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全球化在今年將會(huì)變得前所未有的重要。

經(jīng)常有人擔(dān)心中國(guó)制造出海，會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)空心化，這其實(shí)大可不必。從日韓企業(yè)的全球化進(jìn)程中我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，進(jìn)一步“在地化”是必經(jīng)之路。因?yàn)槲覀冇肋h(yuǎn)無(wú)法避免光伏產(chǎn)業(yè)鏈的全球重構(gòu)，我們要做的是如何積極地參與重構(gòu)，并在其中掌握更多主動(dòng)權(quán)。

上周，隆基綠能圍繞美國(guó)市場(chǎng)，悄悄地干了兩樁大事：一是期待已久的美國(guó)組件工廠——Illuminate USA終于正式投產(chǎn)，雖然比公司對(duì)外披露的投產(chǎn)時(shí)間晚了一個(gè)月；二是與工業(yè)硅企業(yè)Ferroglobe簽訂了為期三年的硅料與石英砂供貨協(xié)議，從而徹底掃清了進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)的“溯源”障礙。

有些讓人意外的是，隆基綠能的美國(guó)合資組件工廠，首批下線的竟然是采用TOPCon技術(shù)路線的組件，而不是HPBC。

Illuminate USA開(kāi)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的工人

01

隆基美國(guó)合資組件工廠，光速投產(chǎn)！

1月26日，隆基綠能發(fā)布隆投資者關(guān)系活動(dòng)記錄公告，對(duì)2024年1月2日至1月26日期間公司參加券商策略會(huì)、接受現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及線上會(huì)議等投資者活動(dòng)進(jìn)行披露。  有投資者提問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)公司美國(guó)組件工廠的進(jìn)度以及公司2024年美國(guó)市場(chǎng)的組件出貨計(jì)劃？ 隆基綠能回答：公司美國(guó)組件工廠已于2024年1月開(kāi)始投產(chǎn)。隨著公司海外本土化供應(yīng)能力的提升，預(yù)計(jì)2024年公司對(duì)美國(guó)的組件出貨量將繼續(xù)增長(zhǎng)。隆基的這個(gè)問(wèn)答發(fā)生在春節(jié)以前。當(dāng)時(shí)，TOP5中的兩家企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人向趕碳號(hào)表示，據(jù)他們了解隆基綠能美國(guó)組件工廠今年1月份并未投產(chǎn)。美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月20日，Illuminate USA通過(guò)官方新聞稿揭曉了答案：“占地110萬(wàn)平方英尺、擁有1,000名員工的新工廠，本周（2月份第四周）開(kāi)始將美國(guó)制造的太陽(yáng)能電池板下線。”

看來(lái)，Illuminate USA正式投產(chǎn)比隆基綠能對(duì)投資者披露的時(shí)間晚了一個(gè)月�？陀^說(shuō)，即使晚了個(gè)把月，這個(gè)速度也算得上“兵貴神速”了。2023年2月，隆基去美國(guó)建廠還只是一則市場(chǎng)傳聞——說(shuō)隆基將在美國(guó)俄亥俄州哥倫布市建設(shè)一座2000到3000人的合資工廠，當(dāng)時(shí)正在招聘HR。

Illuminate USA開(kāi)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)；來(lái)自公司官網(wǎng)

02

投資成本，比同行貴了一倍

Illuminate USA組件工廠，由美國(guó)最大的私營(yíng)可再生能源開(kāi)發(fā)商Invenergy和隆基綠能合資興建，總投資6億美元，年產(chǎn)能5GW。

中資光伏企業(yè)不遠(yuǎn)萬(wàn)里到美國(guó)建廠，成本真的不低。在我國(guó)，單GW組件產(chǎn)能的投建成本不過(guò)5000萬(wàn)-6000萬(wàn)人民幣，折合美元還不到1000萬(wàn)美元。但在美國(guó)，要翻上數(shù)倍了。

來(lái)源：各公司公告及其它公開(kāi)信息

根據(jù)公開(kāi)信息，趕碳號(hào)簡(jiǎn)單計(jì)算了下各家企業(yè)在美國(guó)的建廠成本：

晶澳科技每GW投資成本約為3300萬(wàn)美元；昊能光電的投入和晶澳類似，也是3300萬(wàn)美元/GW；晶科能源擴(kuò)建1GW組件新產(chǎn)能花了8100萬(wàn)美元，但還包括將原來(lái)的400MW升級(jí)改造為1GW的費(fèi)用；阿特斯單GW組件產(chǎn)能投資5000萬(wàn)美元；天合光能單GW組件產(chǎn)能投資4000萬(wàn)美元；隆基綠能合資工廠，單GW組件產(chǎn)能投資1.2億美元。

由于各家中資光伏企業(yè)赴美建廠的軟硬條件各不相同，土地價(jià)格、設(shè)備價(jià)格、稅費(fèi)等等都不一樣，成本肯定也不盡相同。但除隆基以外，其它幾家企業(yè)平均下來(lái)每GW投資3300萬(wàn)-5000萬(wàn)美元。

不知為何，lluminate USA的單GW投資成本高達(dá)1.2億美元。當(dāng)然，受IRA影響，造價(jià)高也未必完全是一件壞事，也許由此享受的稅收抵免也會(huì)更高。

03

不遠(yuǎn)萬(wàn)里，去美國(guó)干TOPCon？

趕碳號(hào)注意到一張luminate USA投產(chǎn)儀式現(xiàn)場(chǎng)的照片。從產(chǎn)品細(xì)節(jié)，可以透露出隆基綠能對(duì)美國(guó)的市場(chǎng)策略。

在lluminate USA下線的首批組件產(chǎn)品上，一位員工簽名留念

趕碳號(hào)僅憑肉眼判斷，就知道這肯定不是主打分布式的Hi-MO X6組件(HPBC電池技術(shù)路線)。當(dāng)然，也不太可能是PERC——花6億美元，建設(shè)一個(gè)5GW的PERC組件工廠，這怎么也說(shuō)不過(guò)去。另外，該組件的柵線數(shù)量也與隆基的Hi-MO5不同。和隆基綠能現(xiàn)有產(chǎn)品對(duì)比下來(lái)，根據(jù)柵線數(shù)量、電池片排布以及邊框特征，這極有可能就是隆基的Hi-MO7組件。

來(lái)自隆基綠能官網(wǎng)

眾所周知，Hi-MO7采用的HPDC電池技術(shù)，其實(shí)就是n型TOPCon技術(shù)。該款產(chǎn)品定位于“面向集中式電站”。

如果的確如此，那只能證明一點(diǎn)，隆基綠能力推的HPBC——“適用于分布式電站”的“劃時(shí)代”產(chǎn)品，并沒(méi)有把美國(guó)作為主要目標(biāo)市場(chǎng)。雖然，這款產(chǎn)品的外觀無(wú)可挑剔，不夸張地說(shuō)是趕碳號(hào)看過(guò)的所有組件產(chǎn)品中顏值數(shù)一數(shù)二的一款。

當(dāng)然，如果隆基綠能準(zhǔn)備主打美國(guó)公共事業(yè)光伏市場(chǎng)（集中式地面電站）的話，從邏輯上也完全說(shuō)得通。畢竟，最近一年多來(lái)美國(guó)戶用光伏市場(chǎng)一直不太景氣。

還有就是，合資工廠的產(chǎn)品定位，或許也與合作伙伴Invenergy有一定關(guān)系——這個(gè)伙伴大概率會(huì)成為lluminate USA的第一大客戶。

Invenergy代表項(xiàng)目：美國(guó)薩姆森光伏電站

Invenergy是一家總部位于美國(guó)的跨國(guó)發(fā)電開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)公司。該公司在美洲、歐洲和亞洲開(kāi)發(fā)、建設(shè)、擁有和運(yùn)營(yíng)發(fā)電和儲(chǔ)能項(xiàng)目，包括風(fēng)能、太陽(yáng)能和天然氣發(fā)電和儲(chǔ)能設(shè)施。它是北美最大的私營(yíng)可再生能源發(fā)電公司。

據(jù)Invenergy官網(wǎng)介紹，該公司已開(kāi)發(fā)190個(gè)項(xiàng)目，總?cè)萘窟_(dá)30GW。其中包括超過(guò)110個(gè)項(xiàng)目的17.6GW的風(fēng)電、超過(guò)49個(gè)項(xiàng)目的6GW的光伏電站以及超過(guò)13個(gè)項(xiàng)目的近6GW的天然氣發(fā)電，還有900MWh的儲(chǔ)能設(shè)施。趕碳號(hào)注意到，Invenergy在光伏領(lǐng)域主要聚焦于公用事業(yè)規(guī)模光伏電站，而非分布式。

當(dāng)然，上述只是推測(cè)。也許這座工廠能夠同時(shí)兼容Hi-MO X6和Hi-MO7兩款產(chǎn)品的生產(chǎn)。04

牽手海外工業(yè)硅企業(yè)

來(lái)自Ferroglobe官網(wǎng)

隆基綠能干的另外一件大事，很少有人注意，但也值得說(shuō)一下。

2月20日，金屬硅與鐵合金企業(yè)——Ferroglobe通過(guò)官方新聞稿宣布， 該公司已與隆基樂(lè)葉簽訂為期三年的長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議：Ferroglobe將向隆基供應(yīng)高質(zhì)量石英和硅，以支持其從西方國(guó)家采購(gòu)硅材料的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。該協(xié)議從2024年1月1日起正式生效。

據(jù)了解，F(xiàn)erroglobe是一家金屬硅及其合金生產(chǎn)商，為許多工業(yè)和消費(fèi)品提供關(guān)鍵材料，從有機(jī)硅到太陽(yáng)能電池，從鋼到鋁再到鑄造部件。

Ferroglobe最近公布的財(cái)報(bào)顯示，2023年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17億美元，下滑36%，其中來(lái)自金屬硅的營(yíng)收為16.77億美元。既然Ferroglobe并不生產(chǎn)多晶硅，只生產(chǎn)金屬硅。那么，隆基需要的多晶硅又會(huì)從何而來(lái)呢？

趕碳號(hào)查詢到，2022年6月，F(xiàn)erroglobe與REC Silicon（該公司正是與隆基同在陜西省的顆粒硅地方國(guó)企——天宏瑞科的外方合作伙伴，即“瑞科”）簽訂協(xié)議，雙方擬聯(lián)手開(kāi)發(fā)一條從原料硅到多晶硅，以及最終完整組件的端到端美國(guó)太陽(yáng)能供應(yīng)鏈。

REC Silicon的大股東不是別人，正是和隆基打過(guò)四年專利官司的韓華及其子公司Qcells。REC Silicon在美國(guó)有兩座硅料工廠，第一家工廠位于華盛頓州摩西湖，主要生產(chǎn)太陽(yáng)能級(jí)顆粒硅，年產(chǎn)能18,000噸；第二家位于蒙大拿州巴特，主要生產(chǎn)電子級(jí)多晶硅和硅烷氣，產(chǎn)能2,000噸。

其中，華盛頓州工廠此前因經(jīng)營(yíng)不善此前已停產(chǎn)五年。2023年9月， 韓華QCells與其簽署為期10年的顆粒硅貨協(xié)議，該廠才得以在2023年11月恢復(fù)生產(chǎn)。但是，位于蒙大拿州的電子級(jí)多晶硅工廠則沒(méi)有這么幸運(yùn)。今年2月8日，該公司宣布，由于“區(qū)域電力供需結(jié)構(gòu)性失衡”——主要就是電價(jià)高到難以覆蓋成本，這座工廠將被迫關(guān)閉。

隆基綠能向Ferroglobe采購(gòu)的“硅”產(chǎn)品，是金屬硅（工業(yè)硅）還是多晶硅呢？與昔日對(duì)頭韓華的子公司REC Silicon有關(guān)系嗎？

不管交易細(xì)節(jié)如何，隆基綠能此舉相當(dāng)于鎖定了一部分海外硅料，如果再考慮在馬來(lái)西亞（硅片電池組件）以及美國(guó)本土（組件）的光伏制造產(chǎn)能，這些要素組合在一起，就有望直接蕩平美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)存的障礙。

2023年，隆基綠能在美國(guó)市場(chǎng)跌了大跟頭，交了幾十個(gè)億的學(xué)費(fèi)。

去年隆基綠能一批光伏組件因?yàn)樗�謂“溯源”問(wèn)題，被美國(guó)海關(guān)“暫扣”。去年組件價(jià)格一路下行，加上倉(cāng)儲(chǔ)以及遠(yuǎn)洋往返運(yùn)輸費(fèi)用，直接導(dǎo)致大額貨值折損。

隆基2023年半年報(bào)顯示，公司資產(chǎn)減值計(jì)提的近20億中，存貨跌價(jià)損失及合同履約成本為17.5億。在去年第三季度末，總裁李振國(guó)在投資者交流會(huì)上說(shuō)，公司前三季度30億元的減值中，有很大一部分是美國(guó)產(chǎn)品回運(yùn)后的減值。

現(xiàn)在，隆基綠能的這個(gè)問(wèn)題有望得到解決。隆基正嘗試解決的所謂“溯源”問(wèn)題，硅料企業(yè)們其實(shí)也已經(jīng)在嘗試。去年，協(xié)鑫科技透露，將在沙特建設(shè)顆粒硅項(xiàng)目。大全能源前董事張龍根現(xiàn)在也正低調(diào)攢局，在阿曼建設(shè)一個(gè)10萬(wàn)噸的硅料大項(xiàng)目。

后 記

中國(guó)在全球制造業(yè)增加值中的占比；來(lái)源：世界銀行、FT

中國(guó)的制造業(yè)產(chǎn)能，從來(lái)就不只是為中國(guó)市場(chǎng)準(zhǔn)備的。我們過(guò)去是名副其實(shí)的世界工廠，未來(lái)仍將如此。同樣，中國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能一定會(huì)“外溢”，這是產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律使然，比如光伏、鋰電、新能源車這“新三樣”。對(duì)此，我們要抱以平常心、同理心，不宜用有色眼鏡加以審視。

逆全球化浪潮不止，但全球化分工與合作永遠(yuǎn)是主流�，F(xiàn)代企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)不再是單個(gè)企業(yè)之間的較量，而是供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)光伏的出海，一定是供應(yīng)鏈的出海。相信在2024年，我們會(huì)看到越來(lái)越多精彩的出海故事。

編審：偵碳

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       原文標(biāo)題 : 隆基綠能勇闖美利堅(jiān)，上周悄悄干了兩樁大事……