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作者：張力奇

出品：全球財(cái)說

6月中旬以來，隨著多地高溫天氣，加之經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)恢復(fù)等多重因素助推，全國多地用電負(fù)荷創(chuàng)歷史新高。

尤其是西北、華北等地區(qū)用電負(fù)荷增速較快，與去年同期最高用電負(fù)荷相比，增速分別達(dá)8．81％、3．21％。

需求撬動(dòng)板塊

6月17日，西北電網(wǎng)最大用電負(fù)荷創(chuàng)新高，達(dá)到11218萬千瓦。當(dāng)日，西北全網(wǎng)用電量25．42億千瓦時(shí)，新能源最大發(fā)電電力6465萬千瓦。

面對負(fù)荷高峰來得早、峰值高、時(shí)間長的情況，國網(wǎng)西北分部開展了負(fù)荷和新能源出力預(yù)測，負(fù)荷和晚高峰新能源預(yù)測準(zhǔn)確率分別達(dá)99．7％、95．0％。

由此可以看出，隨著技術(shù)日益精進(jìn)，新能源在國家電網(wǎng)里比重也在快速增加。

用電量的快速增長，也帶動(dòng)了A股的新能源板塊。6月20日，A股風(fēng)電板塊早盤就掀起了漲停潮，海力風(fēng)電、大連重工、振江股份、雙一科技、大金重工、恒潤股份等超10股集體封板。

個(gè)股方面，海力風(fēng)電的20cm封板格外扎眼，華能國際、金雷股份、天能重工等個(gè)股10cm漲停，日月股份、力星股份等個(gè)股紛紛跟漲。

此外，行業(yè)招標(biāo)量超預(yù)期，歐洲需求有望超預(yù)期增長，隨著技術(shù)進(jìn)步風(fēng)電成本大幅下降。

數(shù)據(jù)顯示，逾30億元主力資金入場搶籌風(fēng)電板塊，其中大金重工獲加倉超8億元，明陽智能、三峽能源、中材科技分別獲凈流入6．27億元、2．83億元、2．12億元。

市場人士表示，近期已有多方面的資金提前入手了風(fēng)電和太陽能等新能源。

應(yīng)該說，風(fēng)電板塊總體已經(jīng)從低谷走出來了，去年風(fēng)電風(fēng)機(jī)的招標(biāo)量是有明顯的回暖的，而風(fēng)電招標(biāo)跟最后吊裝落地大概存在一年左右的時(shí)間差。所以今年下半年開始應(yīng)該能看到風(fēng)電需求有明顯回升。

6月16日，國家能源局公布1－5月風(fēng)電新增裝機(jī)10．82GW，同增39％。5月風(fēng)電新增1．24GW，同增4％。受疫情影響，5月下游開工量有限，市場已有預(yù)期。

國金證券認(rèn)為，隨疫情緩解，預(yù)計(jì)下半年施工將加速，全年裝機(jī)仍維持60GW預(yù)期，其中海風(fēng)裝機(jī)7GW。如此來看，下半年風(fēng)電裝機(jī)量將大幅提速。

中信證券觀點(diǎn)類似，由于項(xiàng)目審批和機(jī)型換代升級等因素的影響，2022年上半年新增風(fēng)電機(jī)組出貨同比下降。

而隨著上述因素的逐步消退，特別是機(jī)型換代升級的產(chǎn)業(yè)鏈完成準(zhǔn)備后，風(fēng)電項(xiàng)目的交貨速度將加快。

預(yù)計(jì)2022年下半年陸上風(fēng)電基地項(xiàng)目、海上風(fēng)電項(xiàng)目將加快推進(jìn)，尤其是海上風(fēng)電環(huán)比改善更為明顯，風(fēng)電需求趨勢進(jìn)一步向好，建議關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司。

太陽能亦“風(fēng)聲水起”

回過頭來說，私募布局新能源可以追溯到更早的時(shí)間。2020年以來，高瓴在新能源領(lǐng)域頗為活躍，先后投資了寧德時(shí)代、恩捷股份等鋰電領(lǐng)域公司，還參與了全球硅料龍頭通威股份定增、斥資158億元高位建倉隆基股份。2021年12月，高瓴入股保利協(xié)鑫（現(xiàn)已更名為協(xié)鑫科技），布局顆粒硅新賽道。

值得一提的是，協(xié)鑫集成6月20日發(fā)布公告，全資子公司GCLSI PTE間接控股子公司澳大利亞ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD（下稱OSW）擬引入高瓴投資旗下VNTR XXI Holdings Limited公司（下稱VNTR）為戰(zhàn)略投資人，GCLSI PTE擬將OSW 15％股權(quán)作價(jià)2700萬澳元轉(zhuǎn)讓給VNTR，同時(shí)VNTR擬對OSW增資2400萬澳元，本次交易完成后，VNTR將持有OSW公司25．89％的股權(quán)。

公開信息顯示，協(xié)鑫集成與OSW公司于2016年正式簽署合約，前者以969萬澳元（約合4749萬元人民幣）收購了OSW 51％股權(quán)。目前，OSW形成了在海外戶用光儲系統(tǒng)銷售方面獨(dú)特的商業(yè)模式以及信息化系統(tǒng)，目前在澳大利亞戶用光儲分銷市場排名第一。

協(xié)鑫集成表示，本次出售OSW部分股權(quán)并增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者有利于導(dǎo)入戰(zhàn)略投資者的優(yōu)勢資源、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)OSW在澳洲以外光儲市場的業(yè)務(wù)發(fā)展。此外，本次交易完成后將對公司本年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生積極影響，回流現(xiàn)金用于主營業(yè)務(wù)發(fā)展。

無獨(dú)有偶，大熱股中通客車6月20日再收獲一個(gè)漲停，其早前披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表公告，公司已經(jīng)完成了太陽能增程式智能駕駛客車的研發(fā)，具備了太陽能發(fā)電增程及自動(dòng)駕駛功能，可以實(shí)現(xiàn)太陽能接入動(dòng)力電池。

盡管在公告中初步明確了其增程式的技術(shù)方案，不過行業(yè)人士認(rèn)為，客車特定的應(yīng)用場景和較大的表面積，或使太陽能汽車有落地的可能，商業(yè)化路徑仍不明朗。

隨著中通客車的公告，這已是近一周內(nèi)第三家出現(xiàn)在公眾視野中的太陽能汽車。在此之前，一款命名為“天津號”的純太陽能汽車在天津首次公開亮相，并將在天津舉行的第六屆世界智能大會(huì)上展出。

按照官方的介紹，新車搭載面積達(dá)8．1平方米的太陽能組件，晴天每日最大發(fā)電量7．6kWh，并配備能量密度330Wh／kg的動(dòng)力電池組，測試的續(xù)航里程為74．8km，最高車速為79．2km／h，每百公里可減少25公斤碳排放。據(jù)悉，天津號太陽能汽車由42家企業(yè)以及3家高校聯(lián)合研發(fā)，關(guān)鍵核心零部件也均由來自天津本土的企業(yè)提供。

還有更值得說的案例。荷蘭電動(dòng)汽車制造商Lightyear當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月9日發(fā)布了其首款采用太陽能結(jié)合電動(dòng)的混合動(dòng)力汽車“光年零號”（Lightyear 0），可在不停車充電的情況下行駛約388英里（624公里），這已略高于特斯拉Model 3的374英里（602公里）。

       原文標(biāo)題 : 風(fēng)電好日子來了？太陽能勢頭看上去很“陽光”