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文|恒心

來源|博望財(cái)經(jīng)

12月3日,市場有消息稱藍(lán)思科技大客戶需求放緩、訂單量大砍,但也有新聞稱10月份大客戶國內(nèi)銷量沖到第一,高端款現(xiàn)貨要等幾周等一系列消息,再次將藍(lán)思科技推向風(fēng)口浪尖。

但隨后藍(lán)思科技在投資者互動平臺回復(fù)中表示,以上情況不屬實(shí),截至目前,藍(lán)思科技與核心大客戶的研發(fā)、生產(chǎn)、訂單、供貨等合作均正常、順利開展,持續(xù)向好,未發(fā)生重大不利變化。

先有豪擲10億搞“跨界”,后有市場傳言搞“心態(tài)”,“蘋果供應(yīng)鏈”明星企業(yè)藍(lán)思科技近日備受資本市場矚目,導(dǎo)致股價(jià)受此影響有所波動。

事實(shí)上,2021年下半年以來,藍(lán)思科技股價(jià)持續(xù)波動式下跌,從6月24日的最高價(jià)30．79元/股下跌至10月26日的最低價(jià)18．37元/股,此后更是上演了“過山車”,12月7日收盤價(jià)21．46元/股,短短6個(gè)月股價(jià)暴跌31%,市值“蒸發(fā)”近500億元。

資料來源:富途牛牛

01

“跨界”的背后是蘋果鏈行業(yè)不景氣

11月3日晚間,藍(lán)思科技發(fā)布公告稱,公司于近日設(shè)立全資子公司湖南藍(lán)思新能源有限公司,主要從事光伏玻璃產(chǎn)品、光伏設(shè)備及元器件、光伏發(fā)電項(xiàng)目等業(yè)務(wù),并獲得了長沙市岳麓區(qū)市場監(jiān)督管理局下發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,注冊資本10億元。

資料來源:藍(lán)思科技官網(wǎng)

此外,公告還顯示,該項(xiàng)投資是藍(lán)思科技積極擴(kuò)展主營產(chǎn)品應(yīng)用空間,把握“雙碳”經(jīng)濟(jì)、緊跟能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、緊隨光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展機(jī)遇的重大戰(zhàn)略實(shí)踐,符合公司中長期發(fā)展規(guī)劃和可持續(xù)發(fā)展理念,將為公司創(chuàng)造新的中長期增長點(diǎn),以及加快公司能源結(jié)構(gòu)向可再生能源轉(zhuǎn)型。

藍(lán)思科技“豪擲”10億元布局光伏賽道,背后原因是什么?

在對比了蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司三季度業(yè)績后,筆者似乎找到了答案。

要知道,三季度是消費(fèi)電子傳統(tǒng)旺季,而與此格格不入的是,相關(guān)公司業(yè)績紛紛出現(xiàn)下滑。

以龍頭企業(yè)藍(lán)思科技為例,2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入339．26億元,同比增長30．07%,但重要盈利指標(biāo)卻有所下降,其中利潤總額同比下降7．41%至37．03億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降3．94%至32．97億元,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤同比下降14．69%至26．38億元。其中第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入125．35億元,同比增長19．21%;歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降34．97%至9．89億元,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤同比下降48．92%至7．55億元。

資料來源:藍(lán)思科技2021年三季度財(cái)報(bào)

毫無疑問,虧損主要發(fā)生在傳統(tǒng)旺季的第三季度。

事實(shí)上,其他蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司三季度業(yè)績與此類似,利潤總額均出現(xiàn)下滑,代表公司有東軟載波、信維通信、中石科技、錦富技術(shù)、勝利精密及得潤電子等。

而蘋果消費(fèi)延后、缺芯潮等行業(yè)不景氣因素是導(dǎo)致蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司今年三季度普遍虧損的“罪魁禍?zhǔn)住薄?/p>

數(shù)據(jù)來源:CINNO Research

02

切入光伏行業(yè)順理成章

反觀光伏行業(yè),前景一片光明。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測,2021年全球光伏新增裝機(jī)量有望達(dá)到140-155GW,2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到165GW-200GW,年復(fù)合增速高達(dá)10%,而國內(nèi),平價(jià)上網(wǎng)對光伏裝機(jī)量的支撐非常明確,光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測,2021年我國新增規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到55-65GW,十四五期間年均新增規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)70-90GW,成長速度相當(dāng)可觀,在雙玻組件滲透率提升的共同推動下,光伏玻璃在未來幾年的增長幅度和速度顯然將高于組件環(huán)節(jié):以單GW組件對應(yīng)570萬平米(單玻)/1140萬平米(雙玻)玻璃面積計(jì)算,如2025年全球光伏新增裝機(jī)中雙玻組件滲透率達(dá)到50%,全球光伏玻璃需求有望達(dá)到17．1億平米/年。

資料來源:中國光伏行業(yè)協(xié)會

當(dāng)然,藍(lán)思科技布局光伏行業(yè)并非一時(shí)心血來潮,而是經(jīng)過深思熟慮,并且在對應(yīng)尺寸領(lǐng)域具有多方面切入優(yōu)勢。

可以這樣理解,從透光率和強(qiáng)度兩個(gè)方面來講,光伏行業(yè)簡直就是為藍(lán)思科技量身打造。

要知道,鍍膜可以將光伏玻璃原片透光率大幅增強(qiáng),而藍(lán)思科技作為全球最為領(lǐng)先的鍍膜提供商,在鍍膜方面有著絕對優(yōu)勢。面對智能終端應(yīng)用的蓋板玻璃,以雙面鍍膜的AR玻璃為例,透光率可以達(dá)到99%以上,即使是一般的超白玻璃,單面鍍膜也可以輕易達(dá)到95%左右的透光率。而在當(dāng)下的傳統(tǒng)光伏玻璃領(lǐng)域,鮮見能達(dá)到這種級別的產(chǎn)品。在光伏玻璃性能要求逐漸提升的背景下,藍(lán)思科技以其獨(dú)特的優(yōu)勢順利切入。

強(qiáng)度方面,目前主要通過物理(淬火鋼化)和化學(xué)(浸入400℃熔融鹽)兩種方式對玻璃進(jìn)行強(qiáng)化,而藍(lán)思科技隨著工藝能力的積累、相應(yīng)產(chǎn)能的布局,在在鍍膜、化學(xué)強(qiáng)化等后道加工工藝層面都遠(yuǎn)領(lǐng)先于全球同行業(yè)者。在光伏玻璃領(lǐng)域,尤其是在2mm以下,藍(lán)思科技近年來主要制造的各類智能終端的蓋板玻璃厚度均在1．5mm以下,甚至可以做到0．3-0．4mm左右。毫無疑問,藍(lán)思科技具備絕對的先發(fā)優(yōu)勢,未來也將會不斷獲取市場份額的核心支撐。

03

多產(chǎn)業(yè)開花

藍(lán)思科技(全稱為藍(lán)思科技股份有限公司)前身是2006年12月在湖南省瀏陽市成立的藍(lán)思科技(湖南)有限公司,初始注冊資本600萬美元,全部由藍(lán)思科技(香港)有限公司出資,后于2011年6月變更為藍(lán)思科技。

據(jù)Wind顯示,藍(lán)思科技(香港)有限公司和長沙群欣投資咨詢有限公司分別持股比例56．39%和5．79%,而這兩家公司實(shí)際控制人均為周群飛。

談起周群飛,相比大家和筆者一樣,有些許陌生,畢竟沒有現(xiàn)如今馬云、馬化騰或王健林等人那么備受關(guān)注,但這位從做手表玻璃起家,成為“手機(jī)玻璃大王”,并榮登《2015胡潤女富豪榜》,以財(cái)富500億元成為新一屆內(nèi)地“女首富”。

20多年前的周群飛就開始南下打工,從事玻璃加工行業(yè),而在此期間一直在伯恩楊氏家眷企業(yè)工作,此后逐漸轉(zhuǎn)戰(zhàn)多媒體和電子生活品、移動配置屏幕市場;周群飛在這個(gè)行業(yè)摸爬滾打多年,后于2003年創(chuàng)建了深圳藍(lán)思科技公司。戲劇性的是,藍(lán)思科技創(chuàng)建之后,在移動配置屏幕等諸多方面與伯恩光學(xué)展開競爭。

此后2015年,周群飛瞄準(zhǔn)新能源汽車領(lǐng)域,并開始深度布局新能源汽車領(lǐng)域,在現(xiàn)有的消費(fèi)電子用防護(hù)玻璃相關(guān)專利積累和技術(shù)基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新,以此搶占細(xì)分市場,快速躋身特斯拉全球一級核心供應(yīng)商。至此,藍(lán)思科技消費(fèi)電子、新能源汽車“兩條腿”走路。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計(jì),2021年上半年,國內(nèi)新能源汽車銷量達(dá)到110．3萬輛,與去年同期相比增長了234．9%,市場滲透率達(dá)到10%左右,中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)2021年中國新能源汽車銷量將達(dá)240萬輛。

資料來源:Wind,民生證券

藍(lán)思科技目前圍繞智能駕駛艙及周邊結(jié)構(gòu)件,研發(fā)、批量生產(chǎn)了包括車載電子玻璃及組件、車載中控屏(結(jié)構(gòu)與功能零部件及組裝)、儀表盤組件、B柱、車載裝飾件、車身結(jié)構(gòu)件、導(dǎo)航儀等諸多種類產(chǎn)品,在新型汽車玻璃、反光鏡、后視鏡等方面已擁有系統(tǒng)的技術(shù)儲備,并積極探索金屬、藍(lán)寶石、陶瓷等新材料在汽車電子領(lǐng)域的應(yīng)用,其技術(shù)水平、核心汽車電子產(chǎn)品的市場占有率穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)先地位。

但周群飛貌似并不滿足于此,2020年開始進(jìn)軍手機(jī)機(jī)殼市場。

2020年8月,藍(lán)思科技公告稱與全資子公司藍(lán)思國際(香港)有限公司(以下簡稱“藍(lán)思國際”)與Lyra International Co．,Ltd．(以下簡稱“賣方”)、可成科技股份有限公司(以下簡稱“可成科技”)于2020年8月18日簽署了《股權(quán)買賣契約》,藍(lán)思國際以現(xiàn)金99億元人民幣收購賣方持有的可勝科技(泰州)有限公司(以下簡稱“可勝泰州”)以及可利科技(泰州)有限公司(以下簡稱“可利泰州”,與可勝泰州合稱“目標(biāo)公司”)各100%的股權(quán)(以下簡稱“本次交易”)。值得注意的是,藍(lán)思科技為藍(lán)思國際履約提供擔(dān)保,可成科技為賣方履約提供擔(dān)保。

資料來源:藍(lán)思科技官網(wǎng)

要知道,可勝泰州與可利泰州主要從事各式合金的生產(chǎn)、銷售與開發(fā),為業(yè)界領(lǐng)先的智慧型手機(jī)金屬機(jī)殼領(lǐng)導(dǎo)廠商,提供頂尖客戶整合關(guān)鍵技術(shù)與制程的全方位解決方案。

至此,藍(lán)思科技順利進(jìn)軍手機(jī)機(jī)殼市場,進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。

也基于周群飛有著較強(qiáng)的洞察力,藍(lán)思科技在2015年和2020年均實(shí)現(xiàn)營收、利潤快速增長。具體來看,2015年藍(lán)思科技實(shí)現(xiàn)營收同比增長18．83%至172．27億元,利潤總額同比增長27．68%至17．38億元;2020年實(shí)現(xiàn)營收同比增長22．02%至369．39億元,利潤總額同比增長101．12%至57．11億元。5年間藍(lán)思科技營收增長1．14倍,利潤總額更是增長了2．29倍,增幅明顯。

“蘋果鏈大王”、“新能源汽車鏈佼佼者”,藍(lán)思科技在光伏領(lǐng)域是否還會延續(xù)輝煌?這尚需市場給出答案,我們拭目以待。