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02大功率的贏面

尺寸統(tǒng)一，已成為2023年光伏行業(yè)最具爭議性的話題之一。

尺寸不統(tǒng)一，曾給光伏行業(yè)帶來了諸多困擾。由于各個企業(yè)使用的尺寸不同，導(dǎo)致上下游和輔材企業(yè)不得不分別生產(chǎn)不同規(guī)格的產(chǎn)品以適應(yīng)不同尺寸。這不僅增加了運(yùn)營管理難度，也會降低生產(chǎn)效率，造成大量無謂的物料成本浪費(fèi)。

目前，大電站場景600W+已成主流、700W+則是未來趨勢；超高功率大版型（2384 mm×1303mm）組件率先完成標(biāo)準(zhǔn)化。

700w+ 210R組件的集裝箱空間利用效率達(dá)98.5%，使每個組串可以多裝兩個組件，從而顯著降低項(xiàng)目組件安裝、電氣、支架等環(huán)節(jié)的成本。

截至目前，已有多家組件廠商發(fā)布了700W+功率的產(chǎn)品。其中，東方日升異質(zhì)結(jié)伏曦系列雙面組件的功率為690w-715w，轉(zhuǎn)換效率達(dá)23%。通威股份上月宣布， 66版型的210異質(zhì)結(jié)組件功率達(dá)745.6w，轉(zhuǎn)換效率突破24%。天合光能至尊N型700W系列組件，可節(jié)省人民幣0.0424元/W，較普通N型組件降低5.8%。

當(dāng)下的光伏市場競爭激烈，組件競相“甩賣”，技術(shù)變革成為唯一出路。

雖然700W+大尺寸組件并不能算是技術(shù)迭代，只能說是一種工藝進(jìn)步，但700W+組件的優(yōu)勢，能更多地適用于一體化企業(yè)的競爭戰(zhàn)略。因?yàn)樗麄兪且?guī)則的制定者，自然能夠?qū)⒆约悍旁诟鼉?yōu)勢的位置上。

例如，針對上百兆瓦起步的地面電站客戶，組件廠商的成本博弈最為關(guān)鍵。如生成700w+組件，輔材成本基本不變但功率檔提升，即達(dá)到了攤薄組件生產(chǎn)費(fèi)用的效果，相當(dāng)于每瓦成本降低，更有有事。因此，高功率210尺寸用在大型集中式電站就有絕對優(yōu)勢。

而對于下游小型客戶，更高功率的光伏組件將帶來差異化的選擇。

類似于iPhone的不同版本，即使代際功能差異不大，但微小的產(chǎn)品升級，依然吸引著新消費(fèi)者換新。同樣，對光伏客戶而言，他們更青睞于購買新一代的組件，而不是老款產(chǎn)品。這也是造成組件廠商競相爭奪市場份額的產(chǎn)品迭代策略。

工商業(yè)和戶用，這兩類客戶往往不太了解復(fù)雜的產(chǎn)品類型和自己實(shí)際需求。在業(yè)務(wù)實(shí)踐中，組件廠商的銷售團(tuán)隊會根據(jù)客戶實(shí)際面積、屋頂?shù)慕Y(jié)構(gòu)等情況提供配置方案。這種情況下，廠商自然順勢推出新品，甚至供給一定程度上決定了需求。

03亂世江湖

秦失其鹿，天下共逐之。

今日光伏業(yè)，各路英雄豪杰各懷心思，圍獵主導(dǎo)著行業(yè)走向的“鹿”——技術(shù)路線和尺寸標(biāo)準(zhǔn)化的雙重制高點(diǎn)。

早在2017年的上一次“尺寸戰(zhàn)爭”時，天合光能選擇了210mm作為基準(zhǔn)點(diǎn)。對內(nèi)加速自己硅片的布局，對外主動打破當(dāng)時的供應(yīng)鏈體系，天合光能的目的是擺脫硅片供給制約。

2019年，晶科能源篤定做出選擇——建設(shè)N型TOPCON量產(chǎn)線。兩年后，晶科推出了TOPCON組件，并因此成為業(yè)內(nèi)最早明確下一代技術(shù)路線布局的龍頭。

彼時，包括隆基綠能在內(nèi)的大多數(shù)企業(yè)，對新技術(shù)還處于觀望期。

但今年以來，市場對舊式、低效率的PERC產(chǎn)品的需求日漸萎縮，下游電站招標(biāo)活動則表達(dá)出市場新趨勢：N型招標(biāo)占比快速提升，N型光伏組件技術(shù)正在逐步取代P型技術(shù)，轉(zhuǎn)換步伐明顯加快。

這一形勢變化，使得無力追隨大功率N型組件生產(chǎn)潮流的二三線組件制造商，面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。去年11月下旬，一部分制造商開始考慮關(guān)閉過時產(chǎn)能，并通過優(yōu)化產(chǎn)線配置和調(diào)整生產(chǎn)計劃削減P型硅片的產(chǎn)量，個別企業(yè)甚至已經(jīng)停止了生產(chǎn)線。根據(jù)目前的情況預(yù)測， P型產(chǎn)品的市場退出，似乎只是時間問題。

即便是現(xiàn)在，受到上個世代PERC的路徑依賴，隆基選擇發(fā)力BC電池，想在新技術(shù)迭代關(guān)鍵時點(diǎn)再立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，重塑當(dāng)年憑一己之力撼動行業(yè)趨勢的野望。

PERC、TOPCON、BC的技術(shù)路線之爭,亦或組件尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化，涉及多方利益和話語權(quán)的博弈，協(xié)調(diào)起來必然困難重重，巨頭之間彼此難以妥協(xié)。

曾經(jīng)，光伏壁壘集中體現(xiàn)在技術(shù)環(huán)節(jié)上。而現(xiàn)在，這些環(huán)節(jié)技術(shù)差異逐漸彌合，電池和組件的制造更像是設(shè)備的“拼接”�，F(xiàn)在光伏產(chǎn)業(yè)的護(hù)城河，正在朝著產(chǎn)能快速調(diào)整與供應(yīng)鏈的柔韌性方向澆筑塊壘。

終局沒有確定之前，廠商為了自救，或靠自己出奇招、或抱團(tuán)廝殺，都使光伏江湖變得更為動蕩。

       原文標(biāo)題 : 光伏戰(zhàn)國策：尺寸統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的“抗秦”之道