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02 理智or盲目？

對于硅料的需求上，各大企業(yè)紛紛采取長單鎖定的策略。還有部分企業(yè)通過參股、合資的方式參與到硅料環(huán)節(jié)。

比如，隆基股份入股云南通威高純晶硅有限公司，后者擁有保山4萬噸高純晶硅項目，隆基此番持股比例達49％。

數據來源：企查查

上機數控對于多晶硅的布局同樣由來已久。

2021年2月28日，保利協(xié)鑫發(fā)布公告，上機數控與其子公司江蘇中能簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書，擬于中國內蒙古自治區(qū)共同投資建設30萬噸顆粒硅的研發(fā)及生產項目，項目總投資預計為人民幣180億元。

江蘇中能擬于合資公司中持股65％，無錫上機擬于合資公司中持股35％。

此番再度投資118億元建設年產15萬噸高純工業(yè)硅及10萬噸高純晶硅生產項目。上機數控大幅擴產的計劃是否顯得過于激進，甚至盲目？

對硅料了解的朋友們都知道，受制于純度和工藝，顆粒硅在拉晶過程中作為摻雜料使用，西門子法生產的塊狀硅仍然為主要工藝。

上機數控對于兩種技術路徑全面布局首先保證了未來硅料的供給。其次，掌握目前主流的多晶硅技術是企業(yè)參與市場化競爭的壓艙石，與此同時，不放棄顆粒硅的技術路徑。

當然，風險同樣存在。

一方面，大規(guī)模、全方位進軍上游原材料將消耗大量資金，公司背上較重的財務負擔；另一方面，上機數控雖然在硅料、設備上積累了制造經驗，但對于硅料環(huán)節(jié)需要進一步建立認知過程。

硅料生產環(huán)節(jié)是重資本投入的大型化工項目，精益生產模式的建立尤為關鍵直接決定了產品、成本的競爭力。而這些，同樣需要的是時間和成本。

其實，這些都不是最大的問題所在。最大的問題在于時間窗口。

多晶硅的建設周期高達18個月之久，算上半年的產能爬坡時間，正常量產時間差不多需要兩年，而上機數控產能落地的時間窗口正是2023年底2024年初。

此時的硅料本期的擴產周期結束，產能充足釋放，供給遠大于需求。上機數控不得不面臨著產能過剩的被動局面。

在這樣的格局下，各大硅料廠對未來的博弈心知肚明，所有玩家都被迫進入了“內卷”狀態(tài)。各方勢力大張旗鼓，對外高喊擴產計劃進行軍備賽比拼。

對于上機數控而言，只能選擇背水一戰(zhàn)。在硅片競爭態(tài)勢愈演愈烈的情況下，19年進入硅片領域的上機數控顯然存在核心競爭力不足的劣勢，無法構建起較深的護城河。

在產業(yè)一體化競爭策略趨勢下，相對而言，選擇上游硅料環(huán)節(jié)甚至更上游的工業(yè)硅是優(yōu)于電池和組件的策略選擇。

不過，也不必過于悲觀。最終的實際結果有選擇血拼的，有掉頭跑路的，有按兵不動的。這種情況就好比大家最開始，每個人都要考公務員。

可是，這其中，一半的人只是說說，沒有行動。剩下的一半的人中途放棄了。再剩下的一半人三天打魚，兩天曬網。最終付出實際行動、認真?zhèn)鋺?zhàn)的人少之又少，成功者著實存在幸存者偏差。

深入到行業(yè)屬性來看，硅料每噸多晶硅投入高達8～10億元。重資產的屬性、天價的折舊費用、兩年的產能落地時間，例行檢修產能彈性小等等因素，勸退了很多企業(yè)，高達三分之一的電費成本使得不具備電廠和區(qū)域優(yōu)勢的企業(yè)望而卻步。

另外一個影響未來格局的原因在于，需求端可能存在超預期。一方面，實現雙碳目標道路困阻，實際減碳效果并不理想，各國不得不去加快減碳進程。

另一方面，技術的快速迭代有望釋放終端需求。半導體的特性，催生光電轉換效率以月迭代。硅片、電池的多種技術路徑之爭也為光伏產業(yè)不斷輸送著新鮮血液。

所以說，上機數控沒得選也得選。

03 結語

每個產業(yè)都要經歷一個由成長到衰退的演變過程，目前來看，光伏產業(yè)仍舊處于成長期。市場前景良好，需求旺盛。

可另一方面，廠商大量增加，產品向優(yōu)質、低價方向發(fā)展，廠商投資大幅上升，逐步出現了供過于求的局面。兩年后，光伏產業(yè)可能會經歷生命成長周期中的回潮期。

當一個產業(yè)各環(huán)節(jié)逐步發(fā)展成熟后，所面臨的便是競爭策略的選擇。最為常見的便是整合資源，進行一體化策略。

除了少部分企業(yè)可以“先入關中為王”，大部分企業(yè)這種選擇往往是無奈之舉，優(yōu)勝劣汰，自然法則。而跨界進入陌生產業(yè)領域更為不可取。

個體往往無法抵抗時代的選擇。

可是，在新能源替代的浪潮中，每個個體行為激起了一朵朵浪花，共同推動著浪潮前行。

       原文標題 : 上機數控：挑戰(zhàn)隆基一體化的路，已無法回頭