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01“苦秦”久矣

在合久必分之前，光伏行業(yè)幾乎是隆基綠能的大一統(tǒng)天下。

2013年以來，憑借單晶替代多晶，隆基掀起了光伏技術(shù)路線的一場變革。通過多次裝料拉晶（RCZ）和金剛線切割技術(shù)，隆基成功攻克了單晶拉晶和硅片切割的核心難點。同時，單晶PERC電池亦成為光伏產(chǎn)業(yè)的主導技術(shù)，開啟了光伏行業(yè)一體化的新篇章。

吃到巨大的技術(shù)紅利后，隆基利用其在PERC技術(shù)的制標準化優(yōu)勢，一手促使產(chǎn)業(yè)鏈利潤重新分配，不斷鞏固其強勢龍頭地位。

在客戶方面，通過選擇優(yōu)質(zhì)客戶、優(yōu)化資源分配，隆基牢牢占據(jù)了客戶資源。

隆基主要為兩類目標客戶服務，一類是行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，隆基的70%銷量流向了全球前十名太陽能電池企業(yè)供貨；另一類是有潛力未來進入全球前十名的企業(yè)，這是隆基其余30%銷量所在。

當然，競爭對手自身的狀態(tài)變化，也從側(cè)面推動隆基登上“帝位”。

2016年至2018年間，晶科能源因為走“渠道路線”，將產(chǎn)能重心放在組件，成為組件全球出貨量第一。但這種資源分配，導致硅片和電池片供給跟不上，不得不以外購解決。加之美股融資不順利、資金鏈緊繃，晶科無力與隆基正面交鋒，至2020年，晶科組件出貨量被隆基反超，讓出了組件出貨的頭把交椅。

在供應商方面，隆基更為擅長鎖定優(yōu)勢。2017年3月，隆基股份選擇與通威股份（600438.SH）合作年產(chǎn)5萬噸高純多晶硅項目。合資公司由雙方共同運營，通威股份提供包括生產(chǎn)技術(shù)、供應鏈資源和員工培訓在內(nèi)的全面支持，而隆基則成為了該項目多晶硅產(chǎn)品的首席優(yōu)先客戶。

借助長單鎖定硅料供應，隆基一度讓通威為自己“打工”。

隆基還通過股權(quán)投資，扶持硅棒拉晶和硅片切割環(huán)節(jié)中的頭部企業(yè)，進一步穩(wěn)固了其市場優(yōu)勢地位。

甚至依靠自身調(diào)整“即需即產(chǎn)”，隆基幾乎影響著上游供應全鏈條。

隆基以“以銷定產(chǎn)”為核心，每月與主要客戶協(xié)商下月硅片規(guī)格、數(shù)量和價格，并簽訂補充協(xié)議，再根據(jù)訂單情況和市場預測安排生產(chǎn)。由于供應鏈的生產(chǎn)、庫存和銷售等方面都會受到隆基的嚴格的控制，供給側(cè)起主導地位，側(cè)面導致供應鏈“緊縮”，供應價格隨之產(chǎn)生變化。

2021年至2023年初，硅料經(jīng)歷20余次價格上漲，甚至最高到30萬/噸的水平，隆基的182mm硅片隨之水漲船高，最高漲至7.54元/片。隆基以其價格傳導能力，在市場上仍能占據(jù)主導地位，但其他廠商就未必了。

天下“苦秦”久矣。

因此，本次《關(guān)于推動700W+光伏組件標準設(shè)計和應用的聯(lián)合倡議》，可以看成是光伏領(lǐng)域里組件聯(lián)盟的一次“合縱抗秦”。

盡管700W+倡議旨在協(xié)同降低成本，面向所有廠家開放，但實質(zhì)上，這幾乎是為隆基綠能等一貫采用182mm尺寸標準的組件廠商“量身定制”，堅壁清野。

細數(shù)“隆晶晶”這三家明星組件，隆基號稱“史上最優(yōu)度電成本”Hi-MO5產(chǎn)品基于182mm（M10）邊距打造，而晶澳的DeepBlue 3.0、晶科的Tiger Pro及后續(xù)推出的新品，均沿襲了182mm組件尺寸。

反觀本次倡議中表現(xiàn)積極的廠商，幾乎全屬210mm陣營。作為其中唯一的硅片供應商，也是210mm陣營的領(lǐng)軍者，TCL中環(huán)早在2019年就率先發(fā)布了210大尺寸硅片。天合光能自2020年第一款210mm產(chǎn)品發(fā)布三年來，210至尊系列組件累計出貨量突破100GW，位居全球第一。

東方日升則在互動易上稱，目前公司主流組件采用的尺寸為210mm*210mm。

不難看出，尺寸標準化倡議背后，其實是一場既得利益的重新分配。

但聯(lián)盟到底能否成功，其他觀望的二三線組件企業(yè)如何站隊，端看700w+組件的贏面有多大。