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如果非要找個(gè)關(guān)鍵詞來形容年初至今的光伏行業(yè)，會(huì)是什么呢？趕碳號(hào)認(rèn)為，有可能是“降”：

在制造環(huán)節(jié)，硅料是一馬當(dāng)先式的率先陡降、硅片最近掀起新一輪降價(jià)，電池片隨行就市地降，組件招標(biāo)價(jià)格已經(jīng)降價(jià)降到逼近成本線。在資本市場(chǎng)中，一些光伏企業(yè)的市值在下降，業(yè)績(jī)環(huán)比其實(shí)也在下降。在融資方面，光伏概念股的IPO數(shù)量、再融資規(guī)模似乎也在階段性下降了。

當(dāng)然，有降就有升：光伏的產(chǎn)能和產(chǎn)量在上升，國(guó)內(nèi)裝機(jī)和海外出口在上升，轉(zhuǎn)換效率在上升。其實(shí)，還有一個(gè)指標(biāo)在上升，那就是歐洲市場(chǎng)的組件庫(kù)存。

歐洲光伏組件庫(kù)存這個(gè)話題，發(fā)酵并持續(xù)到現(xiàn)在，已有近3個(gè)月。

始作俑者，是一家叫作Rystad Energy的研究機(jī)構(gòu)，在今年7月19日發(fā)布了一篇報(bào)告，說中國(guó)制造的大量光伏組件堆積在歐洲的倉(cāng)庫(kù)中，庫(kù)存容量約為40GW，價(jià)值約70億歐元（合78億美元）。當(dāng)時(shí)，Rystad Energy還預(yù)測(cè)到2023年底時(shí)，歐洲的光伏組件存貨容量將達(dá)到100GW。

對(duì)此，趕碳號(hào)提出一些不同觀點(diǎn)，認(rèn)為歐洲的光伏組件庫(kù)存，實(shí)際上比Rystad Energy所統(tǒng)計(jì)的還要多。在當(dāng)時(shí)，該機(jī)構(gòu)的報(bào)告已經(jīng)在市場(chǎng)中引起軒然大波。考慮到也許會(huì)進(jìn)一步造成不必要的恐慌，趕碳號(hào)刻意淡化處理，只在7月22日的一期視頻號(hào)中提出一些個(gè)人觀點(diǎn)，并未專門撰文。

當(dāng)時(shí)，我們這樣表述：歐洲光伏組件高庫(kù)存現(xiàn)象，并不是現(xiàn)在才有的事，在2022年時(shí)應(yīng)該已經(jīng)發(fā)生了。

我國(guó)去年對(duì)外出口光伏產(chǎn)品512.5億美元，其中絕大部分是組件——423.6億美元。在光伏組件中，歐洲一家就占到了54.8%，高達(dá)232億美元。咨詢機(jī)構(gòu)Infolink做過統(tǒng)計(jì)，去年我國(guó)向歐洲出口了86.6GW的組件，但歐洲去年全年的光伏裝機(jī)只有41.4GW。也就是說，不包括海運(yùn)在途，歐洲到去年年底，其實(shí)就已經(jīng)有45個(gè)GW的光伏組件庫(kù)存了。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)歐洲出口了136.55億美元的光伏組件，約合980億人民幣。今年上半年，光伏組件的均價(jià)大概在每瓦一塊七。這樣算下來，歐洲去年45個(gè)GW的組件還沒有消化完，今年上半年我們又向歐洲出口了60個(gè)GW的組件。

機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)歐洲今年最樂觀能裝60個(gè)GW，那上半年最多也就是30個(gè)GW。這就意味著，截至今年上半年，歐洲至少已經(jīng)有了70個(gè)GW的組件庫(kù)存，而不是研究機(jī)構(gòu)所說的40個(gè)GW。

70GW的組件庫(kù)存，莫說是三個(gè)月前，即使放到現(xiàn)在，也足以聳人聽聞。市場(chǎng)對(duì)于歐洲組件庫(kù)存的預(yù)期已經(jīng)有所消化。8月21日，我們推出《光伏板塊為什么又崩了？元兇竟然是它？》一文�，F(xiàn)在，隨著歐洲各國(guó)光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)的不斷更新，即使是不完全統(tǒng)計(jì)的匯總結(jié)果，趕碳號(hào)也越來越相信當(dāng)初的判斷很可能是對(duì)的，雖然這絕不是一個(gè)好消息。

先看下全球與歐洲裝機(jī)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。根據(jù)Rethink Energy統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)，中國(guó)在2023年上半年安裝了78.41GWac（91.9 GWdc），2023 年全年有望實(shí)現(xiàn)200GWdc。世界其他地區(qū)將安裝160GW，其中60GW來自歐洲，30GW來自美國(guó)，17GW來自印度，20GW來自拉丁美洲（主要是巴西），12GW來自日本、韓國(guó)和臺(tái)灣，4GW來自澳大利亞，以及至少10GW來自其他地方�！币虼耍�全球有望在2023年實(shí)現(xiàn)360GW的新增光伏裝機(jī)。

不過，Wood MacKenzie預(yù)測(cè)2023 年全球裝機(jī)容量?jī)H為270GW，中國(guó)將保持與上半年類似的增長(zhǎng)，世界其他地區(qū)也將類似。

基于60GW的全年預(yù)測(cè)值，我們?cè)倏聪職W洲今年上半年的新增裝機(jī)情況。

根據(jù)集邦咨詢旗下新能源研究中心EnergyTrend統(tǒng)計(jì)，德國(guó)今年上半年最猛，新增裝機(jī)6.27個(gè)GW，歐洲其他國(guó)家和德國(guó)則不在一個(gè)量級(jí)上。

趕碳號(hào)根據(jù)公開信息，盡可能全面地對(duì)歐洲光伏裝機(jī)的幾個(gè)大戶進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。

德國(guó)今年上半年6.26GW；

西班牙今年1-5月光伏新增1.25GW，今年上半年樂觀預(yù)計(jì)在1.8GW；

荷蘭今年1-5月新增635 MW，今年上半年樂觀預(yù)計(jì)在1GW左右；

土耳其今年1-6月新增770MW；意大利今年上半年新增2.3GW；

法國(guó)今年上半年1.4GW；

波蘭今年1-5月新裝1.74GW，上半年樂觀預(yù)計(jì)在2.2GW。

（上述共計(jì)15.73GW）

來源：SolarPower Europe，2022 年歐洲十大太陽(yáng)能市場(chǎng)。

2022年，德國(guó)、西班牙、荷蘭、意大利、土耳其、法國(guó)等歐洲光伏裝機(jī)強(qiáng)國(guó)總共實(shí)現(xiàn)了29.6GW的光伏裝機(jī)，在歐洲41.4GW的光伏裝機(jī)中占比為71.5%。

假如德國(guó)、西班牙、荷蘭、意大利、土耳其、法國(guó)等歐洲光伏裝機(jī)強(qiáng)國(guó)在2023年的占比，和2022年接近的話，那么根據(jù)上述我們統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)的六國(guó)數(shù)據(jù)——15.73GW，按照71.5%的比例倒算回去，那么2023年上半年，歐洲的新增光伏裝機(jī)可能在22GW左右。

根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì)，今年上半年我國(guó)向歐洲出口光伏組件在60GW左右。這樣，就意味著今年上半年又產(chǎn)生了38GW的庫(kù)存。再加上去年已有的45個(gè)GW組件庫(kù)存。截至今年6月30日，歐洲很有可能已有高達(dá)80個(gè)GW的組件庫(kù)存，而不是研究機(jī)構(gòu)——Rystad Energy所預(yù)測(cè)的40個(gè)GW。

10月5日，Rystad Energy向《光伏》雜志提供的最新數(shù)據(jù)顯示，歐洲倉(cāng)庫(kù)中存儲(chǔ)的所有未售出組件的總?cè)萘�，已�? 月中旬的約 40 GW增加到8 月底的約 80 GW。

80GW的這個(gè)預(yù)測(cè)，與趕碳號(hào)在7月22日視頻號(hào)內(nèi)容、8月21日相關(guān)文章以及今天的上述統(tǒng)計(jì)結(jié)果比較接近。不過，趕碳號(hào)認(rèn)為，歐洲的組件庫(kù)存，肯定不是在8月份一個(gè)月中就能新增40個(gè)GW，而是日積月累的一個(gè)結(jié)果。因?yàn)�，迄今為止，歐洲還沒有在任何一個(gè)月里面能夠進(jìn)口這么多組件。

如果歐洲真有這么高的庫(kù)存，那又意味著什么呢？

去年組件的均價(jià)1.9元/W，今年上半年的均價(jià)1.7元/W�，F(xiàn)在組件價(jià)格已經(jīng)來到了1.2元/W甚至更低。這相當(dāng)于，去年如果有45GW的庫(kù)存的話，相當(dāng)于已經(jīng)浮虧了315個(gè)億，今年上半年產(chǎn)生的38個(gè)GW的庫(kù)存，相當(dāng)于又浮虧了190個(gè)億。兩筆庫(kù)存加起來，直接的跌價(jià)損失竟然高達(dá)500億人民幣！

歐洲人即使再財(cái)大氣粗，也不至于如此吧？趕碳號(hào)越來越感覺，歐洲的組件庫(kù)存，本來是一個(gè)比較容易統(tǒng)計(jì)的東西，現(xiàn)在都快成了玄學(xué)了。

光伏組件高庫(kù)存，光伏企業(yè)或經(jīng)銷商除了要承擔(dān)組件跌價(jià)損失以外，長(zhǎng)期閑置其實(shí)也會(huì)導(dǎo)致組件功率衰減及其它質(zhì)量問題。另外，從庫(kù)存產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上說，過去是P型Perc產(chǎn)品為主，現(xiàn)在市場(chǎng)主流產(chǎn)品已向N型TOPCon邁進(jìn)。在轉(zhuǎn)換效率與發(fā)電效率更高的新產(chǎn)品面前，這些舊組件的折價(jià)可能就更大了。

不過，也有人對(duì)此持反對(duì)觀點(diǎn)。

《光伏雜志》的創(chuàng)始人、雷默斯太陽(yáng)能公司卡爾·海因茨·雷默斯最近撰文指出，Rystad Energy的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)站不住腳。

雷默斯表示，2023年1月至2023年8月底，中國(guó)向歐盟出口約78GW。沒錯(cuò)——中國(guó)的官方出口數(shù)據(jù)證實(shí)了這一點(diǎn)，這不是什么秘密。這78GW可能還包括至少5GW至6GW的OEM組件，這些組件以“歐盟制造商”的標(biāo)簽銷售，但完全來自中國(guó)。

2022 年，歐盟新增裝機(jī)為46GW，我們的“正常”庫(kù)存為兩到三個(gè)月，基本上約為 8 GW，再加上約 33 GW。根據(jù)我長(zhǎng)期的太陽(yáng)能經(jīng)驗(yàn)，這些是從港口到客戶以及完成安裝或正式注冊(cè)的途中的正常數(shù)字。

也就是說，如果2023 年歐洲的新增裝機(jī)如果分別為60GW、80GW、114GW，歐洲的組件庫(kù)存變化將會(huì)非常大。歐洲以后如果有10 GW至19GW，將是一個(gè)正常的庫(kù)存狀態(tài)。

假設(shè)2023 年歐盟市場(chǎng)容量為 60 GW：

“正常”庫(kù)存：10 GW

2023 年組件消耗量（截至 10 月）：50 GW

“過�！睅�(kù)存，包括 2022 年以來的過剩：59 GW

假設(shè)2023 年歐盟市場(chǎng)容量為 80 GW：

“正�！睅�(kù)存：13 GW

2023 年組件消耗量（截至 10 月）：67 GW

“過�！睅�(kù)存，包括 2022 年以來的過剩：39 GW

假設(shè)2023 年歐盟峰值市場(chǎng)容量為 114 GW：

“正常”庫(kù)存：19 GW

2023 年組件消耗量（截至 10 月）：95 GW

“過�！睅�(kù)存，包括 2022 年以來的過剩：5 GW

編審：偵碳

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       原文標(biāo)題 : 歐洲光伏組件庫(kù)存之謎