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光伏企業(yè)，要不要跟

在中國(guó)光伏組件進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的大門，正在被徐徐關(guān)上的同時(shí)，隆基、晶澳等企業(yè)宣布到美國(guó)設(shè)廠。

實(shí)際上，早在2018年，晶科能源就投資8000萬美元、在美國(guó)佛羅里達(dá)州建了一座400MW產(chǎn)能的組件組裝廠。在那以后，阿特斯算是這一輪周期中行動(dòng)最迅速果決的一家。

在百年未遇之大變局中，中國(guó)光伏企業(yè)要不要去美國(guó)設(shè)廠，成為困擾各位光伏大佬的一道難題。這個(gè)問題實(shí)際上沒有絕對(duì)正確的答案。但是，趕碳號(hào)認(rèn)為，仍然有一些可供參考、判斷的邏輯。

首先，中國(guó)光伏企業(yè)不去，是否能對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手形成足夠的反制，并延緩其能源轉(zhuǎn)型速度。

今年1月份，韓國(guó)韓華宣布，計(jì)劃斥資25億美元，擴(kuò)大其位于美國(guó)佐治亞州道爾頓市工廠的太陽(yáng)能組件制造能力，并在靠近亞特蘭大的卡特斯維爾建造一座新工廠。到2024年時(shí)，韓華在美國(guó)的組件產(chǎn)能將提升至8.4GW。

目前，韓華的組件產(chǎn)能約為13.8GW，其中在韓國(guó)本土為4.5GW，在馬來西亞和中國(guó)為6.2GW，全球市場(chǎng)占有率約為6%。

最近10年，韓華一直堅(jiān)守在第一梯隊(duì)，足以引起中國(guó)企業(yè)重視。據(jù)全球光伏匯總，從主產(chǎn)業(yè)鏈到輔材，韓華正致力于打造一個(gè)完整的美國(guó)太陽(yáng)能供應(yīng)鏈：光伏輔材產(chǎn)業(yè)鏈中，韓華化學(xué)是封裝膠膜原料光伏級(jí)EVA粒子的重要供應(yīng)商，韓國(guó)的SKC也是知名的背板材料PVDF的供應(yīng)商，韓華在輔材供應(yīng)上具有先天優(yōu)勢(shì)。目前，韓華、瓦克等在美國(guó)均有布局硅料產(chǎn)能。

此外，今年6月，在莫迪訪美期間，印度第二大太陽(yáng)能公司Vikram Solar支持的風(fēng)險(xiǎn)投資集團(tuán)宣布，將投資15億美元在美國(guó)建設(shè)光伏制造產(chǎn)能。

最近，印度信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)ICRA Ltd.報(bào)告顯示，在2023財(cái)年，印度制造商有望出口10.3億美元的太陽(yáng)能電池和光伏組件，較上年激增364%。而美國(guó)將占到印度光伏組件出口總額的97%。

綜上所述，權(quán)衡利弊，趕碳號(hào)個(gè)人認(rèn)為，中國(guó)光伏企業(yè)不去美國(guó)設(shè)廠，其實(shí)相當(dāng)于自廢武功。

當(dāng)然，“魚越貴風(fēng)浪也越大”，去美國(guó)設(shè)廠要高度警惕投資風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)、法律、勞務(wù)、跨文化管理等，企業(yè)要有足夠的能力儲(chǔ)備，努力把不確定性降至最低。舉個(gè)例子，寧德時(shí)代與福特的合作，即便合作方如此強(qiáng)大，對(duì)方如此需求如此之肯切，仍然遭遇到了一些波折和意外。

后記

雖然光伏產(chǎn)業(yè)形勢(shì)大好，但多一些憂患意識(shí)總不會(huì)錯(cuò)。海外的光伏制造產(chǎn)能正在不斷壯大。

不久前，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在演講中不無感慨地說：

“我做過18次報(bào)告，前面十幾次，我次次不離貿(mào)易壁壘、“雙反”這方面的警告。從2021年的12月15號(hào)開始，我第一次開始強(qiáng)調(diào)，制造端的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)在加劇。到現(xiàn)在我講了一年半，一年半觀察下來，國(guó)外的進(jìn)展還非�？欤�海外的光伏產(chǎn)能投資，都在逐步落實(shí)。他們的補(bǔ)貼下來得也非常快，這些必須引起我們的高度高度關(guān)注。”

我國(guó)光伏產(chǎn)品出口增幅正在放緩。

今年上半年，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口累計(jì)292.43億美元，相比2022年上半的263.94億美元，同比增長(zhǎng)了10.79%。但2022年上半年，比2021年同期的120.84億美元，同比增長(zhǎng)高達(dá)118.42%。客觀說，我國(guó)光伏產(chǎn)品今年上半年的這個(gè)出口增幅，在較大基數(shù)上取得雖屬難得，但也并不算太高。

另外，今年6月份我國(guó)出口硅片、電池、組件光伏產(chǎn)品合計(jì)45.57億美元，環(huán)比5月份的51.26億美元，下降11.1%！而去年6月份，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口環(huán)比是上漲的，且在當(dāng)年首度站上了單月出口50億美元的大關(guān)。

在上述背景下，中國(guó)光伏企業(yè)的全球化已是當(dāng)務(wù)之急，大膽走出去，既是加速推動(dòng)世界能源轉(zhuǎn)型、共同應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)的大勢(shì)所趨，亦是全球化分工與協(xié)作的規(guī)律與必然。

張維迎曾經(jīng)說過，企業(yè)家，其實(shí)是一種和平的力量。因?yàn)樵诤芏鄷r(shí)候，商業(yè)往往是各種沖突的緩沖劑。有的時(shí)候，企業(yè)家的“實(shí)用主義”，其實(shí)會(huì)成為解決矛盾的良方。

END

       原文標(biāo)題 : 7GW！光伏史上最大組件訂單！為何花落阿特斯？