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12月21日，市場探底回升。光伏板塊領(lǐng)漲兩市，產(chǎn)業(yè)指數(shù)大漲3.31%，個股幾乎全線上漲。其中，通靈股份大漲19.01%、金剛光伏、宇邦新材、禾邁股份等企業(yè)漲超10%，隆基綠能、晶澳科技、錦浪科技等企業(yè)漲超4%。

今年以來，光伏企業(yè)股價“跌跌不休”，不少企業(yè)市值已跌去50%，依然沒有探底回升的趨勢。究其原因，就是近幾年各路資本瘋狂涌入光伏行業(yè)，伴隨著大量新建產(chǎn)能釋放，短期產(chǎn)能過剩已成共識，引發(fā)市場擔(dān)憂。

那為何今日光伏板塊會集體反攻？從消息面來看，維科網(wǎng)光伏認為，或是受到以下因素影響：

一是光伏電池技術(shù)持續(xù)進步。光伏龍頭隆基綠能近日宣布，其自主研發(fā)的背接觸晶硅異質(zhì)結(jié)太陽電池轉(zhuǎn)換效率達27.09%，再次創(chuàng)造單結(jié)晶硅太陽能電池效率的新世界紀錄；另一主打BC電池技術(shù)的愛旭股份，則在12月20日晚發(fā)布了高雙面率地面電站新品，大大拓寬了BC電池的應(yīng)用場景。

二是終端需求超出預(yù)期。2023年以來，國內(nèi)新增裝機繼續(xù)保持大幅增長。10月，國內(nèi)新增裝機為13.62GW，環(huán)比下滑13.69%，讓不少業(yè)內(nèi)人士認為往年的四季度“搶裝潮”將不復(fù)存在。

12月19日，國家能源局數(shù)據(jù)顯示，11月國內(nèi)新增裝機21.32GW，單月新增裝機首次突破20GW，同比增長185%，環(huán)比增長56.53%，大超預(yù)期。

三是產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)處于低位。自2022年底以來，硅料價格快速“降溫’，已從超過30萬元/噸跌至7萬元/噸左右，組件價格也從逼近2元/瓦跌至不足1元/瓦，甚至已出現(xiàn)低于0.85元/瓦的報價，行業(yè)陷入“極致內(nèi)卷”。據(jù)12月20日硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)硅料成交價格繼續(xù)下探。

但從另一角度來看，低價固然會在短期內(nèi)降低企業(yè)業(yè)績，也是領(lǐng)軍企業(yè)的“護城河’，“勸退”從其他行業(yè)跨界而來的企業(yè)，同時還能清退落后企業(yè)。從長期來看，有利于光伏行業(yè)的健康發(fā)展。

當(dāng)然，今日光伏板塊反彈，并不意味著光伏企業(yè)股價徹底結(jié)束下跌趨勢，重返增長通道。

二級市場對于光伏企業(yè)的估值瞬息萬變，也許明天光伏企業(yè)股價又將集體下滑。但可以肯定的是，在頂層設(shè)計和領(lǐng)軍企業(yè)的努力下，光伏行業(yè)將持續(xù)進步，為“雙碳目標”做出更大貢獻。

以上觀點僅供參考，不構(gòu)成投資建議！