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人們對于光伏行業(yè)的預(yù)期和情緒，究竟是如何一步步變壞的？

01產(chǎn)量在猛增，產(chǎn)值卻在下降！

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，今年9月份，我國太陽能電池（光伏電池）產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)51.4GW，而去年9月份僅為29.8GW，同比大增65.4%！

今年前三季度，我國國內(nèi)太陽能電池產(chǎn)量累計實(shí)現(xiàn)384.3GW，去年同期則累計為228.2GW，今年同比去年大增63.2%！

另外，值得關(guān)注的是，去年全年我國太陽能電池的產(chǎn)量為343.6GW。今年前三季度，我國光伏制造業(yè)的產(chǎn)量已超出去年全年產(chǎn)量11.8%。

僅從以上數(shù)據(jù)看，我國光伏制造業(yè)，可以說是“形勢一片大好”。

然而，我國太陽能電池產(chǎn)量飆升的同時，卻是價格的下跌。

目前，在太陽能電池產(chǎn)品構(gòu)成中，PERC仍是主流。為便于統(tǒng)計，我們姑且以單晶PERC電池片M10-182mm（轉(zhuǎn)換效率23.1%）作為統(tǒng)計樣本。

Info Link在2023年9月每周公布的該型號電池片報價分別為：0.74元/W、0.72元/W、0.69元/W、0.63元/W。考慮每周出貨量變化不大，我們在不加權(quán)情況下取簡單平均值——9月份電池片的均價，約為0.695元/W。

2023年9月份，我國的電池產(chǎn)量約為51.4GW，按照0.695元/W的單價來計算，我國9月份的太陽能電池的產(chǎn)值，約為357億元。

然后，讓我們再看一下去年同期的全行業(yè)產(chǎn)值。

2022年9月份，Info Link對同類產(chǎn)品——單晶PERC電池片M10-182mm（轉(zhuǎn)換效率22.8%）的單周報價分別為：1.295元/W、1.3元/W、1.3元/W、1.31元/W、1.32元/W，去年9月月度均價為1.305元/W。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年9月份我國太陽能電池產(chǎn)量約為29.8GW，如按1.305元/W的單價，則能統(tǒng)計出2022年9月份的太陽能電池產(chǎn)值：389億元！

對比完實(shí)在有些觸目驚心。同樣的9月份，去年是389億，今年只有357億！我國的太陽能電池，產(chǎn)量增長了65.4%，而產(chǎn)值不增反降，居然還下滑了32個億！

最近一年來電池片價格走勢；來源Info Link

當(dāng)然，由于產(chǎn)能錯配等因素，至少在今年前三個季度，電池片企業(yè)的日子要比去年好過不少。這主要是因為，去年前三季度，同樣由于產(chǎn)能錯配，光伏制造業(yè)的大部分利潤，都被上游硅料企業(yè)拿走了。

但是不管怎樣，放在任何一個行業(yè)，如果產(chǎn)量猛增，總產(chǎn)值至少應(yīng)該是微增。即使市場需求不變，行業(yè)總產(chǎn)值最多也就是零增長。而現(xiàn)實(shí)情況卻是，今年前三個季度，整個光伏行業(yè)所創(chuàng)造出來的產(chǎn)值（不含逆變器），比去年同期還少了32個億，這是無論如何都說不過去的。

事實(shí)上，從電池片價格走勢來看，電池片的“幸福時光”，可能也不會維持太久了。進(jìn)入10月份以后，電池片價格持續(xù)走低。

仍以單晶PERC電池片M10-182mm（轉(zhuǎn)換效率23.1%）為例，9月最后一周的報價為0.63元/瓦，10月11日報價為0.6/瓦元，10月19日報價為0.57元。十月份還沒結(jié)束，價格比一個月前，已經(jīng)下跌了20%！

光伏主材四大環(huán)節(jié)，現(xiàn)在日子最好過的其實(shí)并不是電池片，仍然是硅料。以多晶硅致密料為例，目前市場價為8.7萬元/噸。如果行業(yè)平均成本在6萬元/噸左右，盡管光伏行業(yè)有些慘淡，但頭部硅料企業(yè)在這個市場價格前面仍有較大利潤空間。但是，這種情況恐怕也難以持續(xù)太久。

根據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，我國9月多晶硅產(chǎn)量合計12.62萬噸。1-9月 國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為100.99萬噸，同比增長88%，預(yù)計10月多晶硅產(chǎn)量達(dá)13.5 萬噸。今年第四季度，有大量硅料產(chǎn)能將會釋放。這一點(diǎn)，我們在后續(xù)文章中專題介紹。

光伏制造業(yè)創(chuàng)造的價值體現(xiàn)就是光伏組件，全行業(yè)的經(jīng)營和利潤，都要在組件環(huán)節(jié)來兌現(xiàn)。最近，趕碳號走訪了兩家TOP5電池片企業(yè)。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，如果體現(xiàn)為組件價格，目前光伏制造業(yè)全行業(yè)的極限成本在1.03元/W-1.06元/W之間。

這個成本，不僅包括了硅料、硅片、電池、組件等主產(chǎn)業(yè)鏈，同時也包括玻璃、背板、漿料、膠膜、接線盒等所有輔材產(chǎn)業(yè)，以及所有光伏設(shè)備。

所以，當(dāng)組件價格在1.1元/W時，頭部垂直一體化企業(yè)，如果自家將硅料、硅片、電池和組件產(chǎn)能高效協(xié)同起來，尚有微薄利潤，但行業(yè)中已有不少企業(yè)很難賺到錢。但如果組件價格跌到1元/W以下，仍然能賺錢的企業(yè)將會是鳳毛麟角。現(xiàn)在，最近一次集采招標(biāo)中，P型組件的最低報價就打到了一塊錢以下！

這，不是惡性競爭又是什么？

低于1元/W的P型組件集采中標(biāo)價，深深刺痛了包括趕碳號在內(nèi)的很多光伏人的心。我們所能看到的光伏產(chǎn)業(yè)：高大上的廠房，各種應(yīng)用科技匯集的流水線，如鐘表表芯般精密制造的電池片，最后封裝成被很多歐美中產(chǎn)家庭視為奢侈品的光伏組件。就是這樣一個產(chǎn)業(yè)，在它的原產(chǎn)地，組件竟然只賣到一塊錢一瓦！