅稅率，還是更早時期的懲罰性“雙反稅”？

稅率不同，對于東南亞光伏企業(yè)的影響大不同。趕碳號判斷，美國一步到位，直接開征懲罰性的“雙反稅”可能性是有的，但并不高。畢竟，以美國本土光伏制造業(yè)的現(xiàn)有產(chǎn)能，還不足以滿足該國的光伏裝機需求。根據(jù)美國太陽能行業(yè)協(xié)會（SEIA）與Wood Mackenzie的統(tǒng)計，美國的光伏制造產(chǎn)能只有不足9GW（截至去年三季度，產(chǎn)能最大的第一太陽能在美國本土產(chǎn)能為5.8GW，其余在海外），計劃到2026年猛增至60GW。

來源：InfoLink，Solar Power World，SEIA，Wood Mackenzie，平安證券美國光伏市場從體量上僅次于中國大陸、歐洲，是全球第三大市場。2023年，該國實現(xiàn)18.4GW的公用事業(yè)規(guī)模光伏裝機。最近，美國能源信息署公布了該國2024年新增光伏裝機并網(wǎng)目標(biāo)：36.4GW！

美國計劃的公用事業(yè)規(guī)模發(fā)電能力增加(2024);單位：GW；來源：美國能源信息署（EIA）

目前，光伏發(fā)電在美國能源結(jié)構(gòu)中成本最低。美國既要確保其氣候與能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)實現(xiàn)，同時又要實現(xiàn)光伏本土制造的長遠(yuǎn)考慮。所以，美國未來大概率會采取不公平貿(mào)易手段，步步為營，逐步提升進口光伏產(chǎn)品的關(guān)稅稅率。另外，美國會不會針對印度、墨西哥這樣所謂的“友岸市場”、“近岸市場”有所區(qū)別對待呢？

不管怎樣，2025年和2026年，或許才是我國光伏企業(yè)東南亞產(chǎn)能真正意義上的轉(zhuǎn)折之年。

04

美國光伏制造企業(yè)的紅利？

來源：東財Choice

第一太陽能，是目前全球最大的薄膜太陽能企業(yè)，也是TOP10組件企業(yè)中的唯一一家海外公司。

2023年底，第一太陽能對外宣布，該公司當(dāng)年因為美國的稅收抵免政策，至少獲益7億美元——該公司全年凈利潤才8.3億美元。公司年報顯示，2023年該公司出貨量為12.1GW。

那么，哪些中國企業(yè)將因為在美國本土的光伏制造產(chǎn)能，而有可能獲益呢？

數(shù)據(jù)來源：Woodmac、EIA、東吳證券研究所

目前看，在美國本土實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的，有三家企業(yè)，分別是晶科能源、隆基綠能和阿特斯。

3月8日，阿特斯發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表。在被問及公司在美國本土光伏產(chǎn)能布局進度時，阿特斯表示：”公司在美國德克薩斯州梅斯基特建立了5GW N 型 TOPCon 光伏組件工廠，該工廠2023年已經(jīng)正式投產(chǎn)，近期已經(jīng)開始交付產(chǎn)品。“

值得關(guān)注的是，4月17日晚間，TCL中環(huán)為第一大股東的Maxeon股價，對該則消息反應(yīng)最為積極。受長期以來的業(yè)績拖累，Maxeon持續(xù)下跌，4月16日更是創(chuàng)下其上市以來的最低價——1.895美元。要知道，兩年前其股價曾逼近58美元。但是在昨夜，Maxeon的股價迎來暴力反彈，在美國光伏制造板塊中漲幅位列第一。

如今，我們再回想Maxeon對于阿特斯發(fā)起的TOPCon專利訴訟，應(yīng)該就不難理解了——美國本土產(chǎn)能真的太重要了。

去年8月，Maxeon宣布投資10億美元，在美國新墨西哥州的阿爾伯克基，建設(shè)一座大型太陽能電池及組件工廠，產(chǎn)能為3GW。如果機械地對應(yīng)第一太陽能在去年以12.1GW的出貨量、錄得8.3億美元凈利潤的話，那么Maxeon的3GW產(chǎn)能，每年就是2億美元的凈利潤，對于5GW的阿特斯來說，就是每年3.4億美元的凈利潤。

編審：偵碳

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       原文標(biāo)題 : 突發(fā)！傳聞美國即將對進口光伏組件征收關(guān)稅！