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電子特氣行業(yè)主要上市公司：目前中國電子特種氣體行業(yè)上市公司主要有：杭氧股份（002430）、昊華科技（600378）、凱美特氣（002549）、華特氣體（688268）、雅克科技（002409）、正帆科技（688596）、金宏氣體（688106）、和遠氣體（002971）、南大光電（300346）等

本文核心數(shù)據(jù)：電子特氣產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜梳理，中國電子特氣相關(guān)政策，中國電子特氣市場規(guī)模，中國電子特氣應(yīng)用領(lǐng)域，中國電子特氣產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、代表性企業(yè)分布情況，中國電子特氣市場份額等

行業(yè)概況

1、定義：電子工業(yè)“血液”

電子特種氣體（簡稱電子特氣）是特種氣體的一個重要分支，是超大規(guī)模集成電路（IC）、平面顯示器件（LCD、LED、OLED）、太陽能電池等電子工業(yè)生產(chǎn)不可或缺的原材料。電子氣體是制造過程基礎(chǔ)關(guān)鍵材料，因此也被稱作電子工業(yè)“血液”。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游需求集中

電子特種氣體屬于工業(yè)氣體的一個細分領(lǐng)域，與工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈類似，電子特氣產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料與制備設(shè)備，中游為加工處理環(huán)節(jié)，下游為銷售環(huán)節(jié)，且集中于集成電路、液晶面板等高新電子工業(yè)。

中國電子特氣產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的參與企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)鏈上游空分設(shè)備企業(yè)主要深冷股份、宏盛股份、建龍微納等，工業(yè)廢氣原料相關(guān)上市企業(yè)主要有天壕壕環(huán)境、中創(chuàng)環(huán)保等；產(chǎn)業(yè)鏈中游海外企業(yè)主要包括空氣化工、林德集團等，國內(nèi)企業(yè)主要包括杭氧集團、華特氣體、和遠氣體等；產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)主要為半導體制備企業(yè)，主要有晶盛集團等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：高新電子工業(yè)帶動電子特氣市場持續(xù)增長

工業(yè)氣體行業(yè)起源于1886年的英國，Brins兄弟建立了BOC（英國氧氣公司），起初氣體行業(yè)的主要產(chǎn)品包括氧氣、氫氣、一氧化碳、氮氣等等重要的大宗工業(yè)原料，對純度要求并不高。后隨著電子工業(yè)等高新技術(shù)的發(fā)展，出現(xiàn)了電子氣體及其它特殊用途的高純氣和混合氣，統(tǒng)稱為特種氣體。由于特種氣體是當時的新興行業(yè)，涉及的氣體品種繁多，應(yīng)用范圍又很廣，各國對特種氣體沒有形成統(tǒng)一的定義和分類。近10年，國內(nèi)電子氣體不斷實現(xiàn)高端品種的技術(shù)突破，與國外的技術(shù)代差逐漸縮小，外資氣體公司在華的壟斷格局松動，國產(chǎn)氣越來越多地進入下游大客戶的供應(yīng)鏈。

行業(yè)政策背景：注重推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)攻關(guān)

現(xiàn)階段中國電子特氣國產(chǎn)化率程度低，近年來以南大光電、華特氣體為代表的中國電子特氣廠商在部分產(chǎn)品上取得技術(shù)突破，但國內(nèi)市場仍受海外電子特氣巨頭廠商鉗制，故國家政策方面以鼓勵電子特氣創(chuàng)新發(fā)展為主，通過對行業(yè)進行引導性支持，減輕企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本等方式推動行業(yè)發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、高新電子工業(yè)帶動電子特氣市場發(fā)展

隨著我國高新技術(shù)的快速發(fā)展，計算機工業(yè)對大規(guī)模集成電路的需求，對液晶顯示器的需求大量增加；隨著新型能源的發(fā)展，我國大力開拓了多晶硅太陽能電池和薄膜太陽能電池的生產(chǎn)；此外，新型電光源、光電半導體器件、光纖通訊器件也獲得迅猛發(fā)展，在上述高新產(chǎn)品的生產(chǎn)中，都需要大量高純氣體。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年中國高純電子特氣主要應(yīng)用于集成電路、顯示面板、LED以及太陽能領(lǐng)域，其中，集成電路對電子氣體的需求占下游總需求比例達到45％。

受益于下游半導體行業(yè)的快速發(fā)展，2010－2020年電子特種氣體行業(yè)市場規(guī)模一直呈現(xiàn)增長趨勢，2020年已經(jīng)達到173．6億元，同比大幅增長30．1％。

2、受下游需求影響具有明顯周期性與區(qū)域性

作為工業(yè)氣體領(lǐng)域的先進新材料，電子特氣的制備同樣有周期性與區(qū)域性的特點。周期性方面，由于我國電子特氣制備裝置每一次開啟與關(guān)閉都需要耗費大量能源，故行業(yè)出于能耗成本考慮，生產(chǎn)周期會隨著下游產(chǎn)業(yè)制備周期而調(diào)整，而半導體制備涉及多種硅碳鐵鋰等多種礦產(chǎn)資源，受產(chǎn)業(yè)鏈傳導，電子特氣行業(yè)生產(chǎn)周期性明顯。區(qū)域性方面，受到運輸限制的影響，中國電子特氣產(chǎn)能主要集中在集成電路產(chǎn)能較為集中的東部地區(qū)，目前主要為“東強西弱”的格局。

3、外包供氣模式成為主流：頭部玩家更具優(yōu)勢

由于下游產(chǎn)業(yè)制備過程中涉及多種電子特氣產(chǎn)品，由于成本控制、倉儲管理等方面因素影響，一般客戶更希望氣體供應(yīng)商能夠銷售多類別產(chǎn)品，并且提供包裝容器處理、檢測、維修及供氣系統(tǒng)設(shè)計、安裝等專業(yè)化的配套服務(wù)，從而滿足其一站式的用氣需求，這對氣體公司的綜合服務(wù)能力要求較高。此外，由于特種氣體客戶用氣具有多品種、小批量、高頻次的特點，對氣體供應(yīng)商的配送能力提出了較高的要求，需要在保證服務(wù)高效、及時的同時能夠合理控制成本水平。因此，一站式的氣體應(yīng)用解決方案提供能力和高效、合理的物流配送服務(wù)要求企業(yè)具備深厚的行業(yè)積淀，對新進入者形成了較高服務(wù)壁壘。

根據(jù)中國工業(yè)氣體協(xié)會數(shù)據(jù)，2014－2020年中國外包供氣模式占比逐漸提升，隨著下游制備企業(yè)產(chǎn)能擴大，下游產(chǎn)業(yè)集約度提升也促使外包供氣這種更為經(jīng)濟的模式采用更為普遍，在專業(yè)外包供氣逐漸成為生產(chǎn)主流模式的情況下，電子特氣業(yè)內(nèi)具備綜合服務(wù)能力的頭部玩家優(yōu)勢將愈發(fā)明顯。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：集中于江浙滬一帶

從我國電子特氣產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的區(qū)域分布來看，電子特氣產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在東部地區(qū)，其中以山東、江蘇、廣東省布局最為密集，浙江、河南等地分布數(shù)量也相對較多。

從代表性企業(yè)分布情況來看，江蘇、浙江、上海等地代表性企業(yè)較多，主要為中游環(huán)節(jié)的電子特氣制備企業(yè)與下游的半導體制備企業(yè)，比如集中于江蘇省的金宏氣體、南大光電、揚杰科技、天龍光電等。

2、企業(yè)競爭：進口替代空間較大

企業(yè)市場份額方面，現(xiàn)階段國內(nèi)電子特氣市場被幾個發(fā)達國家的龍頭企業(yè)壟斷，本土企業(yè)面臨著激烈競爭的局面。相對海外巨頭每家公司都有眾多電子特氣產(chǎn)品類別批量進入半導體制造產(chǎn)業(yè)鏈，國內(nèi)企業(yè)目前每家公司僅有個別電子特氣產(chǎn)品打入本土半導體產(chǎn)業(yè)鏈，尚與海外公司有較大差距。

匯總分析海內(nèi)外企業(yè)電子特氣銷售額情況，前瞻測算得出海外大型氣體公司占據(jù)了80％以上的市場份額，尤其在極大規(guī)模集成電路、新型顯示面板等尖端應(yīng)用領(lǐng)域，存在較大的進口替代空間。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——國家層面：支持產(chǎn)業(yè)技術(shù)攻關(guān)

分析《“十四五”規(guī)劃和2035遠景目標綱要》相關(guān)電子特氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，前瞻得出國家基于集成電路產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，對其上游關(guān)鍵材料電子特氣的技術(shù)攻關(guān)發(fā)展予以支持，同時通過降低相關(guān)電子高純材料制造企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成本促進行業(yè)的發(fā)展。

——地方層面：基于區(qū)域優(yōu)勢針對性發(fā)展

“十四五”期間，中國工業(yè)氣體、集成電路產(chǎn)能分布密集的東部地區(qū)基于自身區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出相應(yīng)的電子特氣行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，其中如廣東、遼寧等地基于優(yōu)勢城市、區(qū)域產(chǎn)業(yè)群加大技術(shù)投入，拓展包括電子特氣在內(nèi)的工業(yè)氣體版圖；江蘇、浙江等集成電路產(chǎn)能密集省份則基于區(qū)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，有針對性地發(fā)展相應(yīng)電子特氣產(chǎn)業(yè)，提升集成電路產(chǎn)業(yè)化程度。各省份“十四五”時期具體發(fā)展規(guī)劃列示如下：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國特種氣體行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院