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這是新能源大爆炸的第512篇原創(chuàng)文章。文章僅記錄《新能源大爆炸》思想，不構(gòu)成投資建議，作者沒(méi)有群、不收費(fèi)薦股、不代客理財(cái)。

科華數(shù)據(jù)悄咪咪的逆勢(shì)創(chuàng)新高了，在最近新能源板塊整體比較低迷的情況下，這個(gè)走勢(shì)無(wú)疑是非常漂亮的，為什么就它能逆襲創(chuàng)新高呢？

01  科華數(shù)據(jù)創(chuàng)新高的原因

可以說(shuō)科華數(shù)據(jù)的逆勢(shì)創(chuàng)新高，折射出了當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)新能源板塊比較擰巴的態(tài)度。 新能源板塊近期表現(xiàn)都不是特別好，不論是新能源汽車，還是光伏，抑或是風(fēng)能，而且各有各的邏輯缺陷。

比如新能源汽車，市場(chǎng)擔(dān)憂隨著新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼取消，以及新能源汽車滲透率超過(guò)30％后，明年很大概率會(huì)面臨滲透率放緩的問(wèn)題。光伏則是擔(dān)憂隨著各大巨頭不斷擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)將會(huì)越來(lái)越卷。風(fēng)電則是下半年的搶裝潮被初步證偽了。

但另一方面，新能源總體上依然處于發(fā)展初期階段，長(zhǎng)期發(fā)展空間足夠大，資金介入也非常深，是無(wú)法回避的投資方向，資金始終都在尋找行業(yè)里的投資機(jī)會(huì)。

近期風(fēng)口都在醫(yī)藥醫(yī)療以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期方向上，新能源更多的還是作為超跌反彈的機(jī)會(huì)，但儲(chǔ)能里卻悄悄走的更強(qiáng)一些，尤其是一些可能存在預(yù)期差的公司得到了市場(chǎng)的重點(diǎn)關(guān)注。

儲(chǔ)能相比其他新能源題材，確實(shí)是更好的方向，作為全新的藍(lán)海市場(chǎng)，它沒(méi)有明顯的硬傷，相反，近期的利好消息倒不少。

國(guó)內(nèi)硅料價(jià)格拐點(diǎn)越發(fā)明顯，光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游有望受益于上游的成本下降，23年光伏裝機(jī)或?qū)��?fù)蘇，加上光伏配儲(chǔ)整體成本下降、經(jīng)濟(jì)性提高，儲(chǔ)能裝機(jī)需求有望進(jìn)一步釋放。

另外，今年國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)項(xiàng)目招標(biāo)量保持高位，全年截至10月招標(biāo)量達(dá)70＋GWh，部分項(xiàng)目將在明年落地，預(yù)期明年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能裝機(jī)將翻番，達(dá)到28－30GWh。

海外也有利好消息，隨著歐洲冬日氣溫逐步下降，天然氣、電力供需趨緊價(jià)格回升，歐洲終端居民電價(jià)仍處于高位，國(guó)內(nèi)廠商出口歐洲在手訂單充足，逆變器和電池供應(yīng)仍然偏緊，明年需求無(wú)虞。

美國(guó)市場(chǎng)也有利好消息傳來(lái)，近期有消息稱美國(guó)將釋放被扣組件，長(zhǎng)期被壓制的光伏需求有望爆發(fā)，疊加2023年社區(qū)光伏反規(guī)避調(diào)查延期、儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性高、電網(wǎng)系統(tǒng)剛需、ITC補(bǔ)貼延續(xù)且力度加強(qiáng)等等多重因素驅(qū)動(dòng)，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)明年需求增速高、確定性強(qiáng)。

只是由于儲(chǔ)能板塊現(xiàn)在已經(jīng)接近300個(gè)概念股了，板塊總體上也處于比較高的位置，很多公司的估值也不低，當(dāng)前存量資金博弈的情況下，資金也只能在里面選擇一些可能有預(yù)期差的小盤股進(jìn)行機(jī)會(huì)挖掘。

這種情況下科華數(shù)據(jù)就被選上了，不能說(shuō)它有很大的預(yù)期差，但至少并沒(méi)有透支預(yù)期太多。

02  預(yù)期不多的科華數(shù)據(jù)

新能源大爆炸覆蓋和追蹤過(guò)科華數(shù)據(jù)幾次了，從之前的業(yè)績(jī)表現(xiàn)看，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)雖然已經(jīng)開始慢慢起量了，但相比行業(yè)先發(fā)者，還是差距比較大的，完全錯(cuò)過(guò)了這兩年儲(chǔ)能，尤其是今年戶儲(chǔ)的大爆發(fā)。

原因咱們也專門分析過(guò)：跟公司在戰(zhàn)略的前瞻性上比較弱有關(guān)，從公司的發(fā)展歷史來(lái)看，公司更擅長(zhǎng)于追隨戰(zhàn)略而非前瞻性的布局，追隨戰(zhàn)略倒是做的不錯(cuò)，一旦確定了主營(yíng)方向，執(zhí)行力表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)。

此前公司在UPS電源和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)上就上演過(guò)類似的行業(yè)反超戲碼，理論上，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)公司也是有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)這種逆襲的，最終逆襲為行業(yè)龍頭，可能性很低，但快速起量，達(dá)到一定的業(yè)務(wù)體量可能性還是非常大的。

11月份的時(shí)候，新能源大爆炸跟蹤它的三季度表現(xiàn)，相比中報(bào)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上已經(jīng)有所進(jìn)步了。距離上次追蹤后，它近期的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)又有一些進(jìn)展了。

2022 年 9 月以來(lái)， 公司已連續(xù)中標(biāo)多個(gè)項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能訂單金額累計(jì)已超 5 億元。

分別是：包括華潤(rùn)海原金橋?yàn)?100MWp 光伏復(fù)合項(xiàng)目組串逆變器采購(gòu)項(xiàng)目和西藏 8MW／40MWh 光伏電站配套儲(chǔ)能 PC等項(xiàng)目。

此外，針對(duì)海外市場(chǎng)大爆發(fā)的戶儲(chǔ)業(yè)務(wù)，公司也加快了業(yè)務(wù)推進(jìn)的節(jié)奏，推出了iStorageE 系 列光儲(chǔ)一體機(jī)。在北美區(qū)域已形成戶用儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能和大型儲(chǔ)能電站的全應(yīng)用場(chǎng)景業(yè)務(wù)布局，并且在加速向歐洲和澳洲進(jìn)行擴(kuò)張，也斬獲了不少訂單，簽約合作超過(guò)2萬(wàn)臺(tái)。

包括美國(guó)戶用儲(chǔ)能系統(tǒng) 260MWh 年供貨框架協(xié)議；歐洲戶用儲(chǔ)能系統(tǒng) 30MWh 年供貨框架協(xié)議，以及澳洲戶用儲(chǔ)能系統(tǒng) 100MWh 年供貨框架協(xié)議等。

可以預(yù)期，隨著國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能行業(yè)的繼續(xù)大發(fā)展，在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上加快了節(jié)奏的公司也有望充分受益于儲(chǔ)能行業(yè)的大發(fā)展。

03  儲(chǔ)能小盤股

再加上現(xiàn)在也就200多億出頭的盤子，在比較純正的儲(chǔ)能公司里面，它是盤子是比較小的，更不要說(shuō)它的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)其實(shí)完美符合近段時(shí)間市場(chǎng)關(guān)注度非常高的信創(chuàng)板塊，而此前市場(chǎng)并沒(méi)有去挖掘它這的信創(chuàng)屬性。

無(wú)論是講故事，還是講基本面，講邏輯，它都是比較符合近期市場(chǎng)的特點(diǎn)。

不過(guò)有一說(shuō)，雖然當(dāng)下它比較符合市場(chǎng)的炒作預(yù)期，但中短期也很難漲到哪里去，儲(chǔ)能板塊近期比較弱勢(shì)，加上公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上還沒(méi)有明顯放量，都對(duì)它的行情構(gòu)成了制約。

除非接下來(lái)它在訂單上能充分證明儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已經(jīng)快速放量，尤其是能在業(yè)績(jī)上體現(xiàn)出來(lái)，只不過(guò)這個(gè)需要時(shí)間。

       原文標(biāo)題 : 逆勢(shì)創(chuàng)新高了，有望下一個(gè)德業(yè)股份，開始大快趕上的儲(chǔ)能新銳