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不經(jīng)意間，中國光伏突遭“黑色星期四”！

正當(dāng)我國光伏產(chǎn)業(yè)高歌猛進(jìn)、大舉擴(kuò)產(chǎn)之際，國際市場(chǎng)突遭重大利空襲擊，一場(chǎng)“倒春寒”似乎不期而遇。

光伏板塊遭遇“黑色星期四”

就在近日，歐盟計(jì)劃正式公布《凈零工業(yè)法案》提案，將扶持本土光伏等清潔能源制造業(yè)。這也引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)中國光伏出口的擔(dān)憂。

同時(shí)，據(jù)外媒報(bào)道稱，歐盟正計(jì)劃限制從中國進(jìn)口清潔能源技術(shù)和產(chǎn)品，降低公共合同投標(biāo)人的級(jí)別，并增大采購者獲取補(bǔ)貼的難度。據(jù)悉，歐盟委員會(huì)計(jì)劃本周四公布該項(xiàng)措施，旨在應(yīng)對(duì)中國在光伏組件等產(chǎn)品供應(yīng)方面的主導(dǎo)地位。

受此利空消息影響，國內(nèi)A股市場(chǎng)光伏板塊出現(xiàn)大幅度跳水，遭遇“黑色星期四”。僅在3月16日當(dāng)天，光伏概念板塊大跌2.54%，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)跌幅達(dá)到4.69%，超100只光伏概念股出現(xiàn)不同程度下跌，其中組件、逆變器環(huán)節(jié)個(gè)股跌幅居前。

個(gè)股方面，截至當(dāng)天收盤，德業(yè)股份、晶澳科技跌停，愛旭股份、東方日升、泉為科技等均大跌超7%，晶科能源、帝科股份、陽光電源、TCL中環(huán)、鈞達(dá)股份、隆基綠能、天合光能、昱能科技、福斯特、億晶光電等均集體大跌超過5%；其余個(gè)股不一而足。

此外，受光伏板塊下跌的影響，多只重倉基金單日凈值下跌超過5%，市場(chǎng)甚至傳出有頂流基金經(jīng)理清倉新能源股之說。

歐盟市場(chǎng)新增裝機(jī)位居世界第二

眾所周知，歐洲作為傳統(tǒng)光伏應(yīng)用市場(chǎng)，其市場(chǎng)潛力不可小覷。

根據(jù)歐洲光伏協(xié)會(huì)SPE報(bào)告顯示，2022年，歐盟27國新增光伏裝機(jī)41.4GW，年增長率達(dá)47%；累計(jì)裝機(jī)量約為209GW。

從裝機(jī)增量上看，去年德國依然是歐洲增量最大的光伏市場(chǎng)，新增裝機(jī)7.9GW；其次是西班牙的7.5GW，波蘭的4.9GW，荷蘭的4GW；其后則是法國、葡萄牙、瑞典等國。

根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，在未來四年里（2023-2026年），德國和西班牙仍將是歐盟光伏增量的“主力軍”，其新增裝機(jī)量分別達(dá)到63GW和51GW。

從歐洲市場(chǎng)來看，樂觀預(yù)計(jì)，2023年歐洲光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到68GW；到2026年新增裝機(jī)量有望達(dá)到120GW。可以看到，到2030年，歐盟國家累計(jì)光伏裝機(jī)量將明顯超出其裝機(jī)目標(biāo)。

而對(duì)于中國光伏企業(yè)而言，無論是過去還是未來數(shù)年，歐洲市場(chǎng)都是最主要的光伏市場(chǎng)之一，其發(fā)展也給中國企業(yè)帶來巨大的機(jī)遇。

去年中國對(duì)歐組件出口超85GW

實(shí)際上，我國一直將歐洲視為光伏產(chǎn)品最重要的銷售市場(chǎng)。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，在2022年，我國光伏產(chǎn)品出口到各大洲市場(chǎng)均出現(xiàn)不同程度增長；其中歐洲市場(chǎng)增幅最高，同比增長115%。

從出口數(shù)據(jù)來看，全年光伏組件對(duì)外出口總量超過153GW，同比增長約56%；光伏產(chǎn)品（包括硅片、電池片與組件）出口總額超過512億美元（約合3574億元人民幣），同比增長超過80%。其中，光伏組件出口額達(dá)到423.61億美元，占比約為83%。

從出口區(qū)域分布看，2022年歐洲依然是我國光伏最主要的出口市場(chǎng)，占出口總額的46%左右，占比進(jìn)一步提高。其中，超過一半以上的光伏組件（超85GW）出口到歐洲，去年荷蘭成為我國光伏產(chǎn)品的第一大出口市場(chǎng)；此外出口到美洲的占比約為16%。

換句話說，如果歐洲光伏市場(chǎng)對(duì)中國企業(yè)實(shí)施限制甚至脫鉤，這對(duì)后者造成的損失將不可估量。

畢竟，在國內(nèi)企業(yè)大舉擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)張產(chǎn)能的條件下，歐洲光伏市場(chǎng)出現(xiàn)重大變故，或?qū)⒁�發(fā)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩的問題，進(jìn)而加劇行業(yè)競爭，甚至引發(fā)新一輪的“光伏寒潮”。

歐洲超過75%由本地生產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)嗎？

近日，歐盟起草的一份歐洲自主制造光伏的草案表明，歐洲75%以上的光伏組件將會(huì)由當(dāng)?shù)厣�產(chǎn)制造。并且考慮提供更多補(bǔ)貼，鼓勵(lì)新建和擴(kuò)建光伏工廠。

從時(shí)間規(guī)劃上看，到2025年，歐洲光伏生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到35 GW；2026年要達(dá)到60 GW，2030年要達(dá)到100 GW。

然而，冰凍三尺非一日之寒。

事實(shí)上，歐洲想要在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)本土化，重建其光伏產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建起相當(dāng)規(guī)模的光伏產(chǎn)能，其難度不可謂不低。

首先，從客觀上來看，中國目前已是全球第一大光伏制造國和應(yīng)用國，全球90%的光伏產(chǎn)能都是來自中國，中國企業(yè)掌握著全球太陽能供應(yīng)鏈的80%以上，而歐洲95%的產(chǎn)品依賴從中國進(jìn)口。

其次，從產(chǎn)品成本上看，歐洲制造并不具備產(chǎn)品競爭力。目前在全球范圍內(nèi)，無論是在技術(shù)研發(fā)實(shí)力還是在成本控制方面，我國光伏產(chǎn)業(yè)均已處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。這也會(huì)導(dǎo)致歐盟在未來一段時(shí)間內(nèi)仍將依賴中國的進(jìn)口光伏產(chǎn)品。

其三，從能耗上來看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游如硅料、硅片的生產(chǎn)制造能耗較高，特別是硅料能耗占比高達(dá)45%。這對(duì)于能源成本已經(jīng)高企的歐盟來說，要在當(dāng)?shù)亟�立起完善的光伏產(chǎn)業(yè)鏈困難重重。

此外，在當(dāng)前能源危機(jī)和地區(qū)形勢(shì)緊張的形勢(shì)下，限制中國光伏產(chǎn)品出口也將極大地延緩歐洲能源更替的進(jìn)程。

當(dāng)然，從本地化角度看，未來不乏有中國企業(yè)將考慮在歐洲當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，加速全球化布局，以期實(shí)現(xiàn)拓展海外本土市場(chǎng)。（文/光伏初心）